Описание операций бизнес-процесса "Продажи"
Диаграмма и номер на диаграмме
|
Операция
|
Исполнитель
|
Как часто
|
Входящие документы (документы-основания)
|
Исходящий документ (составляемый документ)
|
Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)
|
Комментарий
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1ПродКл
1
|
1. Получение от клиента заказа с указанной номенклатурной единицей
|
Отдел продаж
|
Ежедневно
|
Заказ номенклатурных единиц
|
|
|
|
1ПродКл
2
|
2. Проверка наличия у клиента лицензии на заказанные медикаменты
|
Отдел продаж
|
По мере необходимости
|
Заказ номенклатурных единиц
Справочник лицензий клиента
|
|
|
|
1ПродКл
3
|
3. Проверка наличия товарных запасов на складе
|
Отдел продаж
|
Ежедневно
|
Картотека склада
Заказ номенклатурных единиц
|
|
|
|
1ПродКл
4
|
4. Размещение заказа в реестре "неудовлетворенный спрос" при частичном или полном не выполнении заказа
|
Отдел продаж
|
По мере необходимости
|
Заказ номенклатурных единиц
|
Реестр "Неудовлетворенный спрос"
|
|
В реестре указывается заказ с неудовлетворенным спросом
|
1ПродКл
5
|
5. Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента
|
Отдел продаж
|
Ежедневно
|
Заказ номенклатурных единиц
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
|
В заявку копируются из договора скидки, наценки
|
1ПродКл
6
|
6. Резервирование товара
|
Отдел продаж
|
Ежедневно
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
|
|
|
1ПродКл
7
|
7. Проверка кредитного лимита и дебиторской задолженности
|
Отдел продаж
|
Ежедневно
|
Заявка на номенклатурные единицы
Приказ о кредитном лимите
Отчет по дебиторской задолженности
|
|
|
|
1ПродКл
9
|
8. Подбор заказанных номенклатурных единиц
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Картотека складского учета
Заявка на номенклатурные единицы
|
|
|
|
1ПродКл
10
|
10. Формирование упаковочных листов
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Упаковочный лист
|
|
|
1ПродКл
11
|
11. Формирование счета, расходной накладной, счета-фактуры
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Счет
Счет-фактура
Расходная накладная
|
|
|
1ПродКл
12
|
11. Отгрузка и списание медикаментов
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Расходная накладная
|
Д62-К41
|
|
Описание документов бизнес-процесса "Продажи".
|
Диаграмма и номер операции на диаграмме
|
Составляемый документ (исходящий документ)
|
Входящие документы (документы-основания)
|
Операция
|
Исполнитель
|
Как часто
|
Реестр, в котором регестрируется документ
|
Комментарий
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
5ПродКл
4
|
1. Реестр "Неудовлетворенный спрос"
|
Заказ номенклатурных единиц
|
Размещение заказа в реестре "неудовлетворенный спрос" при частичном или полном невыполнении заказа
|
Отдел продаж
|
По мере необходимости
|
Реестр приходных накладных
|
|
5ПродКл
5
|
2. Заявка на номенклатурные единицы
|
Заказ номенклатурных единиц
|
Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента
|
Отдел продаж
|
Ежедневно
|
Реестр заявок
|
|
5ПродКл
10
|
3. Упаковочный лист
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Формирование упаковочных листов
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Нет
|
|
5ПродКл
11
|
4. Счет
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Формирование счета
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Реестр счетов
|
|
5ПродКл
11
|
5. Счет-фактура
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Формирование счета-фактуры
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Реестр счетов-фактур
|
|
5ПродКл
11
|
6. Расходная номенклатура
|
Заявка на номенклатурные единицы
|
Формирование расходной номенклатуры
|
Учетно-операционный отдел
|
Ежедневно
|
Реестр расходных накладных
|
|