^ Карлукскии каганат. Первые сведения о карлуках, известных под именем «булак», относятся к V веку. В середине VII века в состав карлукского объединения входили три крупных племени – булак, чигиль и ташлык. Карлуки обитали на склонах Алтая и входили в состав Западнотюркского каганата. Титул вождя объединения - эльтебер.
В 742 году карлуки совместно с уйгурами и басмылами выступили против Восточнот-тюркского каганата. В результате восточные тюрки были разбиты, и на месте их каганата возникло новое государство – Уйгурский каганат (744-840). В 746 г. карлуки потерпели поражение от Уйгурского каганата и переселились в Семиречье. Именно вмешательство карлукских отрядов позволило арабам победить в Таласской битве в 751 г. После ряда побед над тюргешами и восточными тюрками карлукский правитель - джабгу был признан "царём Алтая". В 756 г. захватив власть у тюргешей карлуки в Семиречье, образовали раннефеодальное государство – Карлукский каганат. Территория государства занимала земли от Джунгарского Алатау до среднего течения Сырдарьи, между озёрами Балхаш и Иссык-куль, долины рек Или, Чу, талас, отроги Тянь-Шаня, от Испиджабской области до Отрара (VIII-IX вв.). Арабский географ Ибн Хаукаль (X в.) писал: «Требовалось 30 дней пути, чтобы пройти земли карлуков с запада на восток». Столица - Суяб, позднее -Баласагун. У карлуков насчитывалось 25 городов и поселений.
В 791 г. уйгуры разгромили карлуков и тибетцев у Беш-балыка, а в следующем году карлуки были разбиты арабами в Фергане. В 798 г. уйгурам покорились западные карлуки, а в 812 г. джабгу потерпел полное поражение, и войска уйгур дошли до Ферганы, захватив огромное количество скота и людей. Арабы воспользовались ситуацией и заставили бежать джабгу на Иртыш. Только после поражения Уйгурского каганата в 840 г. карлукам удалось освободиться. Правитель Испиджаба джабгу Билые-Кюль Кадыр хан принял новый титул каган и объявил о независимости карлуков.
В карлукскую конфедерацию входили различные кочевые тюркские племена: тухси, чигили, азкиши, халаджи, чаруки, барсханы. Арабский географ ал-Марвази (XIIв.) отмечает, что в состав карлукской конфедерации входило 9 племён. Часть тюркских племен по мере продвижения на юг и запад стала переходить к оседлому земледелию, среди них стал распространяться ислам. Основная часть карлуков приняла ислам в 960 г.
Карлукские племена господствовали в семиречье 200 лет. На рубеже IX-X вв. происходит ослабление Карлукского каганата. В 940 г. столица государства Баласагун была захвачена тюрками Восточного Туркестана - чигилями и ягма и Карлукский каганат перестал существовать. В Жетысу власть переходит к новой династии – караханидам.