Ханство ослабло. Против казахов сложился союз узбекских и могульских правителей. Были потеряны присырдарьинские города. До конца XVI в. Сыгнак, Отрар, Туркестан и др. будут входить в состав Мавераннахра. Туркестанские земли оказались в подчинении шейбанида Убайдалах-султана. Тахир потерпел неудачу в борьбе с Ногайской Ордой, пытался отвоевать сырдарьинские города.
Правление Хакназара
В укреплении ханства и расширении ее территории внес вклад сын Касыма – Хакназар
1538-1580 гг.
при нем подъем и объединение государства.
Хан казахов и ногаев, казахов и кыргызов
В сер 16 в. перестала существовать Ногайская Орда, расширила свои владения Россия, захватив земли бывшей Золотой Орды.
В 1569-1573 г. в К.х. побывали русские послы С.Мальцев и Т.Чебуков. Были установлены торговые и дипломатические отношения. Торговлю с К.х. осуществляли купцы Строгановы (Иваном Грозным выдана грамота на торговлю). Союз России с К.х. был направлен для борьбы сибирским ханом Кучумом.