Программа на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
58
2 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
1 569 186 
208 401
1 777 587
3 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
256 148 
163 401
419 549
4 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
256 148 
151 963
408 111
АО "Корпорация "Цесна" 
4 квартал 2009 года 
тыс.тенге 
1 380 234 
116 563
1 496 797
1 квартал 2010 год 
тыс.тенге 
0 
0
0
2 квартал 2010 год 
тыс.тенге 
0 
112 823
112 823
3 квартал 2010 год 
тыс.тенге 
0 
0
0
4 квартал 2010 год 
тыс.тенге 
0 
114 693
114 693
Долларовый займ 
 
 
 
 
4 квартал 2009 года USD 
 
 
894 119
894 119
1 квартал 2010 год 
 USD 
  
864 643
864 643
2 квартал 2010 год  
USD  1 362 862 
905 673
2 268 535
3 квартал 2010 год USD 
1 362 862 
825 252
2 188 114
4 квартал 2010 год USD 
962 862 779 918
1 742 780
АО "Цеснабанк" 
4 квартал 2009 года  
тыс.тенге  
 
207 911
207 911
1 квартал 2010 года  
тыс.тенге  
 
 
2 квартал 2010 года  
тыс.тенге  
 
 
3 квартал 2010 года  
тыс.тенге  
 
 
4 квартал 2010 года  
тыс.тенге  
580 805 
207 911
726 542
 
Суммы к погашению с разбивкой по годам  
Дата  
Вид валюты 
Погашение 
основного 
долга 
погашение 
процентов 
Итого 
ТОО Медет-Холдинг 
2011 год 
тыс.тенге 
128 196 
11 536
139 732
ТОО Цесна-Мак 
2011 год 
тыс.тенге 
90 152 36 
005
126 157
2012 год 
тыс.тенге 
90 152 
23 835
113 987
2013 год 
тыс.тенге 
90 152 
11 664
101 816
2014 год 
тыс.тенге 37 
563 
1 266
38 829
ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 
2011 год 
тыс.тенге 6 
106 076 
1 032 432
7 138 508
2012 год 
тыс.тенге 
1 424 593 317 362
1 741 956
2013 год 
тыс.тенге 
1 024 593 
225 940
1 250 533
2014 год 
тыс.тенге 
1 024 593 
161 862
1 186 455
АО "Корпорация "Цесна" 
2011 год 
тыс.тенге 
1 200 000 
15 867
1 215 867
2012 год 
тыс.тенге 
  
228 140
228 140

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
59
2013 год 
тыс.тенге 
2 040 000 
227 517
2 267 517
Долларовый займ 
 
 
 
 
2011 год USD 
3 
851 448 
2 760 512
6 611 961
2012 год USD 
3 
851 448 
2 197 172
6 048 620
2013 год USD 
3 
851 448 
1 613 124
5 464 572
2014 год USD 
3 
851 448 
1 035 538
4 886 987
2015 год USD 
3 
851 448 
458 613
4  310 061
2016 год USD 
962 862 
21 500
984 361
АО "Цеснабанк" 
2011 год 
тенге  
1 862 756 
1 862 756
2012 год 
тенге  
1 770 787 
 
1 770 787
2013 год 
тенге  
1 672 813  
1 672 813
2014 год 
тенге  
1 630 172 
 
1 630 172
2015 год 
тенге  
853 047  
853 047
2016 год 
тенге  
253 846 
 
253 846
 
36. Кредиторская  задолженность, связанная с осуществлением  Эмитентом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы 
полученные).  
В данном пункте раскрывается структура  кредиторской  задолженности с 
указанием суммы  задолженности и наименования организаций, перед которыми 
Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы 
кредиторской  задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных 
кредиторов Эмитента. 
 
по состоянию на 01.10.2009 года  
№ 
Наименование 
кредитора 
Сумма, 
тыс.тенге 
Доля от общей 
суммы 
кредиторской  
задолженности 
Причины 
возникновения 
Дата исполнения 
обязательств в 
соответствии с 
заключенными 
договорами 
1 
Вклады клиентов 
90 004 636 
69,89% 
 
срок платежа, 
оставшийся до 
погашения: до 1 
месяца – 28 166 653 
тыс.тенге, от 1 до 3 
мес. – 10 084 220 
тыс.тенге, от 3 до 6 
мес. – 6 318 981 
тыс.тенге, от 6 мес. до 
1 года – 5 731 069 
тыс.тенге, от года до 
пяти лет – 41 033 109 
тыс.тенге 
2 
Выпущенные в 
обращение ценные 
бумаги (облигации) 
21 399 855 
16,62% 
 
