эксплуатационное бурение
в 2011 году объем эксплуатационного
бурения в казахстане вырос по срав-
нению с 2010 годом на 14% и превысил
уровень предкризисного 2008 года. во
время кризиса в 2009 году эксплуата-
ционное бурение в республике упало на
34% по отношению к 2008 году.
крупнейшие игроки на рынке экс-
плуатационного бурения казахста-
на: национальная нефтегазовая ком-
пания «казмунайгаз», а также до-
бывающие предприятия с участи-
ем китайских и российских компаний:
«CnPC-актобемунайгаз»,
«манги-
стаумунайгаз», «петроказахстанкум-
кольресорсиз», «тургай петролеум»,
«BuzachiOperatingLtd.».
крупнейшая
доля
казахстанско-
го рынка эксплуатационного бурения –
21%, принадлежит нк казмунайгаз. в
2011 году национальная компания про-
бурила 318 тысяч погонных метров экс-
плуатационного бурения, что на 13%
больше уровня 2010 года. вторая ком-
пания по объемам бурения в казахста-
не – CnPC-актобемунайгаз, пробурила
добыча нефти и газового конденсата в казахстане в 2001-2011 гг.,
(млн. тонн)
динамика эксплуатационного бурения в республике казахстан в 2005-2011 гг.,
(тыс. м)
добыча нефти и
газового конденсата
в казахстане по
областям,
(%)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
атырауская область
Мангистауская область
актюбинская область
кызылординская область
Прочие
Западно-казахстанская
область
2010
2011
2001
0
80
70
60
50
40
30
20
10
источник: Министерство нефти и газа рк
источник: Министерство
нефти и газа рк, анализ RPI
38
22
16
14
2
8
орынгалиев аслан абдрахманович
Информация подготовлена
асланом орынгалиевым совместно с rPI
окончил в 1998 году саратовский государствен-
ный университет, специальность «Прикладная фи-
зика»; в 2001 году саратовский государственный
социально-экономический университет, специаль-
ность «Финансы и кредит»; в 2009 году совмест-
ную программу МВа-финансы Международной
академии Бизнеса и Финансовой академии при
правительстве рФ; с 2010 года - слушатель про-
граммы DBA-стратегия Высшей школы корпора-
тивного управления академии народного Хозяй-
ства при правительстве рФ.
В настоящее время финансовый директор не-
фтяной сервисной компании «Фрак Джет».
Приобрел большой опыт организационно-
предпринимательской деятельности, активно
занимается научными исследованиями. сфера
научных интересов: исследование социальных и
экономических процессов в сфере производства,
анализ и моделирование сложных систем, вклю-
чая управленческие.
206 тыс.м, увеличив проходку на 19% по
сравнению с 2010 годом.
всего на долю крупнейших заказ-
чиков в 2011 году пришлось 70% рын-
ка и 76% рынка в 2010 году. в 2011 году
ощутимо вырос объем бурения прочими
компаниями по сравнению с 2010 годом
- на 46%, что говорит о полном восста-
новлении рынка бурения в республике
после кризиса.
Что касается крупнейших производи-
телей нефти в казахстане, таких как сп
«тенгизшевройл» (тШО) и «карачага-
нак петролеум Оперейтинг б.в.» (кпО),
то они не являются значимыми игроками
на рынке бурения. кпО в 2011 году про-
бурил только 6 скважин. тШО не ведет
бурение с 2009 года, но в рамках про-
екта будущего расширения компания
намерена пробурить 71 эксплуатацион-
ную и 21 нагнетательную скважину.
на шельфе каспийского моря в 2011
году выполнено 39 тыс. м эксплуатаци-
онного бурения на месторождении ка-
шаган буровым подрядчиком Saipem.
в рамках других шельфовых проектов
казахстана эксплуатационное бурение
еще не ведется.
