8) Границы Ногайской Орды, как и других кочевых государств, менялись в зависимости от внешнеполитической обстановки. Ко второй половине XVв. Ногаи вышли за пределы левобережья Урала и стали продвигаться к востоку и югу, занимая кочевья в Ханстве Абулхаира.
Этнический состав Ногайской орды был близок к составу племен Ак Орды и Ханства Абулхаира. В Ногайскую Орду входили тюркские и тюркизированные монгольские племена и племенные объединения: мангыты, кипчаки, канглы, конграты, найманы, уйсуни, карлуки, китай, аз (ас), алшин, тама и др. Во второй половине XVв. появилось название народности «ногаи», под которым они стали известны соседним народам. В Ногайской Орде сложилась улусная система власти и управления. Князь в орде имел наследственную власть - военную, дипломатическую, административную.
Выделилась из Золотой Орды в конце XIV — начале XV века при темнике Едигее, ставшего в 1396 г. ханом улуса, который позднее стал называться Ногайской Ордой. Ногайская Орда окончательно оформилась при его сыне Нураддине (правил в 1426-1440).
Противник ориентации на Москву.
В октябре 1553 г. Юсуфом был предпринят неудачный поход на Москву - 120-тысячное войско дошло от Волги до Дона, а затем по Крымской дороге до Оки, но было отражено в районе Серпухова-Каширы.