Баланс спроса и предложения
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Ресурсы
|
2799,1
|
3878,5
|
3477,5
|
3842,2
|
14056
|
Производство
|
35
|
39
|
-
|
-
|
-
|
Импорт
|
2764,1
|
3839,5
|
3477,5
|
3842,2
|
14056
|
Потребление
|
2799,1
|
3878,5
|
3477,5
|
3842,2
|
14056
|
Экспорт
|
-
|
0,4
|
6,7
|
1,2
|
233,3
|
Реализация на внутреннем рынке
|
2799,1
|
3878,1
|
3470,7
|
3840,9
|
13822,7
|
Источник: www.stat.gov.kz
Баланс производственных мощностей предприятий по выпуску труб из стали за 2019 год в разрезе регионов страны в натуральном выражении представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Баланс производственных мощностей за 2019 год в разрезе регионов Республики Казахстан (на специализированных мощностях), т.
Регион
|
Мощность на начало года
|
Мощность на конец года
|
Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году
|
Выпуск продукции или количество переработанного сырья
|
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, в %
|
Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные
|
Казахстан
|
144 360
|
124 330
|
94 000
|
35 436
|
37,7
|
Алматинская
|
x
|
x
|
-
|
-
|
-
|
Западно-Казахстанская
|
30 000
|
30 000
|
-
|
-
|
-
|
Мангистауская
|
x
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Павлодарская
|
94 000
|
94 000
|
94 000
|
35 436
|
37,7
|
г.Алматы
|
x
|
x
|
-
|
-
|
-
|
Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные
|
Казахстан
|
226 000
|
226 000
|
191 000
|
163 472
|
85,6
|
Актюбинская
|
50 000
|
50 000
|
15 000
|
13 540
|
90,3
|
Павлодарская
|
176 000
|
176 000
|
176 000
|
149 932
|
85,2
|
Трубы и трубки прочие круглого сечения
|
Казахстан
|
3 200
|
11 401
|
10 203
|
9 639
|
94,5
|
Актюбинская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
Алматинская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
Карагандинская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
29,1
|
Восточно-Казахстанская
|
x
|
108
|
108
|
35
|
32,4
|
г. Нур-Султан
|
107
|
222
|
222
|
222
|
100
|
г. Алматы
|
2400
|
4410
|
3212
|
3212
|
100
|
Трубы и трубки некруглого сечения и профили пустотелые
|
Казахстан
|
103 086
|
107 110
|
107 110
|
55 437
|
51,8
|
Алматинская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
15,8
|
Жамбылская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
45,9
|
Карагандинская
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
44
|
3,7
|
Восточно-Казахстанская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
0,9
|
г. Алматы
|
49 886
|
51 270
|
51 270
|
43 558
|
85
|
Трубы для нефте- и газопроводов сварные, с наружным диаметром более 406,4 мм
|
Казахстан
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
Мангистауская
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
Трубы для нефте- и газопроводов сварные, с наружным диаметром не более 406,4 мм,
|
Казахстан
|
1 000
|
12 000
|
12 000
|
7 734
|
64,5
|
Павлодарская
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
7 734
|
64,5
|
Трубы и трубки прочие, сварные, круглого сечения, с наружным диаметром не более 406,4 мм
|
Казахстан
|
100 407
|
108 399
|
10 7342
|
56 581
|
52,7
|
Алматинская
|
-
|
х
|
х
|
х
|
100
|
Карагандинская
|
91 500
|
94 467
|
94 237
|
47 357
|
50,3
|
г.Алматы
|
5 907
|
5 157
|
4 330
|
4 330
|
100
|
г.Шымкент
|
х
|
6 000
|
6 000
|
2119
|
35,3
|
Трубы и трубки некруглого сечения, сварные, с наружным диаметром не более 406,4 мм
|
Казахстан
|
36 222
|
35 675
|
30 075
|
25 626
|
85,2
|
Карагандинская
|
30 522
|
29 975
|
27 975
|
24 265
|
86,7
|
Павлодарская
|
2 100
|
2 100
|
2 100
|
1 361
|
64,8
|
г.Нур-Султан
|
3 600
|
3 600
|
-
|
-
|
-
|
Фитинги для труб, не литые, тонн
|
Казахстан
|
х
|
8 392
|
8 377
|
4 013
|
47,9
|
Алматинская
|
-
|
550
|
550
|
152
|
27,6
|
Карагандинская
|
х
|
70
|
62
|
22
|
35,5
|
Павлодарская
|
-
|
6 762
|
6 762
|
3248
|
48
|
г.Алматы
|
-
|
х
|
х
|
х
|
66,7
|
г.Шымкент
|
-
|
х
|
х
|
х
|
58,9
|
где, x – нет сведений.