срок платежа, 
оставшийся до 
погашения: от 1 до 3 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
60
мес. – 114 949 
тыс.тенге, от 3 до 6 
мес. – 12 937 939 
тыс.тенге,  от года до 
пяти лет
 
– 8 346 967 
тыс.тенге 
3 
Долевое участие  
1 508 498 
1,17% за квартиры 
01.07.2010 
4 
ТОО «Интеграцион» 
1 300 693 
1,01% 
инвестиции 
01.12.2009 
5 
ТОО "Интеграцион" 
1 201 499 
0,93% 
тройственный 
протокол 
01.12.2009 
6 
ТОО «Найза – 
Керемет»  
1 102 201 
0,86% 
договор 
комиссии 
01.12.2009 
7 
ТОО "Дирекция РТС" 
950 000 
0,74% 
за основные 
средства 
01.01.2010 
8 
ТОО "Концерн "Найза-
Курылыс" 
895 566 
0,70% 
СМР 
01.07.2010 
9 
ТОО"Корпорация"АПК
-Инвест" 
878 000 
0,68% за пшеницу 
01.12.2009 
10 
Atex International FZC 
574 885 
0,45% 
займ и финанси-
рование 
01.12.2009 
11 
ТОО «АлЮр Астана» 487 
000 
0,38% 
приобретение 
недвижимости, 
долевое, ВФП 
01.09.2008 
12 
ТОО «Концерн 
"Цесна-Астык» 
239 559 
0,19% 
взаиморасчеты 
01.12.2009 
13 
Прочая кредиторская 
задолженность 
8 231 390 6,39% 
согласно 
договоров 
 в соответствии с 
договорами 
 
Итого 
128 773 782 100% 
 
  
 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три 
последних  завершенных  финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех 
лет).
                                                                                                                                           
тыс. тенге 
2006  
2007 2008 
9 месяцев 2009 года 
482 744 
3 290 579 901 
581 1 
323 586 
 
36-2. Левередж 
В данном пункте указывается величина левереджа  Эмитента по состоянию на 
первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на 
конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций 
(облигационной программы). 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
61
Наименование предприятия 
На 01.01.2007г. 
На 
01.01.2008г. 
На 
01.01.2009г. 
На 
30.09.2009г. 
АО «Корпорация «Цесна» 
Неконсолидированный  
0,70 
1,13 
0,84 
0,68 
Консолидированный  
6,33 
2,03 
1,14 
2,85 
Дочерние предприятия 
АО "Цеснабанк" 
9,12 6,56 6,72 6,98 
АО "Цесна Капитал" 
1,21 
0,02 
0,04 
0,02 
ТОО "Медет Холдинг" 
0,39 
0,54 
0,35 
0,21 
ТОО "Найза инжиниринг" 
531,46 
25,92 -  - 
ТОО "Газета "Инфо-Цес" 
0,11 - 
1,05 
0,27 
ТОО "Проектная фирма "Шабыт" 
1,70 4,69 
 
 
ТОО "Концерн "Цесна Астык" 3,26 4,98 4,32 
9,9 
ТОО "Акмола-Дирмен" 
0,03 
0,33 
0,21 
0,17 
ТОО "Хлебозавод "Цесна-Астык" - 
0,45 4,05 
1,86 
ТОО Жалтырский элеватор" 
0,02 
0,40 
0,24 
0,24 
ТОО "Элеватор "Цесна-Астык" 
0,18 
0,86 
0,53 
0,53 
ТОО "Цесна-Мак" 
2,10 
2,80 
1,94 
0,37 
ТОО "Алма-Цес" - 
13,02 3,08 
2,82 
ТОО "Астык Логистик" 
0,11 
0,72 
0,62 
0,54 
ТОО «ФК «Цесна» - 
- 
- 
0,17 
ТОО «Унитрейд - 
- 
- 
6,24 
 
