KazService
41
Kazenergy&Kazservice
11
чЛЕНы СОюЗА
СЕрВИСНых КОМПАНИй
КАЗАхСТАНА
• Строительные работы по контрольно-измерительным приборам и электрооборудованию (КИП&Э)
• Ввод в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрооборудования (КИП&Э)
• Установка и инспекция оборудования для работы в опасной зоне
ТОО «LOGIC Services Centrasia»
г. Атырау. Отрасль: cтроительство
• Поставка материалов и оборудования для нужд нефтегазовых, сервисных предприятий, работающих на
офшорных и наземных проектах Казахстана
• Антикоррозийное покрытие «Хемпель»
• Строительные леса «Хаки»
• Противопожарные системы обнаружения и извещения «Аутроника»
• Аварийно-спасательное снаряжение
• Противопожарное оборудование
• Химикаты для очистки танков, резервуаров, трубопроводов
ТОО «Centrasia Trade»
г. Актау. Отрасль: поставки
АО «Мехстройсервис» является одной из ведущих компаний в области выполнения проектов в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
АО «Мехстройсервис»
г. Алматы. Отрасль: cтроительство
Электромонтажные и пусконаладочные работы
ТОО «SITEK Caspian»
г. Атырау. Отрасль: cтроительство
• Эксплуатация и обслуживание морского транспорта в Каспийском море
• Управление морским флотом на рынке нефтяных операций в Каспийском море
ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»
г. Алматы. Отрасль: морские перевозки
ТОО «KAEFER»
г. Атырау. Отрасль: строительство
• Термоизоляция: тепло и холод
• Звуковая, противопожарная, HVAC-изоляция
• Антикоррозийное покрытие, строительные леса, устранение асбеста
• Управление морским флотом на рынке нефтяных операций в Каспийском море
L
O
GIC
S E R V I C E S
C
E
N
T
R
A
S
I
A
SITEK
Caspian LLP
Отрасль
члены Союза
Аналитика
Новости
Актуально
HR
Наследие
Спорт
Kazenergy&Kazservice
11
• Инспектирование по контролю качества
• Технический надзор
• Бурение нефтяных, газовых и нагнетательных скважин до 3000 м
• Капитальный и текущий ремонт нефтяных, газовых и нагнетательных скважин
• Выполнение почти всех видов сопутствующих работ при бурении скважин
ТОО «Германишер Ллойд Индастриал Сервисиз Казахстан»
г. Атырау. Отрасль: инспектирование
ТОО «КЕЗБИ»
г. Актау. Отрасль: бурение
• Технический перевод для нефтегазовой и горнодобывающей отрасли
• Техническое обучение корпоративных клиентов (PetroTraining.kz)
ТОО «Translators Group»
г. Алматы. Отрасль: услуги
• Бурение нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 метров
• Подземный и капитальный ремонт скважин (ремонты любой сложности)
• Технологии повышения нефтеотдачи
• Водоизоляционные работы
ТОО «Фрак Джет»
г. Кызылорда. Отрасль: бурение
Современный специализированный энергомашиностроительный завод по производству, ремонту и обслуживанию
вращающегося оборудования (турбин, компрессоров, насосов) и изготовлению металлоконструкций любой
сложности
ТОО «Сервисный центр «КазТурбоРемонт»
г. Астана. Отрасль: производство, строительство
Проектно-изыскательная деятельность и строительно-монтажные работы в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности
ТОО «APMG EPC»
г. Алматы. Отрасль: строительство
Ведущая строительная компания в нефтегазовой отрасли Каспийского региона, предоставляющая высококачественные услуги
по управлению проектами, инжинирингу, закупке, строительству и пусконаладке на суше и на море, вводу в эксплуатацию,
кораблестроению, производству металлоконструкций и высокотехнологичных модулей, а также по техническому обслуживанию
оборудования и логистике
ТОО «ЕР САЙ Каспиан Контрактор»
г. Алматы, г. Актау. Отрасль: строительство
GL
B e t h e b e s t
PetroTrainingKZ
ERSAI
ОТРАСЛь
Kazenergy&Kazservice
11
Судостроение и промышленность
ЗАО «Хемпель»
г. Москва. Отрасль: поставки
Неразрушающий контроль сварных соединений (дефектоскопия), NDT
ТОО «UNI-СЕРВИС»
