К концу VII в. тюргеши завоевали г. Шаш и продвинулись до Турфана и Бешбалыка.
Тюргешский каганат с приходом к власти Сулук кагана (715 – 738) значительно окреп. Сулук вел борьбу на двух фронтов: на западе – с арабами, на востоке – с Танской Империей.
В 723 г. тюргеши с карлуками Ферганы и жителями Шаша нанесли крупное поражение арабам. Лишь к концу 732 г. арабы разбили тюргешей и вошли в Бухару.
В 737 г. Сулук предпринимает новый поход против арабов и доходит до Тахаристана, но терпит поражение. По возвращению в Суяб в 738 г. он был убит одним из своих полководцев, Бага-Тарханом.
В середине VIII в. за господство в этом регионе столкнулись интересы арабов и китайцев, исход которого решила Таласская битва.
В 751 г. близ г. Атлаха на берегу р. Талас развернулось грандиозное сражение между арабами и китайцами. Битва продолжалось 5 дней. В решительный момент в тылу китайцев восстали карлуки и перешли на сторону арабов. Китайское войско было разбито.
Арабо-китайское нашествие и междоусобицы окончательно подорвали Тюргешский каганат, и он пал в 756 г. под натиском тюрскоязычных племен карлуков.
