Е с е п к эмнтенттш атауы
жүктеу/скачать 1,22 Mb. Pdf көрінісі
|
| C r -
облигацняларды орналастыру нэтижелер! ту рал ы Е С Е П К Эмнтенттш атауы. «А Т Ф Б а н к » акционерлЁк когамы 2* Эмнтенпт мемлекетмк Т 1ркеу (канта прксу) туралы куэлЁк. Осы тармакта аныктаманыв немесе кота мд ы мемлекетпк твркеу (канта тЁркеу) туралы куэл1ктня куш \ icej но>tipin, сондай-ак оны мемлекетпк т1ркеуд1 (кайта твркеудЁ) ясузеге асы рван органный атауыи корсету кажет. Казакстан Республикасы Эдггтст мннистрлЁгЁ 03,10н2003 ж, берген № 345-19QO-AO (И У ) Занды тулганы мемлекетпк кайта тЁркеу туралы куэлж. 3. Эмитевттщ мскенжайы, Алматы к., Фурманов к-ci, 1 00 4. О бли га ц и я ла р ш ы га р ы лм м ы н м ем лек етп к тЁркеу куш мен ном ipi, 23.01.2015 ж., № Е88-2; Y C H KZP02Y09E889 5. Облигациялар туралы мэл1меттер: жалпы саны - 500.000.000 (бсс жуз миллион) дана; ту pi - камсыздандьгрусыз атаулы купондык облигациялар; номиналдык кумы 100,00 (жуз) тенге; купон мол шерлcMcci — номиналдык куныиан 9,8%; орналастырылгандар саны - жок; сатып алынгандар саны - жок; орналастырылмагандар саны — 500,000.000 дана. 6. Me н ini к нелерв саиаттары боны шла облнгациялардыц менпик и еле pi самлары туралы м э л 1 м е т т е р ; ____________________________________________________________________________ Решденттер жэне б е й рез ид е i пте р Жеке жэне занды тулгалар (облигация менш1ктсЕ1уш]лерд|ц саны) Облигациялар саны - жок жок 7
1
1
куиян, самый деэне облигацняларды орналастырудыц арГир алдыцгы сстппк кезещис жеке та рты л га н акта со мае ы н, сонымеи катар облигацняларды орналастырмау туралы акпараттардыц пата рта алыигап куши корсете отырып алдыцгы есептщ (есептерд 1
бек 1
1
Бурый есеп бершмеген. 2 ) t
ee n
i
l к к с з с е ш с
л
ы
га зд
а р д
ы ц
маган нарыгынла жазылу жэне аукцион аркылы орналастырылган облигациялар саны жэне тартылган акшалар сомасы, сонымеи катар есептвк кезец бонышиа орналастырылган облигациялар туралы аппарат* оларга толем эмитент ялдындя шы варган облигац иялар бойынша тала и с ту гсукыКХары аркылы, a ii палым мерзЁмЁ аякталган облигацняларды ты га руды мемлекетпк тЁркеу кун! мен но Mi pi, осы об; пи а цн ял а рд ыц ту pi, саны кореетше отырып журпялген. Облигацняларды аукцион oi кЁзу аркылы орналастырган жагдайда, оларды откйу куш жэне аукцнонда сатылатыы ен жогары багасы керсетЁледЁ: Когам есептж кезецде облигацняларды орналастырган жок. 3
орналастыру туралы акнарат (сауда-сатгыкгы уйымластырушылар ттмппц саваты, облигацняларды орналастыру аякталган кун виден облигация л ардын нарыктык куны, сауд а-сатты ктагы ец жогаргы бага жэне 6