Основной объем эксплуатационного
бурения в казахстане ведется на терри-
График 2.1.3. основные производители нефти в казахстане в 2010-2011 гг.,
(млн. тонн)
источник: Министерство нефти и газа рк, анализ RPI
Тенгизшевройл
Karachaganak Petroleum
Operating
казМунайгаз
CNPC - актобемунайгаз
Мангистаумунайгаз
казгермунай
PetroKazakhstanKumkol
Resources
Тургай-Петролеум
каражанбаймунай
BuzachiOperating
каракудукмунай
казахойл-актобе
25.91
11.39
8.80
6.12
5.72
3.10
2.89
2.94
1.94
1.99
1.44
0.98
2010
25.84
12.06
7.93
6.21
5.75
3.00
2.81
2.49
1.98
1.97
1.39
1.14
2011
прогноз добычи нефти по областям до 2020 года,
(млн. тонн в год)
источник: Министерство нефти и газа рк, анализ RPI
источник: гДу нефтяной и газовой промышленности
1600
1200
800
400
1400
1000
600
200
0
2005
798
13%
38%
48%
-34%
14%
860
974
1347
892
1322
1506
2007
2009
2006
2008
2010
2011
рост год к году:
8%
2012
0
40
20
60
80
100
82
85
89
94
103
113
115
117
118
120
2014
2016
2013
2015
2017
2019
2018
2020
атырауская обл.
кызылординская обл.
Мангистауская обл.
Западно-казахстанскя обл. обл.
Прочие
Шельф
актьюинская обл.
31
19
19
20
20
20
20
20
19
18
7
8
8
8
7
7
7
7
7
11
11
10
10
10
9
8
8
7
13
13
14
14
15
15
16
16
15
4
6
12
18
22
25
28
32
32
35
38
41
41
41
40
KazService
65
эксплуатационное бурение в республике казахстан
в 2009-2011 по компаниям-заказчикам,
(тысяч метров в год)
средняя глубина эксплуатационных скважин в республике казахстан
в 2009-2011 по областям,
(метров)
эксплуатационное бурение в республике казахстан
в 2009-2011 по областям,
(тысяч метров в год)
источник: гДу нефтяной и газовой промышленности
источник: гДу нефтяной и газовой промышленности
тории мангистауской, кызылординской
и актюбинской областей.
Глубина скважин
в последние годы в казахстане рас-
тет глубина бурения эксплуатационных
скважин. с 2009 по 2011 года глубина
эксплуатационных скважин увеличилась
в актюбинской области на 44%, в кызы-
лординской области – на 34%, в манги-
стауской – на 8%. в атырауской обла-
сти в 2010 году средняя глубина сква-
жин достигала 1199 метров, превысив
уровень 2009 года на 27%, а в 2011 году
снизилась до 761 метра или на 37% по
сравнению с 2010 годом.
наибольшие глубины бурения скважин
присущи актюбинской области. здесь
разведанные и перспективные запасы
углеводородов находятся в подсолевых
отложениях на значительной глубине. в
надсолевом комплексе в пределах ак-
тюбинской области известно 7 нефтя-
ных месторождений, а в подсолевом — 6
нефтяных и 4 нефтегазоконденсатных.
например, на месторождении лактыбай
нефть находится в подсолевых отложе-
ниях на глубине 4500 метров.
Список буровых комапний
1
Nabors Industries
Drilling Oil and Gas Wells
2
Transocean
Drilling Oil and Gas Wells
3
Diamond Offshore Drilling
Drilling Oil and Gas Wells
4
Rowan Companies, Inc.
Drilling Oil and Gas Wells
5
Schlumberger
Oilfield Services, Oil and Gas Field Services, NEC
6
Stena Drilling
7
Tesco Drilling
8
Prosafe
Petroleum, Petroleum industry
9
Abbot Group
10
Acteon
11
Akita Drilling
12
Altinex
Petroleum
13
Atwood Oceanics, Inc.