г. Алматы. Отрасль: инспектирование
Проектирование и строительство
«Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг и Прокьюрмент С.А.Л. – Офшор»
г. Атырау. Отрасль: проектирование и строительство
Производство газовых турбин и поршневых двигателей для газокомпрессорных станций, нефтепроводов,
а также генерации электроэнергии
Rolls-Royce Industrial Power Engineering (Overseas Project) Ltd
г. Алматы. Отрасль: поставки
• Проектирование
• Строительно-монтажная деятельность
• Поставка материалов и оборудования
ТОО «Express Global Stroy»
г. Атырау. Отрасль: проектирование и строительство
• Услуги технической инспекции
• Услуги по подбору технического персонала
• Консалтинг и обучение
• Сертификация системы мененджмента
«Moody International» LLC
г. Атырау. Отрасль: инспектирование
• Работы по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти
• Капитальный ремонт скважин
ТОО «Май-Инвест»
г. Актау. Отрасль: бурение и ремонт
Intertek
MOODY
INTERNATIONAL
ОТРАСЛь
Отрасль
члены Союза
Аналитика
Новости
Актуально
HR
Наследие
Спорт
Kazenergy&Kazservice
11
• Технологическое проектирование
• Технология газонефтедобычи, консультационные услуги по контролю за качеством
• Технический контроль за качеством (ОТК)
• Услуги по управлению, строительством и надзору
• Консультационные услуги по анализу риска, другие инженерные услуги
ТОО «Рина Казахстан»
г. Алматы. Отрасль: инспектирование
Предоставляет услуги по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти
ТОО «Холдинг Научно-технический центр «Геосервис»
г. Алматы. Отрасль: бурение
Сервисные и ремонтные работы на производственных объектах
ТОО «Интра»
г. Атырау. Отрасль: сервис
Материально-техническое снабжение индустриального сектора (сварочные материалы и оборудование, ГСМ, металлоизделия,
медицинское оборудование, электрооборудование, абразивный порошок, текстиль, СИЗ, кухонное оборудование, кейтеринг)
ТОО «Special Oil Projects»
г. Алматы. Отрасль: поставки
Торгово-посредническая деятельность, оптово-розничная продажа СИЗ и оборудование для нефтяных компаний
ТОО «Maxi supply Service»
г. Атырау. Отрасль: поставки
Выставочный бизнес
ТОО «ITECA»
г. Алматы. Отрасль: организация мероприятий
• Проектирование, адаптация и согласование нефтегазовых проектов в уполномоченных органах РК
• Авторский и технический надзор по проектам
• Сертификация и метрология
• Адаптация международных и национальных стандартов
• Новые технологии по переработке и утилизации отходов нефтегазодобычи
ТОО «NewTEC»
г. Алматы. Отрасль: инжиниринг
R I N A
RINA
ОТРАСЛь
Kazenergy&Kazservice
11
Поставка и внедрение систем и оборудования профессиональной радиосвязи, передачи данных,
технологического управления, оповещения и диспетчеризации
ТОО «Технология коммуникаций»
г. Костанай. Отрасль: поставки
Услуги по отбору керна, поставка оборудования для нужд нефтяной геологии
ТОО «KazCoreService»
г. Алматы. Отрасль: бурение и услуги
Поставка химической продукции для нефтегазодобывающей промышленности
ООО «Союзоптхим»
г. Санкт-Петербург. Отрасль: поставки
• Поиск и разведка месторождений углеводородного сырья
• Бурение нефтяных и газовых скважин
• Освоение и капитальный ремонт скважин
• Гидрогеологические работы
• Проектирование гидрогеологических работ
• Строительно-монтажные работы
ТОО «Акпан»
г. Актобе. Отрасль: бурение
Проектирование, разработка, производство и поставка электротехнической продукции: производство металлоизделий различного
назначения: разработка и производство программируемых устройств управления и защиты асинхронных двигателей мощностью 5-250 кВА:
производство блок-модульных зданий контейнерного типа, ангаров бескаркасного типа
ТОО «РИГ»
г. Актау. Отрасль: производство
