^ Западнотюркский каганат(603—704 гг.). Этнополитическим ядром каганата стали «десять племен» (он ок будун), занимавшие древние усуньские земли от гор Каратау до Джунгарии. К востоку от р. Чу, выделились пять племен дулу, а к западу от нее — пять племен нушиби. Столицей стал город Суяб (около города Токмак в Киргизии), а летней резиденцией Мынбулак (близ города Туркестана). Первым лицом в каганате был каган — верховный владыка, правитель, военачальник, возможно, и собственник всех земель.
Высшие титулы в каганате — ябгу, шад и эльтебер — принадлежали к каганскому роду. Судебные функции выполняли буюруки, тарханы. Основное население каганата состояло из свободных мелких общинников-скотоводов (карабудун).
Западно-тюркский каганат достиг своего могущества во время правления Джегуй-кагана (610-618) и Тон-жабгу-кагана (618-630). Они предприняли победоносные походы в Тохаристан и Афганистан и расширили границы своего государства до северо-западной Индии. При Датсу-кагане (632-640) тюрки совершили успешные походы на побережья Чёрного моря и на Восточный Туркестан.
Военно-политические ресурсы центральной власти Западно-тюркского каганата оказались недостаточны для удержания народов и племен в повиновении. В каганате происходили непрерывные междоусобицы, частые смены правителей, сопровождавшиеся неизбежным усилением центробежных сил. Шестнадцатилетняя межплеменная война и династийная междоусобица (640—657) привели к вторжению в Семиречье войск Танской империи. Танские губернаторы пытались управлять западнотюркскими племенами, опираясь на своих ставленников из каганского рода. Однако не прекращавшаяся борьба тюрков против танской экспансии и их ставленников привела к возвышению тюргешей и установлению ими в 704 г. политической гегемонии в Семиречье.
^ Тюргешский каганат (704-756 гг.). Тюргеши – многочисленные тюркоязычные племена, входившие в племенной союз дулу Западно-тюркского каганата. Они делились на «жёлтых» и «чёрных»: первые обитали в Чуйской долине, вторые На берегу р.Талас. Вся политическая история Тюргешского каганата полна междоусобной войны между ними. Ко времени начала арабских завоеваний Казахстан и большая часть Средней Азии находились под властью Западнотюркского каганата. Первостепенное место в борьбе против арабов занимали пришедшие к власти в Жетысу тюргеши, родоначальником династии которых был Уч-элик-каган (704-706). Уч-элик разделил страну на 20 тутукств (уделов), по семь тысяч воинов в каждом. Территория каганата простиралась от Шаша до Турфана и Бешбалыка. Семиречье, бассейны рек - Чу, Или и Таласа. Столица находилась в Суябе, летняя резиденция в Кунгуте на р. Или.
Преемником Уч-элика стал его сын Сакал-каган (706-711 гг.) При нём внутри государства тюргешей не было единства. Внешнеполитическое положение государства было сложным. Совместно с согдийцами на западе они вели упорную борьбу с арабами, на юге им представляли большую опасность войска династии Тан, с востока угрожали центральноазиатские тюрки. Восточно-тюрский каган Капаган в битве при Болучу (в Джунгарии) в 711 г. разбил тюргешей. Восточнотюркские войска, двигаясь на запад, переправились через Сырдарью. В это время против арабского наместника восстали самаркандцы и каган центральноазиатских тюрков. Но подоспевший Кутейба спас арабский гарнизон от полного разгрома. В 712-713 гг. против арабов выступили объединенные силы тюрков, согдийцев, шашцев и ферганцев. В ответ Кутейба собрал большое войско и направил отряд в Фергану и Шаш. Большая часть поселений Шаша была сожжена. Понимая, какую угрозу арабскому владычеству в Мавераннахре представляет союз тюргешей со среднеазиатскими народами, он совершает в 714 г. поход на Исфиджаб.
Тюргешский каганат в течение нескольких лет находился в политической дестабилизации, но с восшествием на престол Сулук-кагана (715-738 гг.), окреп. Военно-административная власть перешла к племенам «черных» тюргешей, чья орда (ставка) была перенесена в Талас (Тараз).
Искусному дипломату и блистательному полководцу Сулуку пришлось вести борьбу на два фронта: на западе серьезную угрозу представляли арабы, на востоке Танский двор поддерживал претендентов из династии западнотюркских каганов, обосновавшихся в Восточном Туркестане. Дипломатическими (брачными связями) и военными мерами Сулук предотвратил опасность с востока, что позволило тюргешам активизировать свои действия на западе. В 723 г. тюргеши совместно с карлуками Ферганы и жителями Шаша нанесли крупное поражение арабам. Каган тюргешей Сулук действовал против арабов смело и решительно, за что получил у арабов прозвище Абу Музахим (Бодливый). Лишь в конце 732 г. арабский наместник разбил тюргешей и вошел в Бухару. В 737 г. Сулук предпринял поход против арабов и дошел до Тохаристана, но здесь потерпел поражение. По возвращении в Суяб он был убит одним из своих полководцев, Бага-Тарханом.
Гибель Сулука положила начало длительной борьбе за власть между «желтыми» и «черными» тюргешами, что привело к ослаблению государства, и тюргеши не смогли оказать достойного сопротивления карлукам, переселившимся в 746 г. с Алтая в семиречье. В этой ситуации в Семиречье в 748 г. вторгаются войска Китайской империи. Они захватили и разрушили г. Суяб. В середине VIII века за господство в этом регионе столкнулись интересы арабов и Китая, исход которого решила Таласская битва. В 751 г. близ г. Атлах (р. Талас) развернулось грандиозное сражение между арабами и китайцами, которое длилось 5 дней. В решающий момент в тылу китайцев восстали карлуки, и перешли на сторону арабов. Китайское войско было разбито. Арабо-китайское нашествие, междоусобицы окончательно подорвали Тюргешский каганат и в 756 г. он перестал существовать под натиском тюркоязычных племён карлуков.