орналастырылган облнгациялардыц саны жэне тартылган акта сомасы), сонымеи катар шетел мсмлексп тсрриторинсынла облигацняларды орналастыруга уэктетт! органный ру кснты н а л гаи купля корсете отырын, шетел мемлекет1 территории сьшдигы есентЁк кезецде орпаластырылган облигациялардыц саны: Когам есептЁк кезецде облигацияларды орналастырган жок 4) есептис кезецде орналастырылган облигация ларцы ц жадны саны: ЕсептЁк кезецде орналастырылган облигациялар саны: 0 дана; 5) есептЁк кезецде сатып алынган облигациялар саны, сатып алу туралы теним шыгарылган кун, сон ы мен катар сатып алу себсбЁн корсете отырын, оларлы сатып ал ганда, сонымсн катар п р о с п е к т е жэне (немесе) Зацда карастырылган ковенант бузыл ганда эмнтенткс келтЁрйлген шыгындардыц сомасы: Кеогам е се m i к кезенде облигация л арды сатып алган жок. 6) эмитент аллыпла сатып алган жане ccciitik кезецде кайтадан otkijijiich облигация л арлыц саны; Котам есептЁк кезецде алдында сатып алынган облигацияларды еткЁзбеген, 7) аффнлнрленген тулгалар туралы мэлЁметтердЁ корсете отырып аффилнрлеиген тулгалар орналастырган облигацнялардыц саны: Когам аффилирленген тулгаларга есептЁк кезецде облигацияларды орналастырган жок 8. Лндсрраитсрлср (эм неси ял ьщ консорцнумдар) туралы акнараттар* Андеррайтер козделмегеп. Котам андеррайтер кьпмепн пайдаланбай, облигацияларды оз бстЁмем о р н ал асты рады.
Когам арнайы каржы компаниясы емес. 10. TipKeymi туралы мэлЁиепср. «Багалы кагаздардыц бЁрыцгай тЁркеушЁсЁ» АК, Алматы к-, Сатпаев к ^
. 30А/3-уй, №884 Т и п т ё к у лп ге 01.01.2014 ж. бастап косылу аркылы багалы кагаз устаушылардыц тЁзиим жуйелерЁн журпзу шарты.
Интернет-сайты «Казакстан кор биржасы» АК , 15.01.2015ж. шыккдш 12. ШЕлгарылым проспект]нде карастырылган шектеулерд! (ковенант) бузу жагдайлары туралы акпараттар. II! ыгарыдым прослектЁнде карастырылган шектеулердЁ (ковенант) бузу жагдайлары жок. 13. Облишцияларды орналастыру аякталгян ку нё левередж ujimeivii (левередж олшемЁ каржы лы к уйымдарда корсет!лмейдЁ), алдында шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары ньщ болуы, облигацияларды одан opi орналастыру мен проблсмалардыц болуы. Облигацияларды одан opi орналастыру мен проблем ал ары бар, алдында шыгарылган облигациялар бойынша дефолт жагдайлары жок*
Облигациялар бойынша сыйакы толеу ку понды сыйакыны тол су ушЁн т ё з Ё
тЁркеу куншен бастап 20 (жиырма) жумыс кун Ёшшде облигациялар ай нал ым га тускен кун ней бастап жылына 2 (екЁ) рет Ю тамызда жэне 10 акланда журпзЁлетш болады. 2)
i lk
Кезендеri осы шыгарылым облигациялары бойынша толенген сыйакыньщ жалпы сомасы; Сыйакы мелшерлемесЁ - номиналдык кунынан 9,8%. 3) облигациялар бойынша сыйакы телегенде есеп анырысу тортЁб! (есеп айырысу Y^irici: колма-кол, колма-кол акшасыз); Сыйакы толеу тецгеде акшаны облигация устаушылардыц тенге дсп агымдагы банктЁк шоттарыпа 'Пркеген куннен бастап 20 (жиырма) жумыс кун шннде аудару аркылы журпзЁледЁ. Облигация устаушылардыц т ё з ё л ё м ё
т ж с т ё кулондык кезеншц сонгы кунЁ басталганда тЁркеледЁ. Золем кунЁндегЁ сыйакы купонды сыйакынын номиналдык кунын жэнс жарты жылдык мелшерлемесш толеу ретЁнде есептеледЁ, УтЁрден кейЁнгЁ бел п л ер саны жэпе децгелектеу од id «К,азакетаи К^ор биржаеы» А К Ёшк! кужаттарына сзйкес бслплснедЁ, Облигациялар бойынша сыйакы телеу облигация ай нал ым да болган барлык мерим Ёшшде жылдагы 360 (уш жуз алпые) кун жэне айдагы 30 (отыз) кун есебЁнен жургЁзЁДетш болады.