36-3 Исключен.  
  VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций. 
1)  Сведения о выпусках облигаций Эмитента: 
Параметры 
I выпуск 
Дата и номер государственной регистрации 
14.09.2005 года 
B32 
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B328 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
62
Общая сумма эмиссии: 
2 040 000 000 тенге 
Количество облигаций: 
2 040 000 
Номинал: 
1000 KZT 
Вид облигаций: 
Именные купонные облигации 
Количество размещенных облигаций по каждому 
выпуску 
2 040 000 
Купон 
9 % годовых от номинальной стоимости облигаций 
Тип купона: 
полугодовой 
Общий размер выплат по облигациям: 
Основной долг - 2 040 000 000 тенге 
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения  - 550 800 000 тенге 
Количество выкупленных и досрочно погашенных 
облигаций 
Нет 
Обеспечение 
Необеспеченные 
Объем средств привлеченный при размещении 
облигаций (по номинальной стоимости) 
2 040 000 000 тенге 
Основные рынки на которых осуществляется 
торговля ценными бумагами 
Облигации включались в официальный список АО «Казахстанская фондовая 
биржа», долговые ценные бумаги второй подкатегории, без рейтинговой 
оценки 
Форма выпуска: 
Бездокументарная 
Срок обращения: 3 
года 
Дата начала обращения облигаций: 
14.06.2006 
Срок погашения: 
14.06.2009 
 
2) Сведения о выпусках акций  Эмитента: 
 
Общее количество акций, шт. 
20 000 000, в том числе: 
- 18 750 000 простых акций 
- 1 250 000 привилегированных акций 
Вид акций 
18 750 000 простых акций 
1 250 000 привилегированных акций 
Номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, тенге 
1000 тенге 
Общая сумма денег, привлеченных при размещении 
акций, тенге 
20 000 000 000 тенге 00 тиын 
Количество акций, находящихся в обращении, шт. 
18 750 000 простых акций 
1 250 000 привилегированных акций 
Количество выкупленных акций, с указанием цены 
выкупа на последнюю дату. 
У Эмитента нет выкупленных акций 
Дата утверждения методики выкупа акций 
07.06.2007 года 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
63
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска акций 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзора финансового 
рынка и финансовых организаций 
Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации выпуска 
A3285, 06 августа 2004 года 
3) сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям),  включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам);  
Фактов  неисполнения  Эмитентом  обязательств  по  выплате  вознаграждения  по 
облигациям  не  имеется. Держателями  привилегированных  акций  дано  согласие  на  отсрочку 
выплаты дивидендов. 
Начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2006 год – 
30 822 тыс. тенге;  
            Начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2007 год – 
125 000 тыс. тенге. 
Начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2008 год – 
125 000 тыс. тенге. 
Сумма  начисленных,  но  невыплаченных  дивидендов  по  привилегированным  акциям – 
280 822 тыс. тг. 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован,  указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия;  
Фактов приостановления или признания несостоявшимися либо аннулирования выпусков ценных 
бумаг не имеется.  
5) даты  выплат вознаграждения по каждому  зарегистрированному выпуску, суммы 
подлежащие выплате, даты погашения и суммы подлежащие погашению по каждому 
выпуску;  29.06.2009  г.,  2  040 000 000  (два  миллиарда  сорок  миллионов)  тенге – сумма 
погашения  облигаций,  550 800 000  (пятьсот  пятьдесят  миллионов  восемьсот  тысяч)  тенге – 
купонное вознаграждение выплаченное за 2006 -2009 гг. 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних  финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;  
Размер  дивиденда  на  одну  привилегированную  акцию за  каждый  год  из  двух  последних 
финансовых лет - 100 (сто) тенге. Начислено, но не выплачено 100 (сто) тенге; на одну простую 
акцию дивиденд не начислялся. Выплата дивидендов по акциям Эмитента не проводилась.  
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Эмитента, 
включая наименования организаторов торгов;  
Сделки  с  ценными  бумагами  Эмитента  осуществлялись  как  на  неорганизованном  так  и  на 
организованном  рынках.  Наименование  организатора  торгов – АО  «Казахстанская  фондовая 
биржа». 
8) права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, 
в том числе  права, реализованные при нарушении ограничений  (ковенант) и 
предусмотренные договорами купли–продажи ценных бумаг, 
заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.   