14
Baker Hughes
Oil and Gas Field Machinery and Equipment
Manufacturing, Energy, Petroleum
15
China Oilfield Services
16
Dolphin Drilling
17
Egyptian Drilling Company
18
Franklin Howard International
19
Fred. Olsen Energy
Petroleum industry
20
Geoservices
21
Global Marine Drilling
22
GlobalSantaFe Corporation
Petroleum, Drilling Oil and Gas Wells
23
IKM Subsea Design
24
Japan Drilling Co
25
Maersk Contractors
26
Metzke Engineering
27
Noble Drilling
28
Pajak Engineering
29
Parker Drilling Company
Petroleum, Petroleum industry, Drilling Oil and Gas
Wells
30
PetroMena
31
Reamco
32
SeaDrill
Petroleum
33
Smedvig
Petroleum, Petroleum industry
34
Smith International, Inc.
Oil and Gas Field Machinery and Equipment
Manufacturing, Energy
35
ENSCO International
Petroleum, Natural gas, Drilling Oil and Gas Wells
36
BLAKE Offshore
37
CDIS
38
Coastal Drilling Company
39
Crosco
40
Extended Reach Drilling
41
Frigstad Offshore
42
Jindal Drilling Industries
43
KCA DEUTAG Drilling
44
Marine Drilling Companies
45
National Drilling Services
46
Neptune Drilling
47
Ocean Rig
Petroleum
источник: гДу нефтяной и газовой промышленности
0
2009
2010
2011
761
1785
1913
2258
1714
1591
1381
1785
944
1328
1564
1778
500
1000
1500
2000
2500
атырауская область
актюбинская область
Мангистауская область
кызылординская область
источник: гДу нефтяной и газовой промышленности
0
2009
2010
2011
1000
2000
2500
3000
4000
5000
2853
2422
2353
1364
1320
1362
1280
1274
1168
2020
1693
1474
1357
553
495
391
329
2369
4293
3878
средняя глубина эксплуатационных скважин в республике казахстан
в 2009-2011 по некоторым добывающим компаниям,
(метров)
ао «снПс - актобемунайгаз»
ПФ «Эмбамунайгаз»
ПФ «Эмбамунайгаз»
«казахойл - актобе»
ао «Мангистаумунайгаз»
ао «Петроказахстанкумколь
ресорсиз»
ао «куатамлонмунайгаз»
ПФ «озенмунайгаз»
«Buzachi Operating ltd»
ао «каражанбасмунай»
1600
1000
400
1400
800
200
1200
600
0
2009
2010
2011
Прочие
Западно-казахстанская
атырауская
актюбинская
кызылординская
Мангистауская
366
540
589
370
372
253
312
115
178
36
46
271
122
68
60
1600
1000
400
1400
800
200
1200
600
0
2009
2010
2011
458
201
310
282
138
206
173
111
66
21
115
127
99
91
54
27
70
48
32
94
107
88
77
85
67
65
29
61
21
21
46
25
Karachaganak Petroleum
Operating
Karakudukmunai
Kazgermunai
Karazhanbasmunai
Buzachi Operating ltd.
Turgai Petroleum
PetroKazakhstan Kumkol
Resources
Mangistaununaigas
CNPC- Aktobemunaigas
KazMunaiGas
Others
313
KazService
67
Фокус на регион
Буровая отрасль
Инновации
международный
опыт
аудит и право
аналитика
новости
спорт
кеЙс:
ВЫБОр ПУти раЗВития
описание проблемы:
традиционно нефтесервисные подразделения и
организации являлись частью нефтедобывающих
предприятий, организационно подчиняясь им, как
правило, на уровне нгдУ. результатом органи-
зационной раздробленности стало неадекват-
ное технологическое развитие нефтесервисной
отрасли и отставание в плане технологической
реализации проектов от ведущих западных не-
фтесервисных компаний. после консолидации
отрасли перед нефтяными компаниями встал во-
прос о повышении эффективности деятельности,
одним из элементов которого была оптимизация
нефтесервисных услуг. в результате этой опти-
мизации сложилась существующая структура
сервисных предприятий, частично дублирующая
старую систему с элементами традиционной для
развитых рынков отраслевой структурой.