Предоставление услуг клиентам по разработке, поставке, монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию комплексных проектов
(решений) в области информационных (сетевых) технологий, телекоммуникаций, систем технической безопасности и микроклимата
ТОО «AVENCOM»
г. уральск. Отрасль: строительство
TE
C
HN
OL
OG
Y OF COMMUN
ICA
TIO
N
S
ТC
www.tecom.kz
ОТРАСЛь
Отрасль
члены Союза
Аналитика
Новости
Актуально
HR
Наследие
Спорт
Буровые растворы для нефтегазовой и горнорудной промышленности
ТОО «SUAY ENERGY SERVICES»
г. Актау. Отрасль: поставки
ENERGY
SERVICES
®
Kazenergy&Kazservice
11
Инжиниринг и подбор сервис буровых растворов для заканчивания и капитального ремонта скважин
Impact Fluid Solutions LLC
г. хьюстон, Техас. Отрасль: поставки
Ремонт, изготовление и сервисное обслуживание нефтегазового оборудования
ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс»
г. Актау. Отрасль: производство
Проектирование в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды
и сфере промышленности
ТОО «Каспий Инжиниринг»
г. Атырау. Отрасль: инжиниринг
• Комплексные инженерные изыскания
• Георадиолокационное зондирование земли глубиной до 10 м
• Паспортизация и мониторинг технического состояния воздушных линий электропередачи (ВЛ)
• Комплексное проектирование объектов нефтегазовой отрасли
• Землеустроительные работы
• Геодезическое обеспечение строительства
• Воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка
• Инфракрасная аэрофотосъемка
• Создание ГИС, трехмерных моделей местности
АО «ГеоКОД»
г. Алматы. Отрасль: инжиниринг
• Поставка химических реагентов по буровым и цементным растворам
• Поставка химических реагентов для жидкостей и закачивания скважин
• Поставка и/или аренда полной линии очистного оборудования
• Минимизация и переработка шлама
• Услуги по буровым растворам и инженерному сопровождению
ТОО «Омас Интегрейтед»
г. Актобе. Отрасль: поставки
ОТРАСЛь
Строительство, сервис
ТОО «Казахстан Капитал-Сервис»
г. Алматы. Отрасль: строительство
КАЗАХСТАН
Капитал Сервис
Kazenergy&Kazservice
11
Компания занимается инжинирингом, производством, сбытом и сервисным обслуживанием оборудования
и машин по следующим направлениям:
• Оборудование для металлургической промышленности
• Прокатное и волочильное оборудование
• Оборудование для добычи нефти и газа
• Оборудование для горнодобывающей промышленности
• Продукция общепромышленного назначения
АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»
г. Алматы. Отрасль: производство
• Строительство площадок под буровые станки
• Бурение направлений
• Бурение водяных скважин
• Общестроительные работы (строительство офисов, вахтовых поселков, складов)
• Теплоизоляция
• Гидроизоляция
• Любые поставки
Частная компания, входящая в группу семейства Берсани. Преимущество компании заключается в устойчивых
традициях и в лидерстве производства фитинговой продукции и сборных продукций
Компания предоставляет широкий спектр финансовых и консалтинговых услуг
Компания производит электрические кабели с начала 50-х годов ХХ века. Компания производит широкий спектр кабельной продукции:
кабели, электрические и телефонные провода, высоковольтные кабельные линии, кабели со скрученными жилами и т.д.
ТОО «Строй-сервис и К»
г. Актобе. Отрасль: строительство, бурение
Bassi Luigi
г. рокко Аль Порто, Италия. Отрасль: производство
E.M. Consulting
г. Лугано, швейцария. Отрасль: консалтинг
Cavicel S.P.A.
г. Оссаго Лодижиано, Италия. Отрасль: производство
BASSI
GROUP
Компания производит и поставляет клапаны, задвижки и фитинги, связанные с инсталляцией таких промышленных инструментов, как
компрессионные фитинги двойного направляющего кольца (ободка), манифольды и т.д., изготовленные из нержавеющей стали и специальных
сплавов, для инсталляции на химических, нефтехимических заводах и электростанциях.