Сыйакыны сокгы телеу облигация л ар боны ши а борыштын негпп сомасьгн голеумен 6ip уакытга жург!зшед1* Бардык гелемдерд! (сыйакыны жэне борыштын непзп сом асы н толеу) Эмитент колма-кол акшасыз тэртште Казахстан Республикасынын улттык валютасында жузеге асырады. Егер инвестор Казакстан Республикасынын бейрезиденТ1 болып*
оньщ Кдзакстан Республикасынын территория сында тенгеде банник
шоты болса, кулонды
сыйакыны тол су тенгеде журпзшетш бол ад ы. 4) кезектеп сыйакыны толсумсн жэне (немесе) осы шыгарылымдагы облигацияларды отсумсн банланысты мумкпгнктсп нроблемаларды енпarray жэне осы жагдайдан шыгу ушш эмитент цолданатын ic-шар ал ар. Егер облнгацнялар бойынша сыйакыны у акты л ы толемеу окигалары орын алган болса, ссбснтер! жэве эмитент кандай )с~шаралар колланганы керсетшсш. аАТФ Б анк» АК-та облнгацнялар бойынша сыйакыны у акты л ы телемеу жагдайлары бол гам емес. «А Т Ф Б а н к » акционерам к когамыныц Бас бухгалтер!и ын м л . «А Т Ф Б а н к » акш ю нер л ЕК ко* ам ы н ы ц Б а ск ар м а Г о р а га сы н ы н м.а. О Т Ч Е Т об итогах размещении облигаций за период с 10 февраля 2015г. по 10 августа 2015г. 1.
Наименование эмитента. Акционерное общество «А Т Ф Б а н к » 2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государствен пой регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осущ ествивш его его государственную регистрацию (перерегистрацию ). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (И У ) выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан 03.10.2003 г. 3.
М есто нахождения эмитента. г. Алматы, ул. Фурманова 100 4. Дата и номер государственной регистрации вы пуска облигаций. 2 3 . 0 1 . 2 0 1 5 г . № Е 8 8 - 2 ; Н И Н K Z P 0 2 Y 0 9 E 8 8 9 . 5. Сведения об облигациях: общее количество - 500.000.000 (пятьсот миллионов) штук; вид - именные купонные облигации без обеспечения; номинальная стоимость 100,00 (сто) тенге; ставка купона - 9.8% от номинальной стоимости; количество размещенных - нет; количество выкупленных — нет; количество неразмещенных — 500 000 000 штук. 6. Сведения о количестве собственников облигаций но категориям собственников: резиденты и нерезиденты физические и юридические лица (к оли ч еств о собственников обли гац и й ) к ол и честно обл и гац и й - нет нет 7. Сведения о размещении облигаций: 1) дата утверждения преды дущ его (преды дущ их) отчета (отч ето в ) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещ енны х облигаций и суммы привлеченны х денег отдельн о за каждый предыдущ ий отчетны й период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Ранее отчеты не предоставлялись. 2) количество облигаций, размещ енных на неорганизованном рынке ценных бум аг за отчетны й период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченны х денег, в том чи сле информация о размещ енны х за отчетны й период облигациях, оплата которы х произведена правами требования по облигациям , ранее вы пущ енны м эмитентом, срок обращения которы х истек, с указанием даты н номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращ ения которы х истек, вида, количества данны х облигаций. II случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указы ваю тся даты их проведения и паи высшая цена продажи на аукционе: Размещение облигаций на неорганизованном рынке не производилось. 3) информация о размещении облигаций за отчетны й период на организован ном рынке ценных бум аг (категория списка организатора торгов, ры ночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, иаивысшан цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещ енных облигаций и сумма привлеченны х денег), в том числе количество облигаций, размещ енных за отчетны й период на
территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уп олн ом очен н ою о р г а н а н а р а з м е щ е н и с о б л и г а ц и й н а т е р р и т о р и и и н о с т р а н н о г о г о с у д а р с т в а : > 6