текущая конкурентная ситуация в казахстан-
ском нефтегазовом сервисе является благопри-
ятной для международных нефтесервисных ком-
паний вследствие повышенного спроса на новые
технологии. масштабы бизнеса и международно-
го присутствия международных нефтесервисных
компаний позволяет концентрировать инвести-
ции в нИОкр и наращивать конкурентные преи-
мущества над отечественными игроками сервис-
ного рынка, финансовые ресурсы которых недо-
статочны для поддержки технологического про-
гресса в национальном масштабе. в результате
технологические преимущества наряду с агрес-
сивной рыночной стратегией позволили суще-
ственно увеличить объемы бизнеса в высокотех-
нологическом сегменте с темпами роста, значи-
тельно превышающими аналогичные показатели
местных компаний.
в этих условиях независимые компании зажаты
между аффилированными предприятиями круп-
ных государственных нефтяных компаний и за-
падными поставщиками технологий. неспособ-
ность консолидироваться и повышать размеры
прибыли могут привести не только к понижению
доли независимых компаний на рынке, но и ста-
вит вопрос о дальнейшем существовании. в то
же время, прогнозируемое существенное повы-
шение спроса на сервисные услуги в услови-
ях относительно благоприятных цен открыва-
ет определенные возможности для независимых
игроков.
нефтесервисная компания «Фрак джет» была
создана путем реорганизации осенью 2005 г. с
целью оказания услуг по подземному и капиталь-
ному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи
нефтегазодобывающим компаниям. (Изначаль-
но компания работала как филиал российского
холдинга «ОйлтехнолоджиОверсиз», в 2005 году
филиал был реорганизован в тОО «Фрак джет».
вследствии финансовых сложностей и дальней-
шего банкротства холдинга «ОтО» в 2008 году,
нынешнему менеджменту компании удалось по-
лучить реальные рычаги управления в компании
и выделиться в самостоятельное предприятие)
Исходное состояние:
средние темпы развития;
1.
преимущественно старое оборудование;
2.
зависимость от ключевых заказчиков (рабо-
3.
та только в двух регионах: кызылординская и
мангистауская области);
высокая конкуренция по традиционным видам
4.
сервиса;
высокая кредитная нагрузка.
5.
сильные стороны:
профессионализм управленческой команды;
1.
собственники – руководство компании;
2.
способность и желание развиваться.
3.
слабые стороны:
Отсутствие единой сформулированной стра-
1.
тегии развития;
Отсутствие внятной системы мотивации, учета
2.
и контроля за выполнением работ;
нехватка оборотных средств для быстрой реа-
3.
лизации проектов.
возможности:
географическая диверсификация;
1.
акцент на направления с высокой рентабель-
2.
ностью;
Увеличение объемов работ;
3.
внедрение инновационных технологий.
4.
Угрозы:
резкое снижение объемов заказов из-за паде-
1.
ния цен на нефть или потери ключевых заказ-
чиков;
потеря финансовой устойчивости;
2.
враждебное поглощение.
3.
Задача: как жить дальше? какой путь раз-
вития выбрать?
решение: инновационное развитие (техническое,
технологическое и инновации в управлении)
прорыв в лидеры при высокой конкуренции,
характерной для отрасли, возможен только за
счет нестандартных инновационных решений,
изменений. начать решили с совершенствования
системы управления предприятием. на постоян-
ной основе ведется изучение лучших практик, в
обсуждение проблемных вопросов привлекается
широкий круг специалистов. была организова-
на регулярная работа по разработке и результа-
тивной реализации «программы инновационного
развития» (пИр). система управления включает
в себя как подсистему управления текущей дея-
тельностью (функционированием) компании, так
и подсистему управления инновационным разви-
тием, обеспечивающим высокую реализуемость
и результативность инновационного процесса.
результатом этой работы стал согласованный
среднесрочный план развития предприятия.