Вся продукция изготовлена на промышленных объектах в г. Фоссо (Венеция, Италия), которые выполняют инновации, квалификационные тесты
и соответствующие сертификации. Компания поставляет свою продукцию итальянским компаниям и компаниям из стран Средиземноморья и
Юго-Восточной Азии. Продукция компании соответствует стандартам ANSI, ASME, API, UNI std., углеродистая сталь (ASTM A105 - A106),
легированная сталь, нержавеющая сталь (304 - 304L - 316 - 316L - 321), никелево-медный сплав (монель-металл), титан, бронза, латунь,
алюминий, сплав хастелой, инколой.
Компания поставляет продукцию от 1/4» до 2»
I.T.E. s.r.l.
г. фоссо, Италия. Отрасль: производство
INDUSTRIAL TECHNICAL EQUIPMENTS
ОТРАСЛь
Отрасль
члены Союза
Аналитика
Новости
Актуально
HR
Наследие
Спорт
НАСТРОЕНИЕ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РыНКА НАПРяМУю ЗАВИСИТ ОТ ОБъЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТИ, КОТОРОЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА УВЕЛИЧИЛОСь ВДВОЕ ПО СРАВНЕНИю С ОБъЕМАМИ ПРОИЗВОДСТВА 2000 ГОДА. ПРИ эТОМ
ПРОХОДКА В БУРЕНИИ ВыРОСЛА ПОЧТИ В шЕСТь РАЗ. ДЛя РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ВАжНЕЙшЕЙ ЗАДАЧЕЙ яВЛяЕТ-
Ся ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБыЧИ ИЗ ВСЕХ ИМЕющИХСя ДЕЙСТВУющИХ И ПЕРСПЕКТИВНыХ МЕСТОРОжДЕНИЙ, КОТОРыЕ
ВКЛюЧАюТ В СЕБя КАК СЛОжНыЕ И КРУПНыЕ МЕСТОРОжДЕНИя, ТАК И МАЛыЕ ПО РАЗМЕРАМ МЕСТОРОжДЕНИя.
ОБщЕЕ СУТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ И КОНДЕНСАТА СТАБИЛьНО РОСЛО В 2009-2011 ГГ. ИСКЛюЧЕНИЕМ яВИЛ-
Ся 2012 ГОД, КОГДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2012 Г. эТИ ПОКАЗАТЕЛИ НЕМНОГО СНИЗИЛИСь.
НЕфТЕСЕрВИСНый рыНОК КАЗАхСТАНА:
рАЗВИТИЕ, ПрОБЛЕМАТИКА
И ПЕрСПЕКТИВы
Д
анное снижение объяс-
няется тем, что на круп-
ных проектах наблюда-
лось снижение добычи.
При этом проходка в
бурении по итогам 2012 года, веро-
ятно, достигнет рекордных уровней
с существенным потенциалом роста
в обозримой перспективе. рост про-
ходки в бурении привел к росту не-
фтесервисного рынка до 3,7 милли-
арда долларов СшА в 2011 году, хотя
оставался ниже уровня, достигнутого
в рекордном 2008 году. Нефтесер-
висный рынок в основном состоит из
следующих сегментов: насосы и их
обслуживание, турбобуры и их об-
служивание, обслуживание системы
гибких труб, ЗБС, закачивание, ГрП,
MWD, долота, сейсмические работы,
цементирование, обсадные трубы,
буровые растворы, ТрС, геофизи-
ческие работы, КрС, строительство
вышек, транспорт, бурение.
Если анализировать последний
пятилетний рубеж, то каждый сег-
мент рынка проходил через увели-
чение и уменьшение объемов. Тем
не менее наблюдался определенный
тренд на рынке, который в основ-
ном был связан с постоянным до-
минированием таких видов услуг и
работ, как бурение, строительство
вышек, транспорт, КрС, геофизи-
ка, ТрС. Более мелкую группу ока-
занных услуг и выполненных работ
составили производство и поставка
буровых растворов, обсадных труб,
цементирование, сейсмика, постав-
ка и производство долота, MWD,
ГрП, закачивание, ЗБС, гибкие тру-
бы, турбобуры и их обслуживание,
насосы и обслуживание.
