После победы над тюркоязычными Найманским, Керейским и Жалаирским ханствами на территории Монголии Чингисхан стал нападать и на другие соседние страны.
В 1207–1208 годах его старший сын Жошы
(Джучи) подчинил себе енисейских кыргызов и северные сибирские народности.
А в 1207–1209 годах захватом Тангутского государства руководил лично Чингисхан, затем он завоевал Турфанское уйгурское княжество. Напав на Китай в 1211–1215 годах, монголы
переняли у китайцев осадные стенобитные и метательные орудия.
В 1217 году Чингисхан направил в Жетысу, которым правил Кучлук хан, войско во главе с Джебе нойоном. Прибыв сюда, нойон объявил свободу религии и право на исповедание людьми любой религии.
А найманский хан Кучлук, наоборот, запрещал исполнение мусульманских обрядов местным населением. Воевавший в то время с каракитаями с целью распространения исламской религии Арслан хан запросил помощи у военачальника монгольских войск Хубилая.
Используя эту обстановку, вызванную межрелигиозным противостоянием, монголы вторглись в Жетысу.
Джебе нойон объявил через глашатаев указ, по которому монгольским воинам запрещалось грабить имущество местного населения. Поэтому, не раз испытывавшее на себе насилие и произвол
Кучлук хана и каракитаев, местное население не оказало сопротивления монголам. Многие города сдавались без боя.
Например, монголы столицу государства Караханидов – город Баласагун – прозвали «Гобалык», то есть «Кротким».
Так, пользуясь отсутствием единства и слабостью местных правителей из за внутренних междоусобиц, монголы вторглись во внутренние районы Казахстана.
После завоевания Восточного Туркестана и Жетысу нашествие монголов на юг Казахстана и в Среднюю Азиюусилилось.
Одним из следствий этого явилась гибель Отрара. В 1218 году Чингисхан отправил в Отрар торговый караван, состоявший из 500 груженных товарами верблюдов, в нем было 450 человек.
Заподозрив купцов в шпионаже, правитель Отрара Каир хан приказал убить их и разграбил караван. Воспользовавшись этим, у Чингисхана появился
повод для развязывания войны
В 1219 годусо 150 тысячным войском Чингисхан с берегов Иртыша направился к Сырдарье. Тумены под предводительством его сыновей Чагатая и Угедея осадили Отрар, а другое войско под командованием старшего сына Чингисхана Жошы
(Джучи) ушло дальше для захвата городов в нижнем течении Сырдарьи. Третья часть войск направилась по верхнему течению Сырдарьи с целью захвата городов и кентов зимовок. Сам Чингисхан с младшим сыном Тулуем с основными силами войск пошел на Бухару. Население Отрара сопротивлялось в течение 6 месяцев. Только из за предательства хорезмского военачальника Караджа -Хажиба, присланного шахом Хорезма на помощь Отрару, открывшего ворота города монголам, он пал.