нехватка ключевых кадров решалась обучени-
ем собственного персонала и привлечением но-
вых высококвалифицированных сотрудников.
для приобретения новейшего оборудования
были привлечены значительные заемные финан-
совые средства.
для решения широкого спектра технологиче-
ских задач был создан инженерно-технический
центр, который сотрудничает с ведущими про-
фильными научными институтами. следствием
его методичной, планомерной и довольно затрат-
ной работы стала разработка и внедрение ряда
инновационных технологий.
собственно с этого времени и начинается но-
вый виток развития. за короткий период време-
ни обороты возросли в десятки раз, началось ак-
тивное перевооружение, развиваются новые на-
правления деятельности и т.д. И это происходило
KazService
69
несмотря на катастрофическое падение рынка в
это время.
на данный момент основными видами оказыва-
емых услуг компанией «Фрак джет» является:
бурение нефтяных и газовых скважин различ-
•
ного профиля до 4 000 метров;
текущий и капитальный ремонт скважин;
•
колтюбинговые технологии;
•
Интенсификация притока и повышение нефте-
•
отдачи пластов;
Услуги азотных компрессорных станций;
•
Исследование процессов разработки.
•
компанией наработан и широко применяется
•
ряд эффективных технологий:
кислотоструйное бурение;
•
Обработки призабойной зоны пласта с ис-
•
пользованием кислотных составов с потоко-
отклонением, низкой скоростью реакции (для
высокотемпературных пластов);
кислотный разрыв пласта;
•
трассерные исследования месторождений.
•
корпоративная стратегия «Фрак джет» на бли-
жайшие годы заключается в том, чтобы стать од-
ним из ведущих игроков на активно формирую-
щемся рынке нефтесервисных услуг казахстана
и приграничных областях российской Федерации
путем значительного расширения портфеля за-
казов и географической диверсификации; пла-
нируется занять сильную конкурентную позицию
в сегменте крупных казахстанских независимых
сервисных компаний благодаря привлекательно-
му для клиентов соотношению «цена-качество».
компания ориентируется на предоставление вы-
сокотехнологичных услуг, что обеспечивается на-
личием нового современного оборудования, ин-
новационных технологий и опытного персонала.
Общая численность персонала компании «Фрак
джет» составляет более 600 человек, ведется по-
стоянная работа по обучению и повышению ква-
лификации.
руководство компанией осуществляется эф-
фективной управленческой командой, имею-
щей многолетний опыт работы в нефтесервисном
бизнесе.
за относительно небольшой промежуток вре-
мени была проделана большая работа по при-
обретению и обновлению технологического обо-
рудования, развитию филиальной сети, набору и
обучению персонала.
в компании имеется инженерно-технический
центр для решения производственных задач и
разработки инновационных технологий.
компания располагает финансовыми, матери-
альными и трудовыми ресурсами, необходимыми
для своевременного исполнения всех условий за-
ключенных договоров.
Организация ведет успешную производствен-
ную и финансово-экономическую деятельность,
являясь добросовестным плательщиком налогов и
сборов в бюджет.
регионы присутствия: кызылординская, ман-
гистауская, актюбинская области.
Основный заказчики: тОО «саутсОйл», аО
«петроказахстан», тОО «KazPetrol Group», тОО
«каракудукмунай», тОО «емирОйл», филиал
«юпитерЭнерджи пте», тОО «УрихтауОперей-
тинг» («разведочные активы рд «казмунайгаз»).
тОО «Фрак джет» является 100 % казахстан-
ской компанией, имеет сертификат казахстан-
ского производителя работ и услуг, является
членом союза сервисных компаний казахстана.
единственная казахстанская компания, предла-
гающая колтюбинговые технологии и имеющая в
своем распоряжении максимальное количество
колтюбинговых комплексов в республике.
в какой-то момент мы столкнулись с ограни-
чением, связанным с объемом рынка в казах-
стане, но имея возможности, а главное желание
развиваться, мы обратили внимание на огромный
рынок российской Федерации.