Источник: https://stat.gov.kz/
В системе общего импорта продукции металлургической промышленности кроме труб большого диаметра, преобладают сварные трубы, вызванные ростом объемов потребностей строительного сектора и нефтегазовой промышленности.
В 2020-2021 гг. доля импорта в видимом потреблении сварных труб в Казахстане составила 44-45 %, что приводит к высокой конкуренции с зарубежными поставщиками и возможно будет способствовать снижению внутренних цен на сварные трубы [6].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что производство металлических труб, в частности стальных, имеет перспективу дальнейшего роста при условии соответствующего развития нефтегазовой отрасли и сектора ЖКХ. Однако основным препятствием для расширения производства стальных труб является высокая двухуровневая конкуренция. Первый уровень – это конкуренция среди производителей металлических труб Казахстана и России. Второй – конкуренция между производителями металлических труб и производителями полимерных, а также металлопластиковых труб, что особенно актуально для тепло-, водо- и газоснабжения страны.
Обзор цен
Индекс цен предприятий-производителей труб из стали в РК за рассматриваемый период с 2016 г. по 2020 г. имел тенденцию непрерывного роста. Цена приобретения на бесшовные тонкостенные стальные трубы за анализируемый период выросли на 89,5 %, соответственно, если в 2016 г. цена за тонну составила 220717 тг, то в 2020 г. стоимость достигла 418260 тг.
Таблица 6 – Цены приобретения на трубы промышленными предприятиями (в тенге за единицу измерения на конец периода)
Вид продукции
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Трубы бесшовные тонкостенные стальные, т
|
220 717
|
271 865
|
310 158
|
315 343
|
418 260
|
Источник: www.stat.gov.kz
Выводы
В силу объективных и субъективных причин структура промышленности республики оказалась чрезвычайно изменчивой и не соответствующей структуре конечных общественных потребностей, что привело к значительному отставанию производства конечных продуктов.
Развивая нефтедобычу, Казахстан развивает и трубный рынок, в стране запускаются новые трубные мощности, реализуется проект строительства завода по производству труб большого диаметра. В целом, трубный рынок Казахстана является высокотехнологичным и высококонкурентным, однако отечественные производители сегодня выпускают ограниченный сортаментный ряд, но в то же время действуют в тесной связке с российскими предприятиями трубно-металлургического комплекса, что дает возможность реализовывать обширный спектр продукции в Казахстане, охватывая не только нефтедобывающий рынок, но и развивая поставки для других отраслей республиканской промышленности – энергетики, строительства, химической отрасли, жилищно-коммунального хозяйства.
Следует подчеркнуть, что строительство доступного жилья в стране является одним из наиболее важных, активно развивающихся сегментов рынка недвижимости и во многом определяет уровень потребления трубных изделий.
Казахстанские производители труб используют различную технологию и оборудование европейских производителей, являющихся признанными лидерами (Graewe, Danieli, Mac, Cartacci, Tuboscope, Bronx, Colinet, PMC Colinet, Tiede, Karl Deutsch Sidermontaggi). В этой связи, отечественным предприятиям необходимо обратить особое внимание на техническое сервис-обслуживание оборудования и подготовку кадров, эксплуатирующих данную технику. Работы – от простой диагностики до полного капитального ремонта как самого оборудования, так и вспомогательного – должны выполняться в рамках рекомендаций заводов-производителей оборудования, с использованием рекомендуемых расходных материалов и комплектующих, необходимых для стандартных сервисных работ.
Литература
1 В Казахстане снизилось производство стали на 3,1% в 2020 году. URL:https://inbusiness.kz/ru/last/v-kazahstane-snizilos-proizvodstvo-stali-na-3-1-v-2020-godu.
2 Потребление стали в Казахстане в 2019 году выросло на 12%. URL: https://gmk.center/news/potreblenie-stali-v-kazahstane-v-2019-godu-vyroslo-na-12/.
3 Юрий Григоренко. Абсолютная демонстрация качества и надежности отечественного производителя // данные СМИ «GMK Center»
https://www.gov.kz/uploads/2020/8/10/c9b19d075b320f24a6d8b76eda454f0d_original.2719609.pdf.
4 В Алматы строят завод по производству стальных сварных труб большого диаметра.URL:https://www.kt.kz/rus/economy/v_almati_strojat_zavod_po_proizvodstvu_staljnih_svarnih_trub_boljshogo_diametra_1153655408.html.
5 Китайская компания построит завод по производству ТБД в Казахстане. URL: https://indzone.kz/?cpt.
6 Прогноз рынков стального проката и труб Казахстана. URL: https://metalexpert.com/ru/products/prognoz_rynkov_stalnogo_prokata_i_trub_kazahstana?RelevantIssue=6A60277BB7358588C2257FD400312C7E.
Достарыңызбен бөлісу: |