Сравнивая нефтегазовые регио-
ны, Мангистауская область является
крупнейшим потребителем нефте-
сервисных услуг в республике Ка-
захстан с долей в 32%. При этом на
Мангистаускую область приходи-
лось 22% добычи нефти в стране.
Если сравнивать области Казах-
стана, в которых есть нефтегазовая
отрасль, то лидирующие позиции
в течение последних лет занимала
Мангистауская область, за кото-
рой следуют Атырауская, Актюбин-
ская и Кызылординская области,
южно-Казахстанская и Западно-
Казахстанская области.
Если рассмотреть особенности
нефтесервисного рынка Казахстана,
то эта отрасль полностью зависит
от нефтегазовой отрасли и, следо-
вательно, является ее отражением.
Добыча углеводородного сырья в
стране сконцентрирована в руках
нескольких ключевых игроков, реа-
лизующих крупные проекты, – наци-
ональная компания «КазМунайГаз»,
ТшО, NCOC, KPO, китайские и рос-
сийские компании. Эти игроки ока-
зывают сильное влияние на вектор
развития нефтесервисного рынка.
При этом влияние заключается в
том, что де-юре независимые не-
фтесервисные компании, работаю-
щие в Казахстане, де-факто нахо-
дятся под контролем их заказчиков.
Аргументом в защиту сложившего-
ся статуса-кво является ставший
притчей во языцех постулат отсут-
ствия возможностей у Казахстана
реализовывать технически сложные
проекты. Сложные проекты требу-
ют наличия сложных современных
технологий, оборудования и уни-
кальных инновационных решений.
В стране, возлагающей большие
надежды на нефтяные проекты, это
крайне актуальный вопрос. На два
крупнейших проекта сегодня при-
ходится 47% добычи нефти и газа.
Столь высокая концентрация всей
добычи в двух проектах объясняет
значительное присутствие западных
компаний, реализующих эти проек-
ты. Также есть четыре крупнейших
проекта, требующих высоких ка-
питальных затрат при относительно
низких расходах, затрачиваемых на
нефтесервисные услуги. Техноло-
гически более сложные офшорные
проекты предъявляют более высокие
требования к возможностям нефте-
сервисного подрядчика и качеству
выполняемых им работ и оказывае-
мых услуг. расходы на нефтесер-
висные услуги у основных игроков
отрасли в 2011 году распределились
следующим образом: рД КМГ (27%),
СНПС (26%), НСОС (9%), консорци-
ум западных компаний (5%), Лукойл
(4%), другие (29%). Эти данные рас-
считаны на основании долей в до-
Отрасль
Члены Союза
Аналитика
Новости
Актуально
HR
Наследие
Спорт
KazService
57
Дмитрий Лебедев (REnergyCO)
Kazenergy&Kazservice
11
бывающих предприятиях. При этом
наблюдается явное доминирование
двух крупнейших заказчиков, на ко-
торых приходится 53% всех нефте-
сервисных расходов в 2011 году.
Отличительной особенностью этих
заказчиков является то, что у обе-
их компаний есть собственные или
контролируемые нефтесервисные
подразделения. Если АО «разведка
добыча «КазМунайГаз» более от-
крыта для независимых поставщиков
услуг, то CNPC жестко контролиру-
ет поставщиков, ограничивая доступ
другим компаниям. При реализации
проектов данные компании исполь-
зуют свои мощности, привлекая к
работе сторонних поставщиков. В
последнее время расходы западных
компаний были относительно неве-
лики из-за неясности позиций и от-
сутствия определенной информации
со стороны ТшО и КПО, касающей-
ся проектов будущего расширения.
Поскольку данные проекты требуют
сложных технологических решений,
крупные международные нефтесер-
висные компании являются основ-
ными поставщиками услуг. В данной
ситуации на сложные проекты при-
ходится меньшая доля в нефтесер-
висных расходах по сравнению с их
долей в добыче.
резюмируя
вышеизложенное,
можно определить как имеющиеся
проблемы, так и возможности не-
фтесервисного рынка Казахстана.
