Казахско-бухарские отношения. В начале XVll бухарский хан в одностороннем порядке решил изгнать казахов за Сырдарью и вернуть Ташкент, Андижан и Сайрам. Казахско-бухарская война (1603-1624 гг.) длились более 20 лет. В ходе первого сражения, произошедшего в 1603 году в местности Айгыржар, бухарские войска потерпели поражение и укрылись в Самаркандской крепости. Казахские войска вернулись в Ташкент с богатой добычей. В 1611 году бухарские войска лично возглавил хан Имамкули. В битве под Ташкентом казахскими войсками командовал хан Есим. Бухарцы потерпели
поражение, Имамкули заключил с Есимом перемирие. В 1612 году, Имамкули при поддержке некоторых казахских султанов напал на районы Каратау и Аспары. В 1613 году Есим, разгромив отряды бухарского хана, захватил Самарканд. Во всех казахско-бухарских сражениях преимущество было на стороне казахов. В четвертом, пятом и шестом походах (1620-1621) казахские войска во главе с ханом Турсыном разгромили бухарцев.
В 1627 году, в последнем, седьмом, сражении хан Есим одержал победу над бухарскими войсками, укрепив южные границы Кахахского ханства. Хан Имамкул вынужден был признать свое поражение в войне.
Казахско-могульсикие отношения. В начале XVl века Могулистан окончательно распался. Политика хана Есима в отношении Восточного Туркестана была продолжением политики хана Касыма. Он поддержал правителя Чалыша и Турфана хана Аб-ар-Рахима в его борьбе с правителя Жаркента и Кашгара ханом Абд-аль-Латифом Абаком. Активные военные действия в Восточном Туркестане начал султан Кошек, младший брат Есима. Хан Турсун вел в Восточном Туркестане самостоятельную политику, поддерживая Абака, считавшегося старшим ханом могулов. Хану Есиму отказались подчиняться правители рода катаган.
Мятеж хана Турсуна. Турсын был сыном султана Джалима. Став известным после побед в войне против Бухарского ханства, Турсун провозгласил себя ханом и стал чеканить собственную монету. Он дважды нарушал клятвы, данные хану Есиму. Главной опорой Турсуна стал род Катаган, среди Казахов широко распространилась поговорка: «Хан катаганцев -Турсун, проклятия-клятве Турсуна». Причиной кровопролитной войны между Есимом и Турсуном стали набеги джунгар (калмыков), ослаблявшие Казахское ханство. Есим разгромил калмыков и вытеснил их за Джунгарские горы. В это время Турсун напал на ставку Есима город Туркестан и захватил в плен его семью. Решающее сражение между ними состоялось в окрестностях Ташкента. Турсун, укрывшийся в крепости, был выдан Есиму своими войнами. Род Катаган, принявшие участие в мятеже Турсуна, Есим приказал уничтожить. Катаганы бежали к уйгурам в Восточный Туркестан. Мятеж Турсуна сохранился в истории под названием «Катаганское побоище».