Племена: усун, канглы, тюргеши. Племена были аристократическими и вассальными. Называют «он ок будун» - «государством 10 племен» (5 племен дулу к востоку от реки Чу, 5 нушиби к западу).
Кара будун – сословие свободных скотоводов (составляли основную часть населения).
. 640г – 657г – межплеменная война ослабила каганат, и он был захвачен Китаем (династия Тан).
В войне с Китаем возвысились тюргеши – в 704г они стали главными в Семиречье.
Тюргешский каганат (704-756 гг или VIIIвек)
Родоначальником тюргешей был Уч-элик-каган. Он установил власть тюргешей на землях от Шаша (Ташкента) до Турфана и Бешбалыка.
Столица – г.Суяб.
Вторая ставка – г.Кунгут на реке Или. В 756 году власть перешла к карлукам.
Тюргешский каганат (704-756 гг или VIIIвек)
Уч-элик-каган (Ушлиг) – родоначальник династии – возглавил борьбу против арабов, разделил страну на 20 уделов – тутукств (по 7 тысяч воинов); В годы правления «черного» Сулук-кагана (прозвище «бодливый») (715 – 738г) тюргешский каганат был в рассвете (ставка теперь в Таласе (Таразе))
Вторгшихся арабов (во главе – Куйтеба) победили в захваченном ими Мавераннахре объединенные силы тюргешей и согдийцев (705г).
709г – арабы взяли Бухару.
711г – тюргеши проигрывают восточным тюркам.
714г – арабы захватывают Испиджаб.
В 748г китайские войска, напавшие с юга, разрушили город Суяб.
У города Атлаха произошла пятидневная битва между арабами и китайцами (династия Тан) в 751г (в тылу китайцев восстали карлуки) → китайцы покинули Семиречье.