Программа на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
жүктеу/скачать 2,08 Mb. Pdf көрінісі
|
| Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 57 3 квартал 2010 год USD 1 362 862 825 252 2 188 114 4 квартал 2010 год USD 962 862 779 918 1 742 780 "Цеснабанк" АҚ 4 квартал 2009 года мың.тенге 207 911 207 911 1 квартал 2010 года мың.тенге 2 квартал 2010 года мың.тенге 3 квартал 2010 года мың.тенге 4 квартал 2010 года мың.тенге 580 805 207 911 726 542 Өтеу сомасын жылдыққа бөлу Дата Валютаның түрі Борышты өтеу Пайыздың өтеу Барлық “Медет-Холдинг” ЖШС 2011 год мың.тенге 128 196 11 536 139 732 “Цесна-Мак” ЖШС 2011 год мың.тенге 90 152 36 005 126 157 2012 год мың.тенге 90 152 23 835 113 987 2013 год мың.тенге 90 152 11 664 101 816 2014 год мың.тенге 37 563 1 266 38 829 "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 2011 год мың.тенге 6 106 076 1 032 432 7 138 508 2012 год мың.тенге 1 424 593 317 362 1 741 956 2013 год мың.тенге 1 024 593 225 940 1 250 533 2014 год мың.тенге 1 024 593 161 862 1 186 455 "Корпорация "Цесна" ЖШС 2011 год мың.тенге 1 200 000 15 867 1 215 867 2012 год мың.тенге 228 140 228 140 2013 год мың.тенге 2 040 000 227 517 2 267 517 Долларовый займ 2011 год USD 3 851 448 2 760 512 6 611 961 2012 год USD 3 851 448 2 197 172 6 048 620 2013 год USD 3 851 448 1 613 124 5 464 572 2014 год USD 3 851 448 1 035 538 4 886 987 2015 год USD 3 851 448 458 613 4 310 061 2016 год USD 962 862 21 500 984 361 "Цеснабанк" АҚ 2011 год мың.тенге 1 862 756 1 862 756 2012 год мың.тенге 1 770 787 1 770 787 2013 год мың.тенге 1 672 813 1 672 813 2014 год мың.тенге 1 630 172 1 630 172 2015 год мың.тенге 853 047 853 047 2016 год мың.тенге 253 846 253 846 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 58 36. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегi (жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар). Осы тармақта эмитент өзiнiң кредиторлық берешектiң жалпы сомасының бес жəне одан көп процентi мөлшерiнде берешегi бар ұйымның атауын көрсете отырып, кредиторлық берешектiң құрылымы не эмитенттiң бiрiншi он неғұрлым iрi кредиторлық тiзiмi ашылады. 2009 жылдың 1 қазандағы жағдайы № Несие берушінің атауы сомасы, мың тенге Жалпы кредиторлық қарыздың үлес сомасынан алғандағы бөлшегі Не үшін Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 1 Клиенттердің салымдары 90 004 636 69,89% өтеуге дейінгі қалған төлем мерзімі: 1 айға дейін - 28166653 мың тенге, 1 айдан 3 айға дейін - 10084220 мың тенге, 3 айдан 6 айға дейін - 6318981 мың тенге, 6 айдан 1 жылға дейін - 5731069 мың тенге, 1 жылдан 5 жылға дейін - 41033109 мың тенге 2 Айналысқа түскен құнды қағаздар (облигациялар) 21 399 855 16,62% өтеуге дейінгі қалған төлем мерзімі: 1 айдан 3 айға дейін - 114949 мың тенге, 3 айдан 6 айға дейін - 12937939 мың тенге, бір жылдан 5 жылға дейін - 8346967 мың тенге 3 долевое физ лица 1 508 498 1,17% Пəтерлер үшін 01.07.2010 4 Интеграцион ЖШС 1 300 693 1,01% инвестици ялар 01.12.2009 5 "Интеграцион" ЖШС 1 201 499 0,93% Үш жақты хаттама 01.12.2009 6 «Найза – Керемет» ЖШС 1 102 201 0,86% Коммисия лық шарты 01.12.2009 7 "Дирекция РТС" ЖШС 950 000 0,74% Басты жабдықтар үшін 01.01.2010 8 ЖШС "Концерн "Найза-Курылыс" 895 566 0,70% ҚМЖ 01.07.2010 9 "Корпорация"АПК- Инвест" ЖШС 878 000 0,68% Астық үшін 01.12.2009 10 Atex International FZC 574 885 0,45% Заем жəне қаржыланд ыру 01.12.2009 11 АлЮр Астана ЖШС 487 000 0,38% Жылжыма йтын мүлік алу, үлестік, УҚК 01.09.2008 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 59 12 "Концерн "Цесна- Астык" ЖШС 239 559 0,19% өзара есеп айырысу 01.12.2009 13 Басқа да несие қарыздары 8 231 390 6,39% Шарттар бойынша Шарттар бойынша Барлығы 128 773 782 100% 36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (шеккен) кірістің (шығынның) мөлшері (үш жылдың ішіндегі əр жылдың қорытындысы бойынша бөлігінде). 