для оказания услуг на территории российской
Федерации была создана компания «Фрак джет-
волга». за последнее время ее деятельность от-
мечена рядом крупных успехов, в их числе:
работы с колтюбингом на астраханском газо-
конденсатном месторождении, заказчик – «газ-
пром добыча астрахань». агкм обладает очень
жесткими в коррозионном отношении условия-
ми ремонта. сочетание таких скважинных пара-
метров, как молярная доля сероводорода в пла-
стовом флюиде до 26%, забойная температу-
ра около 110° с, пластовое давление до 60 мпа
дает экстремально агрессивные условия, край-
не негативно воздействующие на оборудование
при проведении ремонта. помимо традиционных
операций (освоение, Опз, рИр и прочие) на-
шими специалистами освоены технологии резки
нкт, исследования горизонтальных скважин ав-
тономными приборами, очистки призабойной зо-
ны гидромониторными инструментами и другие,
а также реализована собственная технология
кислото-струйного бурения в карбонатных кол-
лекторах, ведется дальнейшая работа по совер-
шенствованию данной технологии;
корпоративная стратегия «Фрак джет» на
ближайшие годы заключается в том, чтобы
стать одним из ведущих игроков
на актив-
но формирующемся рынке нефтесервисных
услуг Казахстана и приграничных областях
российской Федерации
проект по освоению скважин с применени-
•
ем струйных насосов на месторождениях аО
«тнк-вр» в Оренбургской области;
Освоение с колтюбингом после кислотного ги-
•
дроразрыва пласта (кгрп), грп, в том числе
после многостадийного грп (мгрп), с приме-
нением азотных станций, обработки призабой-
ной зоны (Опз), нормализация забоя. заказчик
заО «газпром нефть Оренбург».
постоянно расширяющееся сотрудничество с
такими крупными компаниями, как структурные
предприятия «казмунайгаз», «лукойл», «газ-
пром», «тнк-вр», выдвигающих к своим под-
рядчикам самые очень высокие квалификацион-
ные требования наглядно показывает, что нами
выбрано верное направление, и мы готовы ре-
шать сложные технические и технологические
задачи, успешно конкурируя по ряду направле-
ний с ведущими транснациональными сервисны-
ми гигантами.
достижение этих результатов было бы невоз-
можно или сильно затруднено без мер государ-
ственной поддержки и стимулирования отече-
ственных компаний. техническое перевооруже-
ние проводится в рамках участия в программе
«дорожная карта бизнеса 2020» фонда «даму».
продвижению на внешние и внутренние рын-
ки помогает сотрудничество с национальным
агентством по экспорту и инвестициям «KAznEX
InvEST», а также союзом сервисных компаний
казахстана.
можно констатировать, что цели, поставленные
4 года тому назад, достигнуты и на сегодняшний
день «Фрак джет» - динамично развивающаяся
инновационная отечественная компания, уверен-
но стоящая на ногах.
необходимо упомянуть о проблемах:
кадровых (падение престижа рабочих про-
•
фессий, «выпадение» целого поколения в 90-
ые годы, слабая подготовка кадров в местных
учебных заведениях)
Отрасль очень затратная, необходимы очень
•
большие вложения, которые окупаются долгие
годы. тендеры же на проведение работ обыч-
но заключаются на срок не более года. круп-
ные западные мейджоры имеют в этом плане
несопоставимые возможности и, как правило,
долгосрочные наиболее значимые контракты.
пример: по работам с применением колтюбин-
говых технологий наша компания уже несколь-
ко лет аккредитована в крупнейшем консорци-
уме, работающем в рк, однако ни разу не полу-
чала приглашения поучаствовать в конкурсных
процедурах.
можно
констатировать,
что цели,
поставленные 4
года тому назад,
достигнуты и на
сегодняшний
день «Фрак
джет» - динамично
развивающаяся
инновационная
отечественная
компания, уверенно
стоящая на ногах.
|