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
64
Держателям ранее выпущенных облигаций предоставлены следующие права: 
1)  право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций; 
2)  право на получение вознаграждения; 
3)  право 
на 
удовлетворение 
своих 
требований 
в 
порядке, 
предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 
4)  право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 
5)  иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 
  VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
(Данный  раздел  при  государственной  регистрации  облигационной  программы  не 
заполняется) 
  VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
41-1 При 
государственной регистрации облигационной программы  указываются: 
события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
Эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций; 
Дефолтом  по  облигациям  Эмитента  будет  являться  невыплата  или  неполная  выплата 
вознаграждения  и/или  номинальной  стоимости  по  облигациям  в  течение  20  (двадцати)  рабочих 
дней с даты следующей за днём окончания срока выплаты гашения обязательств. 
В  случае  дефолта, Эмитент  обязан  выплатить  держателям  облигаций  пеню за  каждый  день 
просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Казахстан  на  день  исполнения  соответствующего  денежного  обязательства  Эмитента  перед 
держателями облигаций.  
Держатели  облигаций  имеют  право  потребовать  досрочного  погашения  облигаций  только  в 
случае, если Эмитент не выполнит свои обязательства  по выплате купонного вознаграждения по 
облигациям и срок невыплаты превысит 180(сто восемьдесят) рабочих дней.  
 
меры,  которые будут предприняты  Эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры  защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям; 
при наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин 
вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей облигаций  
 
подробное описание порядка, срока и способа доведения Эмитентом до сведения 
держателей облигаций информации о фактах наступления дефолта,  которая должна 
включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения 
обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований,  включая порядок обращения с требованием к 
Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам  Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям. В случае если раскрытие указанной информации 
поручено  Эмитентом иному юридическому лицу,  указываются полное и сокращенное 
наименование этого лица и место его нахождения; 
 
Эмитент  в  случае  наступления  дефолта  обязан  довести  до  сведения  держателей  облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты выплаты 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
65
вознаграждения  путем  направления  официального    письма  «Казахстанской фондовой  бирже 
(KASE)»  о  задержке  выплаты купонного  вознаграждения  с  указанием  параметров  облигаций, 
даты, когда  должно  было  быть  выплачено  купонное  вознаграждение,  объема  неисполненных 
обязательств,  причин  неисполнения  обязательств,  перечислением  возможных  действий 
держателей  облигаций  по  удовлетворению  своих  требований,  а  также  мер  принимаемых 
Эмитентом  для  исполнения  своих  обязательств  и  дату  до  которой Эмитент  планирует 
рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам. 
Данные облигации не являются инфраструктурными. 
Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора: 
АО «Регистраторская система ценных бумаг» 
Место нахождения – 050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-он «Астана»,  8а,  
Тел. +7 727 226-11-64, 226-13-35  
Договор на ведение реестра держателей облигаций №420 от 07.12.2005г. 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в 
отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг 
лиц, среди которых предполагается разместить облигации.   
Ограничений  в  обращении  облигаций,  а  также  в  отношении  возможных  приобретателей 
облигаций,  в  том  числе  круг  лиц,  среди  которых  предполагается  разместить  облигации,  не 
имеется.  
43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 
эти затраты будут оплачиваться. 
Структура расходов База расчета 
Листинговые сборы: (вступительный, ежегодный) 
Согласно счетов выставленных Биржей (KASE) 
Услуги финансового консультанта  
1000 000 (один миллион) тенге 
Услуги андеррайтера 
0,5% от объема размещения 
Услуги маркет – мейкера 
25 000 (двадцать пять тысяч) тенге ежемесячно за каждый 
выпуск облигаций 
Услуги регистратора 
Согласно тарифам регистратора 
Проведение аудита 
По договоренности 
Накладные расходы 
По договоренности 
 
Оплата данных расходов будет производиться за счет собственных оборотных средств Эмитента 
путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.  
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией  Устава 
Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности Эмитента.  

В Головном офисе АО «Корпорация «Цесна», 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 43 
- на корпоративном сайте Эмитента www.tsesna.kz   
- на сайте биржи www.kase.kz , в разделе «Эмитенты»  

 
 
 
 
 
 
 
Бірінші облигациялық 
бағдарламаның проспектісі 
 
 
«Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 
«Корпорация «Цесна» АҚ 
15 000 000 000 (он бес миллиард) тенге 
 
 
 
 
 
 
 
«Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу шығарылым 
проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай 
да  болмасын  ұсыным  берудi  білдiрмейдi.  Облигациялар шығарылымын  мемлекеттiк 
тiркеудi жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн 
жауап бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының  талаптарына  сəйкестiгi  ғана  қаралады. Эмитенттiң  лауазымды 
тұлғалары  осы  проспектiдегi  ақпараттың шынайылығы үшiн  жауап  бередi жəне 
ондағы  барлық  ақпарат шынайылығын жəне  эмитентке жəне  оның  облигацияларына 
қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды» деген жазба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Астана қ. 2009 ж

 
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 
 
 
2
 
  I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ 

жүктеу/скачать 2,08 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: