1. Возможность получать самую интересную информацию о состоянии медицины на настоящий момент 2

Фармацевтический рынок Казахстана сформиро-
ван из двух секторов − розничного и госпитального. 
В розничном секторе главным покупателем ЛС явля-
ется конечный потребитель, который осуществляет по-
купки через аптечные сети. А в последнем государство 
приобретает наиболее приоритетные препараты через 
госпитальные закупки. Согласно данным за 9 месяцев 
2011 года, на долю государственных закупок приходит-
ся 36 % рынка в денежном выражении, на розничные 
продажи – 64 %.
Структура фармацевтического рынка РК  
за 9 месяцев 2011 года, %
100
80
60
40
20
0
физический объем
стоимостный объем
81%
64%
19%
36%
  розничный
  госпитальный
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», «Мониторинг 
розничных продаж в РК», Vi-ORTIS Group Consulting
Несмотря на очевидное превосходство розничного 
сегмента, он является более волатильным по сравне-
нию с госпитальным.
Госпитальный рынок РК за 9 месяцев 2011 года
Как мы отмечали не раз, государство является домини-
рующим игроком на фармацевтическом рынке нашей 
страны. Более того, в процессе осуществления госпи-
тальных закупок государство оказывает серьезное воз-
действие на рынок. Ведь именно за счет государства 
приобретаются лекарственные средства для лечения 
социально значимых заболеваний, стоимость кото-
рых находится за пределом возможностей пациентов. 
В свою очередь государством должна быть обеспечена 
прозрачность, целостность информации касательно 
реализации госпитальных закупок. Ведь не секрет, 
что государственные тендеры считаются одной из тех 
областей, где широко используются антонимы упо-
мянутых характеристик, такие как «непрозрачность», 
«закрытость». И не всегда, к сожалению, представля-
ется возможность дать объективную оценку проис-
ходящим процессам в секторе госпитальных закупок. 
Помимо этого, следует учитывать, что для данного сек-
тора характерна ярко выраженная сезонность, посколь-
ку Единый дистрибьютор в лице ТОО «СК-Фармация» 
проводит тендерную процедуру с разной регулярно-
стью, но в основном в первом полугодии.
ФармаЦеВтический 
рЫнОк рк  
За 9 МЕсяЦЕв 2011 Года
#1(25) февраль, 2012г. 
52
Фармбизнес  |  маркетинг

Несомненно, 2011 год будет связан с положитель-
ными изменениями в  госпитальном секторе фар-
мацевтического рынка РК. В результате увеличения 
общих расходов на здравоохранение, а также финан-
сирования специальных государственных программ 
растет объем закупки более дорогих лекарственных 
препаратов, что объясняет резкий подъем в денеж-
ном выражении по сравнению с соответствующим 
периодом 2010 года. Так, по данным отчета «Государ-
ственные закупки лекарственных средств в РК», вы-
полненного Vi-ORTIS Group Consulting, за 9 месяцев 
2011 года на средства республиканского и местных 
бюджетов закуплено 74 млн упаковок ГЛС на общую 
сумму 445,2 млн долларов в ценах продажи.
Более того, важно отметить, что, по информации 
председателя правления «СК-Фармация» Сыздыка Бай-
муканова, в 2011 году государство выделило 612 млн 
долларов на покупку ЛС и ИМН.
Государственные закупки ГЛС  в РК
9M2009
9M2010
9M2011
62.5
281.3
239.9
445.2
46.1
74.0
  шт., млн      $, млн
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Заметим, около 63 % ЛС в натуральном выражении 
закуплено через централизованную систему закупок – 
ТОО «СК-Фармация». В текущем периоде Единый дис-
трибьютор лекарственных препаратов закупил 511 тор-
говых наименований, в частности 46,5 млн упаковок ЛС 
на сумму $269,7 млн.
Источники финансирования госзакупок, 9М2011
500
400
300
200
100
0
шт., млн
$, млн
46,51
269,72
27,44
175,46
   СК-Фармация
   УЗ
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Общая тендерная стоимость закупленных препа-
ратов оказалась ниже их стоимости в оптовых ценах 
на 9,6 %, что свидетельствует о значительной эконо-
мии бюджетных средств. Хотя под лозунгом экономии 
нельзя забывать о качестве закупаемых препаратов, ибо 
от этого зависит здоровье граждан.
Средняя медианная цена находится на уровне $7,5, 
тогда как в прошлом году она составила $3,8. Из этого 
следует, что сейчас «СК-Фармация» акцентирует свое 
внимание на покупке более дорогих препаратов. Так, 
доля препаратов по цене выше $500 занимает более 1/5 
части всех закупаемых ЛС. Более того, 85 % препаратов 
по цене выше 1000 долл. США приходится на группу 
L «Противоопухолевые препараты», состоящую из до-
рогостоящих препаратов. Максимальная средняя цена 
($6338,7) зафиксирована при покупке препарата некса-
вар для лечения первичного рака печени. Минималь-
ная средняя цена ($0,06) зафиксирована при покупке 
кальция глюконата.