К возможностям можно отнести на-
личие больших и сложных проектов,
которые будут привлекательны для
иностранных инвесторов; неболь-
шие месторождения; надсолевые
и подсолевые структуры; относи-
тельно благоприятное налогообло-
жение; открытость нефтегазовой
отрасли для различных инвесторов;
имеющиеся планы развития не-
фтегазопереработки внутри стра-
ны; развивающаяся экспортная ин-
фраструктура и растущий доступ к
международным рынкам сбыта; ра-
стущая экономика и рост внутрен-
него потребления. К проблемам
отрасли можно отнести сложную
систему регулирования отрасли;
имеющиеся вопросы казахстанско-
го содержания; доминирование не-
скольких крупных игроков на рынке;
небольшой размер действительно
открытого нефтесервисного рын-
ка; сложные процедуры тендеров и
предквалификаций.
Подытоживая вышеизложенное,
можно сделать прогноз того, что не-
фтесервисный рынок, скорее всего,
удвоится к 2017 году по сравнению
с уровнем 2011 года, с сохранением
позиций и объемов тех работ и услуг,
которые традиционно доминирова-
ли в период 2007-2012 гг. Неиз-
менной останется ситуация в ре-
гионах, где Мангистауская область
останется крупнейшим потребите-
лем услуг, хотя ее доля снизится до
29%. При этом крупные, сложные в
реализации проекты сохранят долю
на растущем рынке, но и остальной
рынок будет усложняться с ростом
доли подсолевых месторождений.
По мнению специалистов нашей
компании, рынок будет развивать-
ся не только на росте физической
активности и росте цен, но и из-за
усложняющейся структуры добы-
чи углеводородов. рост сложности
ускорится с началом реализации
офшорных проектов. Следователь-
но, наиболее эффективным путем
развития отрасли является совме-
щение открытости местного рынка
для всех участников и одновремен-
ное развитие местных мощностей.
Сложности роста отрасли связаны
с отсутствием сложных технологий,
инновационных подходов, наличием
высоких рисков. Следствием этих
сложностей может стать высокая
стоимость технологических ошибок
и ошибок в реализации проектов.
При этом остается узким ры-
нок отечественных нефтесервис-
ных компаний, которые характери-
зуются относительно небольшими
размерами, наличием высокой доли
собственных нефтесервисных под-
разделений, высокой зависимостью
от бизнеса заказчика и вытекаю-
щим из этого ограниченным мас-
штабом выполняемых операций и
экспертизы.
ЦЕНА бРЕНт:
А. К. Тукаев, М. Т. Омарова
АО «Казахстанский институт нефти и газа»
МИрОВыЕ цЕНы НА НЕфТь ВхОДяТ В чИСЛО ПрИОрИТЕТНых ДЕТЕрМИНАНТ ВНЕшНЕГО ВЛИяНИя НА
СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОЕ рАЗВИТИЕ КАЗАхСТАНА. В СВОю ОчЕрЕДь цЕНы НА НЕфТь фОрМИруюТСя ЗА
СчЕТ шИрОКОГО СПЕКТрА рАЗЛИчНых фАКТОрОВ КАК ЭКОНОМИчЕСКОГО, ТАК И ПОЛИТИчЕСКОГО И НЕАфИ-
шИруЕМОГО хАрАКТЕрА.
Данное исследование показало отсутствие
фундаментальных причин обвального об-
рушения нефтяных цен и возврат в ценовой
коридор 100-110 долларов за баррель. Даль-
нейшее развитие мировой конъюнктуры про-
демонстрировало полную результативность
прогнозов АО «КИНГ», что позволяет пред-
ставить вниманию читателей ряд основных
тезисов названного исследования.
В 2012 году целесообразно выделить ряд
ключевых предпосылок, играющих особо зна-
чимую роль на мировом нефтяном рынке:
Динамика развития мировой экономики
•
Ситуация в СшА и КНр
•
Ситуация в странах ОПЕК
•
Макроэкономическая нестабильность в ЕС
•
Спекулятивная составляющая.
•
Достарыңызбен бөлісу: |