2006 2007 2008 2009 жылдың 9 ай 482 744 3 290 579 901 581 1 323 586 36-2. Левередж. Осы тармақта эмитенттің левередж шамасы соңғы үш жылдың əр аяқталған қаржы жылының бірінші күнгі, сондай-ақ облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама) проспектісін беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша көрсетіледі. Кəсіпорынның атауы 01.01.2007 ж 01.01.2008 ж. 01.01. 2009 ж. 30.09. 2009 ж. "Корпорация "Цесна" АҚ Неконсолидированный 0,70 1,13 0,84 0,68 Консолидированный 6,33 2,03 1,14 2,85 Еншілес кəсіпорын "Цеснабанк" АҚ 9,12 7,64 8,00 8,22 "Цесна Капитал" АҚ 1,21 0,02 0,04 0,02 "Медет Холдинг" ЖШС 0,39 0,54 0,35 0,21 "Найза инжиниринг" ЖШС 531,46 25,92 "Газета "Инфо-Цес" ЖШС 0,11 1,05 0,27 "Проектная фирма "Шабыт" ЖШС 1,70 4,69 "Концерн "Цесна Астык" ЖШС 3,26 4,98 4,32 9,9 "Акмола-Дирмен" ЖШС 0,03 0,33 0,21 0,17 "Хлебозавод "Цесна-Астык" ЖШС 0,45 4,05 1,86 «Жалтырский элеватор" ЖШС 0,02 0,40 0,24 0,24 "Элеватор "Цесна-Астык" ЖШС 0,18 0,86 0,53 0,53 "Цесна-Мак" ЖШС 2,10 2,80 1,94 0,37 "Алма-Цес" ЖШС 13,02 3,08 2,82 "Астык Логистик" ЖШС 0,11 0,72 0,62 0,54 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 60 «ФК «Цесна» ЖШС 0,17 «Унитрейд» ЖШС 6,24 36-3. жоқ VI. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 37. Облигациялар шығару туралы шешімдер қабылдау күніне дейін эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты. 1) Эмитенттің облигация шығарылымы туралы мəліметтер: Параметрі 1 ші шығарылым Мемлекеттік тіркеудің номері жəне күні 14.09.2005 жылғы B32 Ұлттық бірігейлендіру номері KZ2CKY03B328 Мемлекеттік тіркеуді орындайтын мекеме Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Эмиссияның толық құны 2 040 000 000 тенге Облигацияның: 2 040 000 Номинал: 1000 KZT Облигацияның түрі: Атаулы купондық облигациялар əрбiр шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны 2 040 000 Купон Облигациялардың номинальдық құнынан жылдық 9 % Купон түрі: Жартыжылдық Облигацияларды төлеулердің жалпы мөлшері негiзгi борыш сомасы - 2 040 000 000 тенге əрбiр шығарылым бойынша сыйақының аударылған жəне төленген сомасы - 550 800 000 тенге мерзiмiнен бұрын өтелген облигациялардың саны Жоқ Қамтасыз ету Жабдықталмағандар орналастыру кезiнде тартылған ақшаның жалпы көлемi (номиналдық құны бойынша) 2 040 000 000 тенге Құнды қағаздарды сатумен айналысатын ең басты нарықтар Облигациялар АҚ «Қазақстан қор биржасы» ресми тізіміне қосылды, екінші категориялы құнды қағаздар, рейтингсіз бағалау Шығарылым түрі: Құжатсыз Айналысқа түсу мерзімі: 3 жыл Облигациялардың айналысқа түскен уақыты: 14.06.2006 өтеу мерзімі: 14.06.2009 2) Эмитенттің акция шығаралымы туралы мəлімет: Акцияның жалпы саны, шт. 20 000 000, сонымен қатар: - 18 750 000 жай акциялар - 1 250 000 артықшылықты акциялар Акция түрі 18 750 000 жай акциялар 1 250 000 артықшылықты акциялар Құрылтайшылар төлеген акцияның номинальдық құны, тенге 1000 тенге акцияларды орналастыру кезiнде тартылған ақшаның жалпы көлемi, тенге 20 000 000 000 тенге 00 тиын айналыста болатын акциялардың саны 18 750 000 жай акциялар 1 250 000 артықщылықты акциялар Сатып алынғын акциялардың саны, соңғы күнгі сатылым бағасымен Қоғамда сатып алынған акция жоқ Акцияны сату əдісін бекіткен күні 07.06.2007 жыл Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 61 Акция шығару мемлекеттік тіркеу шығарылымы мекемесінің атауы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мене қадағалай агенттігі Мемдекеттік тіркеу номері жəне мемлекеттік тіркеу шығарылымының күні A3285, 06 тамыз 2004 жылғы 3) орындалмаған міндеттемелердiң мөлшерi жəне осы сияқтылардың орындау мерзiмi, бағалы қағаздар бойынша (шығарылымдары жəне түрлерi бойынша жеке) есептелген, бiрақ төленбеген сыйақылар сомасы туралы ақпаратты қоса отырып, эмитенттiң өзiнiң бағалы қағаздар ұстаушылар алдында орындалмаған мiндеттемелерiнiң фактілерi туралы мəлiметтер (облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеу (төлеудi кешiктiру), артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердi төлемеу (төлеудi кешiктiру); Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамау деректері жоқ. Артықшылығы бар акцияларды ұстаушылары дивиденттерді төлеу бойынша мерзімді кейінге қалтыруға келісімдерін берген. 