4 ' общее количество размещенных за отчетный период облигаций; Количество размещенных облигации за отчетный период: 0 облигаций. 5' количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, н том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и |или)Законом: ':;;ество не выкупало облигации за отчетный период 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом м реализованы повгорЕш в отчетном периоде: Общество не реализовывало ранее выкупленные облигации за отчетный период 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффил ннрованных лиц: Общество не размещало облигации аффиллированным лицам за отчетный период 8, Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. Андеррайтер не предусмотрен. Размещение облигаций осуществляется Обществом самостоятельно,
Общество не является специальной финансовой компанией. 1 О . С ’ ч ц с* АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, ул, Сатпаева. дом 30А/3, Договор но ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к Типовой форме с 01.01.2014 г. № 884. 11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций. Интернет-ресурс А О «Казахстанская фондовая биржа». 15.01,2015г. 12. Информации о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска. Нарушений ограничения (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет. 13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта но ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций. Случаев дефолтов по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций нет.
Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год 10 августа и 10 февраля, начиная с латы н а ч а л а о б р а щ е н и я о б л и г а ц и й в течение 20 (д в а д ц а т и ) р а б о ч и х дней е даты фиксации реестра для выплаты купонного вознаграждения. 2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: Ставка вознаграждения — 9.8% от номинальной стоимости. 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после занятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) д е ю й
в
месяце в течение всего срока обращения облигаций; . выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы х л га гю облигациям. 1 ЛЗГГСЖИ выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в м порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого _ г ■ “ —- ^ " * 5лигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан; 4 яисанне возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждении и (или) ■ т ш е я н е ч облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты - шах г а - : е ння по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям у А О «А Т Ф Б а н к » нс имеется. II Председателя Правления Акционерного общества «А Т Ф Б а н к » И .главного бухгалтера \кцнов«рного общества «А Т Ф Б а н к » V Пронумеровано и прошнуровано на 13 листах И.о. Председате АО «АТФ
« к А З А К С I А Н Р ЕС П У К Л И К А С Ы Н Ь Щ У Л Т Т Ы К Б А Й Ю » Р Е С П У Б Л И К А Л Ы К М ЕМ ЛЕКЕТТ1К МЕКЕМЕС1 Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е УЧРЕЖ ДЕН И Е
050040. г. Алматы, Коктеи-3, дом 21 тел.: +7 727 270459], факс: +7 727 2704703 телеке: 251 ПО R N K KZ. E-mail: hq@natioiialbank.k3 /?/. / (?. f j_ № 1 У з - о j / l Л Т Q5Q04G, Алматы Кектем-3, 21 у и тел.: +7 727 270459L факс: +7 727 2704703 телекс: 251130 R \ K К Z. E-mail: hq Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций (Е88-2) А О «А Т Ф Б а н к » (далее - Общество) за период с 10 февраля 2015 года по 10 августа 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении. За указанный отчетный период
размещение облигаций Общества не
производилось. Но состоянию на 10 августа 2015 года не размещено 500.000.000 (пятьсот миллионов) облигаций данного выпуска. Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим
заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем {либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «О б акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества. В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности ( www.dfo.kz). Директор Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг И спл Баратова М , тел.: 8(727)2788-038 №
жүктеу/скачать 1,22 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|