Ценовая сегментация государственных закупок через 
«СК-Фармация», 9М2011
22,14
%
7,48
%
13,34
%
36,28
%
20,76
%
  > $500
  $100-500
  $10-100 
  $5-10
  < $5
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
В текущем периоде государством было закуплено 
2075 наименований лекарственных препаратов 330 
производителей из 59 стран
1
. Чуть больше полови-
ны лекарственных средств государство приобрело 
у отечественных производителей, тем самым рас-
ширяя границы отечественного фармрынка
2
. Однако 
препараты с пометкой «made in Kazakhstan» относят-
ся к более дешевым ЛС, так называемым дженерикам. 
А оригинальные препараты закупаются у иностран-
ных производителей, что обеспечивает их 88 %-ной 
долей в стоимостном объеме.
100
80
60
40
20
0
натуральный объем
стоимостный объем
47,2
87,6
52,8
12,4
   отечественные производители
   зарубежные производители
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Лидерство среди отечественных производителей, не-
сомненно, принадлежит АО «Химфарм». 71 % препара-
тов отечественного производства в натуральном выраже-
нии государство закупило именно у этого казахстанского 
гиганта с польским топ-менеджментом. Вторым по рей-
тингу следует ТОО «Алиаз» с 4,6 млн упаковок на сумму 
$618 тыс. Еще одним крупным игроком госпитального 
рынка является СП ТОО «Глобал Фарм». Государство за-
купило у них 2,1 млн упаковок ЛС на сумму $7,4 млн. 
Далее следуют «Ромат ФК» (1,8 млн упаковок на сумму 
$1,4 млн), АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая 
Фабрика» (1,1 млн упаковок на сумму $8,5 млн) и ТОО 
«НурМай фарм» (669 тыс. упаковок на сумму $416 тыс.).
1
  Здесь не учитываются совместные проекты следующих стран: Казахстан – Китай, Венгрия – Россия, Словения – США
2
  Здесь и далее не учитываются совместные проекты Казахстана с другими странами
#1
53
Казахстанский   
Медицинский
   Журнал

Отечественные производители по объему госзакупок в 
физическом выражении, 9М2011, %
  Химфарм АО
  Алиаз ТОО
  Глобал Фарм СП ТОО
  Ромат ФК
  Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 
Фабрика АО
  Нур Май АО - AYAT Pharm
  Другие
20,76
%
12
%
5,5
%
4,5
%
3
%
2,4
%
1,7
%
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Неизменным фаворитом в рейтинге зарубежных 
стран по объему государственных закупок в физиче-
ском выражении является Германия – 12,3 %. Тройку 
лидеров закрепляют Индия (10,2 %) и Россия (8,9 %).
Зарубежные страны-производители по объему 
госзакупок в физическом выражении, %
страна 
доля, %
Украина
6,45
Великобритания
0,83
Австрия
3,02
Германия
12,27
Франция
6,23
страна 
доля, %
Индия
10,17
Россия
8,92
Швейцария
1,02
США
1,66
Венгрия
3,93
Беларусь
4,25
Бельгия
4,29
Другие
12,15
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
В распределении рынка по ценовым сегментам на-
блюдается смещение в сторону препаратов по цене 
между 10 долл. США и 100 долл. США. Так, доля пре-
паратов по цене 10-100 долл. увеличилась на 6,28 % (с 
29,23 до 35,51 %); также мы замечаем позитивную тен-
денцию – на государственные средства стало закупать-
ся больше современных дорогостоящих лекарств (доля 
препаратов по цене выше 500 долл. США увеличилась 
на 2,1 %).
Ценовая сегментация государственных закупок
19,07
%
2011
9,03
%
14,54
%
35,51
%
21,84
%
16,96
%
2010
7,78
%
14,85
%
29,23
%
31,18
%
  > $500
  $100-500
  $10-100 
  $5-10
  < $5
Больше всего ЛС за счет государственных и местных 
бюджетов закупается для южноказахстанского региона. 
Существует очевидная разница между ним и другими 
регионами. В целом все регионы, за исключением Пав-
лодарской области, показали положительный прирост 
по отношению к прошлому периоду. Максимальный 
прирост  в  натуральном  выражении  зафиксирован 
в Жамбылской области, тогда как самые дорогие препа-
раты закупаются для города Астаны – максимальный 
прирост в денежном выражении к прошлому периоду.