2006 ж. – 30 822 мың тг, 2007 ж. – 125 000 мың тг, 2008ж. -125 000мың тг.бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар (түр жəне шығарылым бойынша бөлек) - артықшылықты акциялар бойынша орналастырған сəттен бастап есептелген дивидендтердің барлығы – 280 822 мың тг.; 4) егер бағалы қағаздардың қандай да болмасын шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз болып танылған не күшi жойылған жағдайда осындай шешiмдердi қабылдаған мемлекеттiк органды, оларды қабылдау негiздерi жəне күнi; Бағалы қағаздар шығарылымын тоқтату немесе шығарылмаған деп тану не жою жағдайлары жоқ. 5) əрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күндері, төлеуге жататын сомалар, өтеу күндері жəне əрбір шығарылым бойынша өтеуге жататын сомалар; 29.06.2009г. , 2 040 000 000 (екі миллиард қырық миллион) тенге – облигция құнын өтеу, 550 800 000 (бес жүз елу миллион сегіз жүз мың) тенге – 2006-2009 жылдың купондық төлемдік сыйақы. 6) соңғы екi қаржылық жылының əрбiр жылындағы немесе нақты жұмыс iстеу кезеңiндегi бiр акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтердiң есептелген сомасы жəне төленген дивидендтердiң сомасын көрсете отырып, дивидендтiң мөлшерi; Кейінгі екі қаржы жылының əр жылындағы бір артықшылығы бар акциянының мөлшері – 100 (жүз) теңге. Есептелген, бірақ төленбеген 100 (теңге); жай акцияға дивиденд есептелген жоқ. Эмитенттің акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілген жоқ. 7) сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауын қоса отырып, эмитенттiң бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негiзгi рыноктары; Эмитенттің құнды қағаздарымен сауда жасау реттелмеген жəне реттелген нарықта жүзеге асты. Сауда – саттықты ұйымдастырушының атауы «Казахстандық биржа қоры» АҚ (KASE). Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 62 8) бұдан бұрын шығарылған облигациялардың əр түрінің олардың иелеріне беретін құқықтары, соның ішінде шектеулер (ковенант) кезінде іске асырылған жəне ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тəртібін көрсетумен, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздардысатып алу-сату шарттарымен көзделген құқықтар. Бұдан бұрын шығарылған облигациялардың иелеріне мынадай құқықтар берілді: 1. оларға тиесілі облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 2. сыйақы алу құқығы; 3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тəртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 4. облигацияларды еркін сату жəне өзге түрде иеліктен айыру құқығы; 5. облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. VII. Облигациялар шығару туралы мəліметтер ( бұл бөлім облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды) VIII. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде мыналар көрсетіледі: Ол туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар жəне облигация иелері қандай жағдайларда облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы бар; Міндеттемелерді өтеу мерзімі күнінен кейін, 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде облигациялар бойынша сыйақыны жəне/немесе номиналдық құнды төлемеу немесе толық төлемеу болып табылады. Дефолт жағдайында эмитент, облигация иелеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып, эмитенттің облигация иелері алдындағы тиісті ақшалай міндеттемелерін орындау күніне мерзімі өткен əрбір күні үшін өсімақы