Ногайская Орда (ХIV–ХVI вв.) образовалась в ходе распада Золотой Орды. Название государства произошло от имени знаменитого военачальника Золотой Орды Ногая, который участвовал в западном походе Бату-хана на Европу, был военачальником у нескольких ханов Золотой Орды. В исторических источниках Ногайская Орда носила название Мангытский Юрт, так как господствующими племенами в ней были мангыты. На территории Западного Казахстана они появились вместе с монгольскими племенами. Согласно письменным источникам, мангыты (ногаи) в середине XV века доходили до среднего течения Сырдарьи. Например, в 1446 году мангыт Уакас-бий (Ваккас-бий) правил городом Узгенд. Этнический состав Ногайской Орды был близок к составу населения Ак Орды и ханства Абулхаира. В нее входили аргыны, найманы, кереи, кыпчаки, канлы, алшыны, тама. Эти племена сыграли большую роль в формировании казахского народа. Двумя родными ордами ногаев и казахов называл великий казахский ученый Шокан Уалиханов.
Окончательно Ногайская Орда обособилась к середине XV в. при сыне Едыге Нур-ад-Дине.
Границы Ногайской Орды менялись в зависимости от внешнеполитической обстановки. Ко второй половине XV в. ногаи вышли за пределы левобережья Урала, продвигаясь в земли «кочевых узбеков».
Ногайская Орда состояла из нескольких улусов. Во главе улусов стояли мурзы (предводители тюркских племен), обладавшие в своих владениях неограниченной властью. Рядовые кочевники-скотоводы обязаны были своим мурзам платить подать, являться с оружием во время военных действий.
Высшим органом власти в Ногайской Орде являлся Большой совет, куда входили высшая знать и потомки Едыге. Совет решал вопросы войны и мира, избирал верховного бия из числа потомков Едыге. Бий обладал всей полнотой исполнительной и судебной власти, назначал высших чиновников. Кроме того, существовал специальный орган управления, который ведал судопроизводством и регулировал сбор налогов с населения.
Ногайская аристократия владела огромным количеством скота. Она же распоряжалась пастбищами и охотничьими угодьями, хотя все это было родовой общинной собственностью.