Доля госзакупок по регионам в натуральном выражении,%
18,75
7,79
7,79
7,73
6,47
6,67
4,24
4,07
5,06
5,84
5,23
3,30
2,94
5,03 5,03
4,07
    9М 2011                 9М 2010
1.  Ю.-Казахстанская
2.  г. Алматы
3.  г. Астана
4.  В.-Казахстанская
5.  Карагандинская
6.  Жамбылская
7.  Алматинская
8.  С.-Казахстанская
9.  З.-Казахстанская
10. Павлодарская
11. Актюбинская
12. Кызылординская
13. Костанайская
14. Акмолинская
15. Атырауская
16. Мангыстауская
1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0   1 1   1 2   1 3   1 4   1 5   1 6
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS Group Consulting
#1(25) февраль, 2012г. 
54
Фармбизнес  |  маркетинг

Первое место по объему затраченных денег принад-
лежит вакцинам для профилактики пневмококковой 
инфекции. Напомним: государство уделяет огромное 
внимание мероприятиям по вакцинации, в частности 
против пневмококковой инфекции, указанной в госу-
дарственной программе развития системы здравоохра-
нения «Саламатты Казахстан». Более того, в настоящее 
время ведутся переговоры о заключении прямого дол-
госрочного договора с «Пфайзер» по поставке вакцины 
пре-венар-13 против пневмококковой инфекции.
Tоп-10 МНН в секторе госпитальных закупок ЛС 
Казахстана в денежном выражении, 9М2011
рейтинг мнн
доля мнн 
в общем 
объеме за-
купок, %
средняя 
цена, $/уп.
1
Вакцина для профилактики 
пневмококковой инфекции
4,54
57,72
2
Антигемофильный фактор VIII
3,93
218,25
3
Октоког альфа
2,33
417,73
4
Эпоэтин альфа
2,24
62,72
5
Рисперидон
1,95
165,04
6
Пегинтерферон альфа 2b
1,95
344,92
7
Доцетаксел
1,91
536,25
8
Интерферон бета 1b
1,88
1261,80
9
Палиперидон
1,55
216,69
10
Иматиниб
1,48
419,52
Расширился список международных непатентован-
ных наименований, по которым осуществляется госу-
дарственный закуп ГЛС. Относительно 9 месяцев 2010 
года число МНН возросло на 3,5 % и составило 1004 
наименования.
Рейтинг топ-10 МНН в натуральном выражении 
в основном представлен инъекционными ЛС. Приме-
чательно, что средняя цена государственных закупок 
входящих в топ-10 МНН в денежном выражении пре-
вышает более чем в 500 раз этот показатель для МНН, 
входящих в топ-10 в натуральном выражении.
Tоп-10 МНН в секторе госпитальных закупок ЛС 
Казахстана в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг мнн
доля мнн 
в общем объ-
еме закупок, %
средняя 
цена, $/уп.
1
Цефазолин
11,25
0,36
2
Ампициллин
7,23
0,18
3
Натрия хлорид
5,26
0,62
4
Цефтриаксон
3,04
1,43
5
Бензилпенициллин
2,70
0,09
6
Декстроза
2,34
0,66
7
Метронидазол
2,22
0,55
8
Прокаин
2,14
0,32
9
Аскорбиновая кислота
1,94
0,73
10
Амброксол
1,78
2,08
Как правило, расходную часть бюджета составляют 
более дорогие препараты: 21,8 % расходовались на пре-
параты из группы J «Противоинфекционные средства 
системного действия», 20,7 % – на группу B «Кроветво-
рение и кровь», 18,4 % – на группу L «Противоопухоле-
вые препараты и иммуномодуляторы».
АТС-группы в секторе госпитальных закупок   
ЛС Казахстана в денежном выражении (%, USD), 9М2011 
 код атх 
доля, %
A Пищеварительный тракт и метаболизм
10,5
B Кроветворение и кровь
20,7
C Сердечно-сосудистая система
7,6
D Дерматология
0,3
G Мочеполовая система и половые гормоны
0,4
H Гормоны для системного применения (ис-
ключая половые гормоны и инсулины)
3,2
J Противоинфекционные средства системно-
го действия
21,8
L Противоопухолевые препараты и иммуно-
модуляторы
18,4
M Костно-мышечная система
1,9
N Нервная система
9,3
R Дыхательная система
4,7
V Прочие препараты
1,2
База: «Государственные закупки лекарственных средств в РК», Vi-ORTIS 
Group Consulting
Tоп-10 по АТХ-группам в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в денежном выражении, 9М2011
рейтинг
ATX-группы
доля в общем 
объеме гос-
закупок, %
средняя 
цена, $/
уп.