төлеу керек. Облигация иелері облигацияны мерзімінен бұрын төлеуді, егер эмитент облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша өзінің міндетемелерін орындамаған жағдайда жəне төлемақы төленбеген мерзім 180 (жүз сексен) жұмыс күнінен асып кетсе, талап етуге құқығы бар. Дефолт жағдайында, облигациялар бойынша эмитент қабылдайтын шаралар, облигациялар бойынша сыйақы төлеуге қатысты міндеттемелер лайықсыз орындалғанда немесе орындалмағанда облигация иелерінің құқықтарын қорғайтын процедуралар; Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде эмитент дефолтты тудырған себептерді жоюға жəне облигация иелерінің құқықтарын қорғауға бар күшін салады. Дефолттың басталу фактілері туралы ақпарат облигация иелеріне жеткізілгенде эмитентпен тəртіп, мерзім жəне тəсілдер егжейлі тегжейлі сипаттала отырып, онда орындалмайтын отырған міндеттемелер көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ, облигация иелерінің өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін əрекеттерін тізбелей отырып, Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 63 эмитентке, облигациялар бойынша эмитент міндеттемелерін лайықсыз орындағанда немесе орындамаған жағдайда эмитент міндеттемелері бойынша субсидиялық немесе ортақ жауапкершілік алған тұлғаларға талаптарымен шығу тəртібі көрсетілуі тиіс. Эмитент көрсетілген ақпаратты ашуды өзге заңды тұлғаға тапсырған жағдайда, осы тұлғаның толық жəне қысқартылған атауы жəне орналасқан жері көрсетіледі; эмитент дефолт басталған жағдайда облигация иелерінің өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін əрекеттерін тізбелей отырып, облигациялар параметрлерін, купондық сыйақы төленуі керек күнді, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелерді орындамау себептерін, эмитент өз міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын шараларды, эмитент өз міндеттемелері бойынша облигация иелерімен есеп айырысуды жоспарлайтын күнді көрсетумен, купондық сыйақы төлеудің кешігуі туралы «Қазақстандық қор биржасына (KASE)» ресми хат жолдау арқылы сыйақы төлеу күнінен бастап 3 жұмыс күнінен кеш емес мерзімде дефолттың басталу фактісі туралы ақпаратты облигация иелерінің назарына жеткізуге міндетті. Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды. Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың жасалған күні мен нөмірі: АҚ «Құнды қағаздарды тіркеу жүйесі» Орналасқан жері: – 050036, Қазақстан Республикасы , Алматы қаласы, «Астана» шағын ауданы, 8а Тел. +7 727 226-11-64, 226-13-35 облигация иелерінің тізілімін жүргузуге шарт №420 от 07.12.2005ж 42. Облигациялар айналысындағы шектеулер. Облигациялар айналысындағы кез келген шектеулер, орналастырылатын облигациялардың ықтимал сатып алушыларына қатысты шектеулер, оның iшiнде арасында облигацияларды орналастыру жоспарланған тұлғалар тобына қатысты шектеулер қоймайды. 43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындардың сомасы жəне осы шығындар қандай тəсiлмен төленетiндігі туралы мəлiметтер. Шығыстардың құрылымы Есеп айырысу негізі Листингтік алым: (бастапқы) (жыл сайынғы) Биржа (KASE) берген шоттар бойынша Қаржылық кеңесшінің қызметі 1000 000 (бір миллион) тенге Андеррайтердің қызметі 0,5% орналастыру көлемінен Маркет – мейкердің қызметі 25 000 (жиырма бес мың ) тенге əр облигациялар шығарылымынан əр ай сайын Тіркеушінің қызметі Тіркеушінің тарифтары бойынша Аудит өткізу Уағдаластық бойынша Үстеме шығыстар Уағдаластық бойынша Осы шығыстарды төлеу қызмет көрсетулерді жеткізушілердің шоттарына акша аудару жолымен эмитенттің меншікті айналым қаражатының есебінен жүргізілетін болады. 44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшiрмесiмен жəне облигациялар шығарылымның проспектiсiмен, облигацияларды орналастыру жиынтығы жүктеу/скачать 2,08 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|