В 20-е гг. XIV в. Ак Орда распалась на две части: Ханство Абулхаира
Ногайская Орда.
Походы эмира Тимура
Тимур (1336-1405) — родился в семье владетеля тюркизированного рода барлас Тарагай бека. В 1370 г. захватил власть в Мавераннахре и правил в Средней Азии единолично в течение 35 лет. Эти годы заполнены завоевательными войнами, которые он вел жестокими и варварскими методами Тимур пытался создать мировую империю. Столица — Самарканд.
Первыми объектами агрессии Тимура за пределами Средней Азии стали — Ак Орда и Могулистан. Стремясь помешать укреплению хозяйственной и политической независимости, Тимур предпринял в 70-80-е гг. XIV в. около десятка набегов, что привело к ослаблению этих государств, большая часть населения которых истреблены или угнаны в плен, разграблены материальные ценности. Сократилось поголовье скота, пришло в упадок оседло-земледельческое хозяйство.
В 1389, 1391, 1395 гг. эмир Тимур предпринимает завоевательные походы в Золотую Орду. В 1395 г. в долине р.Терек на Кавказе в решающем сражении Тохтамыш был окончательно разгромлен и власть в Золотой Орде захватил Тимур. Во время походов на Золотую Орду войска Тимура грабили население Казахстана, Кавказа, Южной Руси. Были разрушены крупные города Золотой Орды в Поволжье и Крыму -Сарай-Берке, Астрахань, Азов.
В 90-е гг. XIV в. войском Тимура были покорены — Иран, Ирак, Афганистан, Малая Азия, Закавказья, Поволжье, Кавказ и часть Индии. (Всего 27 стран).
Зимой 1404-1405 гг. Тимур вновь выступил в направлении Могулистана, направив через Южный Казахстан огромное войско на Китай, но в феврале 1405 г. умер в Отраре.
Для укрепления своей власти Тимур использовал религию — ислам. Поддерживая ислам, построил мечети и медресе. В 1397 г. в Туркестане построил мавзолей Ходже Ахмеду Яссави, отдавая дань величию мыслителя.