Военные действия к се веро-востоку от Киото Тем временем Токугава Иэясу про должал действовать в рамках договоренности с Ода Нобунага, достигнутой в 1561 г. Все эти годы Иэясу как бы находился под защитой Нобунага, извлекая из этого союза огромную выгоду. При этом он относился к Нобунага с чувством искреннего почтения и оставался ему верным другом.
Иэясу расширял свои владения теми же средствами, что и остальные Дайме — в основном силой оружия и путем заключения временных союзов. В декабре 1568 г. Иэясу вторгся во владения Имагава, а в 1570 г. присоединил к своим владениям провинцию Тотоми. Действуя вместе с Нобунага, они разгромили два сильных феодальных дома — Асаи и Асакура — в битве при Анэгава недалеко от оз. Бива. Важную роль в этой победе сыграло применение огнестрельного оружия, что было тогда новшеством для Японии.
Чтобы закрепить свою власть над провинцией Тотоми, Иэясу переместил свою ставку из фамильного замка Окадзаки в город Хамамацу. После этого он принимал участие в битвах, которые успешно вел Нобунага со своими соперниками на северо-востоке от Киото.
В 1572-1582 гг. Иэясу значительно увеличил свои владения и военные силы. У него оставался грозный соперник на востоке —даймё Такэда Сингэн из провинции Каи, который был родственником Имагава Ёсимото. Дома Токугава и Такэда постоянно враждовали, тем более, что Сингэн стремился захватить провинцию Микава. Своим союзом с Нобунага Иэясу сковывал действия этого феодала. Он также заключил союз с восточным противником Такэда — Уэсуги Кэнсин.
Войска дома Такэда считались одними из наиболее сильных. Они выиграли не одно сражение, демонстрируя хорошую выучку и высокие боевые качества. Одолеть такого противника было нелегко.
Иэясу гордился своим военным мастерством, часто называя себя «лучшим лучником юга Токайдо». Но в борьбе с домом Такэда его самонадеянность однажды чуть не стоила ему головы. В декабре 1572 г. в битве при Микатагахара Иэясу потерпел поражение от Такэда Сингэн. В ходе этого сражения Сингэн потерял более 400 чел., а Иэясу — около 1200.
Иэясу пришлось отступить под покровом темноты в свой замок. Спасла его следующая хитрость. Он приказал развести огромные костры перед воротами замка, надеясь, что они послужат ориентиром для его разбежавшихся после разгрома вассалов, и одновременно поставят в тупик противника. Когда войска Такэда Сингэн окружили замок, один из военачальников Иэясу широко распахнул ворота, а затем поднялся на сторожевую башню и стал бить в большой барабан, как бы давая сигнал к атаке силам, спрятанным в замке. Хитрость сработала — военачальники противника после небольшой ночной стычки отвели свои войска от стен замка, чтобы не попасть, как им казалось, в ловушку.