1
B02BD02 Факторы свертыва-
ния крови, коагуляционный 
фактор VIII (Coagulation 
factor VIII)
6,26
265,40
2
J07AL02 Пневмококковый 
очищенный конъюгиро-
ванный полисахаридный 
антиген
4,54
57,72
3
B03XA Прочие стимуляторы 
гемопоэза
2,24
62,72
4
N05AX08 Прочие антип-
сихотические препараты, 
рисперидон (Risperidone)
1,95
165,04
5
L03AB10 Интерфероны, 
пегинтерферон бета 1b 
(Peginterferon alfa-2b)
1,95
344,92
6
L01CD02 Таксоиды, доцетак-
сел (Docetaxel)
1,91
536,25
7
L03AB08 Интерфероны, ин-
терферон бета 1b (Interferon 
beta-1b)
1,88
1261,80
8
N05AX13 Прочие антип-
сихотические препараты, 
палиперидон (Paliperidone)
1,55
216,69
9
L01XE01 Ингибиторы про-
теинкиназы, иматиниб 
(Imatinib)
1,48
419,52
10
L01XX32 Прочие противо-
опухолевые препараты, 
бортезомид
1,47
2391,00
#1
55
Казахстанский   
Медицинский
   Журнал

Tоп-10 по АТХ-группам в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг ATX-группы
доля в общем 
объеме гос-
закупок, %
средняя 
цена, $/
уп.
1
J01D2 Цефалоспорины 
для инъекций
11,25
0,36
2
J01C2 Пенициллины ши-
рокого спектра действия 
для инъекций
7,18
0,18
3
K01B1 Растворы натрия 
хлорида
5,10
0,62
4
J01D2 Цефалоспорины 
для инъекций
3,04
1,43
5
J01C2 Пенициллины ши-
рокого спектра действия 
для инъекций
2,70
0,09
6
K01B3 Растворы электроли-
тов (<=10 %)
2,16
0,64
7
N01B1 Инъекционные ане-
стетики местного действия
2,14
0,32
8
A11G1 Витамин C, в том чис-
ле его соли
1,98
0,72
9
J08B0 Препараты, активные 
в отношении анаэробов
1,89
0,56
10
R05C0 Отхаркивающие пре-
параты
1,78
2,08
Учитывая ориентированность на импортозамеще-
ние, неудивительно, что в первой десятке производи-
телей в секторе госзакупок в натуральном выражении 
присутствуют казахстанские компании. Возглавляет 
рейтинг АО «Химфарм» с 37,6 %-ной долей, затем сле-
дует ТОО «Алиаз» с 6,17 %-ной долей. Помимо казах-
станских производителей, в топ-10 также попали про-
изводители Китая, Белоруссии. Заметим, что именно 
эти страны производят дженерики. Производство про-
дукции в упаковках топ-10 составляет 64 % от общего 
объема.
Tоп-10 производителей в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг Производитель
доля в общем 
объеме госза-
купок, %
1
Химфарм АО
37,61
2
Алиаз ТОО
6,17
3
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd
5,14
4
NCPC
3,54
5
Глобал Фарм СП ТОО
2,90
6
Ромат ФК
2,37
7
GlaxoSmithKline
1,91
8
Борисовский завод медпрепаратов 
РУП
1,58
9
Нобел Алматинская Фармацевтиче-
ская Фабрика АО 
1,54
10
Nycomed Pharma AS
1,46
Напротив, при расчетах стоимостного объема выри-
совывается другая картина. Ренкинг топ-10 производи-
телей в денежном выражении представлен единствен-
ным казахстанским производителем – АО «Химфарм». 
Десятка лидеров производителей продукции в денеж-
ном выражении аккумулирует 55,7 % продукции от об-
щего объема, тогда как доля иностранных компаний 
в топ-10 составляет 48 %.
Tоп-10 производителей в секторе госпитальных закупок 
Казахстана в денежном выражении, 9М2011
рейтинг Производитель
доля в общем 
объеме госза-
купок, %
1
Janssen-Cilag
9,02
2
sanofi-aventis
8,60
3
Химфарм АО
8,04
4
Bayer Schering Pharma
6,12
5
Pfizer International Inc.
4,81
6
GlaxoSmithKline
4,58
7
Nycomed Pharma AS
4,26
8
F.Hoffmann La Roche AG
3,52
9
Octapharma AG
3,46
10
Baxter AG
3,29
Таким образом, в исследуемом периоде в госпи-
тальном секторе мы отмечаем 3 основные тенденции: 
во-первых, наблюдается смещение расходной части 
бюджета  в  сторону  более  дорогих  препаратов;  во-
вторых, всеобщая направленность на поддержание 
отечественного  производства  отражается  на  деле; 
в-третьих, общая тендерная стоимость закупленных 
препаратов оказалась ниже их стоимости в оптовых 
ценах, что свидетельствует о значительной экономии 
бюджетных средств. Однако полученные данные ха-
рактеризуют только количественную сторону, тогда 
как важным критерием в сфере здравоохранения яв-
ляется качество.

жүктеу/скачать 7,49 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: