Находившийся при армии начальник Третьего отделения генерал Мизинов сообщает Фандорину, что резидент турецкой разведки Анвар-эфенди (один из Азазелей, выпускник одного из многочисленных эстернатов) отправился к театру военных действий и, возможно, уже проник в лагерь русских для подготовки некой секретной операции. Он зачитывает письмо своего друга посла России в Турции Гнатьева о перипетиях смены власти в Турции, в которых Анвар и его покровитель Мидхат-паша сыграли немалую роль. Фандорин получает задание найти и разоблачить Анвара. По просьбе Мизинова Ставка немедленно отдаёт приказ Криденеру занять Плевну и укрепиться в ней.
