Центральная Азия в конце VII века стала ареной крупных политических изменений. В результате антикитайских выступлений был образован Второй тюркский каганат, который стал представлять сильную угрозу сопредельным государствам. Слабые народы, не испытывая судьбу, покорились ему, более сильные — стали искать пути к объединению, чтобы вместе противостоять грозному врагу. Возглавило антитюркский союз государство Кыргыз.
Правителем государства Кыргыз был ажо (верховный правитель) Барсбек — видный политический деятель. Он происходил из древней правящей кыргызской династии. Считалось, что род Барсбека находится под покровительством богини Умай-Эне, потому его родичи носили редкий титул — Умай-бег. Причем, предполагают, что ажо (или его род) не только управлял подчиненными сородичами, но был среди них своего рода религиозным вождем. Известно, что Барсбек рано остался без отца, был средним сыном в семье, имел четырех братьев. Одним из любимейших его занятий была охота с тайганом — охотничьей собакой.
Ажо Барсбек возглавил кыргызское государство во многом благодаря своим личным достоинствам. Дальновидный политик, он предугадал в конце VII века растущую силу кыргызов и сделал решительный политический жест — принял титул кагана и одновременно взял себе тронное имя Ынанчу Алп Бильге. Этим кыргызский каган открыто дал понять деятелям, стоявшим во главе Второго тюркского каганата, что намерен соперничать с ними в борьбе за господство в Центральной Азии.
Первый поход тюркского кагана на кыргызов. Тюркский каган Капаган (693—716 годы) решил раз и навсегда положить конец опасности, которую представляли для него кыргызы. Он направил на енисейских кыргызов войско во главе с принцем (впоследствии каган) Бильге. Однако первый поход закончился неудачно. Войска были остановлены на кыргызской границе. Здесь соперники заключили мирный договор. В соответствии с его условиями Капаган признал Барсбека каганом. В знак этого он отдал ему в жены дочь своего старшего брата. Выгодный мир узаконил положение кагана Барсбека Ынанчу Алп Бильге. Но Барсбек не отказался от своих далеко идущих притязаний и планов.
В начале VIII века Барсбек продолжал проводить активную антитюркскую внешнюю политику. Он направил в 707-709 годах два посольства в Китай, который в то время воевал с тюрками. Искал он поддержки и в Тюргешском каганате.
Так, в Чуйскую долину к тюргешам прибыло посольство, которое возглавил ближайший сподвижник Барсбека по имени Эзгене, и заключило договор. Таким образом, в 709 году Барсбеку удалось создать мощную антитюркскую коалицию, куда, кроме кыргызов, вошли Танская империя и Тюргешский каганат. Один из влиятельных деятелей Второго тюркского каганата Тоньюкук так оценивал сложившуюся политическую ситуацию:
“Табгач (китайский) каган был нашим врагом. Десятистрельный (тюргешский) каган был нашим врагом. Но нашим самым большим врагом был сильный каган кыргызов”.
Тюрки решили не дожидаться, когда их противники объединят свои силы, а напасть первыми и разгромить их поодиночке. В первую очередь они предприняли поход против кыргызов. В 709 году тюрки переправились в верховьях Енисея и разбили союзные кыргызам племена чиков и азов. Заняв Туву, они превратили ее в плацдарм для нападения на кыргызов.
Большая война. Кыргызы перегородили высоким валом дорогу, ведущую из Тувы на Енисей через ущелье. Враги здесь пройти не могли. Установив контроль над важными перевалами через Саяны, Барсбек полагал, что он в полной безопасности, и ждал помощи от своих союзников. Однако союзники были заняты защитой своих границ. Оставшийся один на один с грозным противником - Тюркским каганатом, Барсбек решил изменить тактику.