Программа на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
51
Здание Бизнес центра, площадью 2965,4 кв.м  
66471 
№120/321-07 от 07.08.07 
08.08.2011 
Здание офиса, площадью 2849,6 кв.м 
308414 Договор от 01 07 07 30.10.2016 
мельничное макаронное оборудование 
955524 Договор от 22.05.09г. 
22.05.2014 
Помещение площадью 3376,4 кв.м 888 
214 
Здание площадью 255,3 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,2326 га 
63 048 
Здание площадью 415,6 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,2326 га 
107 111 
Здание площадью 2362,0 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,1663 га 
591 073 
Здание площадью 101,2 кв.м, с земельным 
участком 0,1983 га 
20 791 
Здание общей площадью 687,0 кв.м, с земельным 
участком 0,1746 га 
107 559 
Здание площадью 5081,7 кв.м, с земельным 
участком 0,4500 га 
732 161 
Здание общей площадью 5082,2 кв.м, с земельным 
участком 0,4763 га 
923 463 
Здание площадью 478,8 кв.м, с земельным 
участком 0,1195 га 
56 064 
Здание площадью 277,0 кв.м., с земельным 
участком 0,1676 га 
57 059 
Здание площадью 8 719,5 кв.м, с земельным 
участком общей площадью 0,2792 га 
1 757 846 
Договор от 20.02.08 
19.02.2016 
Комплекс хлебозавода  
201 248,50 
Договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор №К1025-2006 от  
02.08.2006г.    
29.03.2013 
Здание ТЦ "Макси" S 14029,40 м2 (Ак жол 33) 
1 965 786,40 
Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г. 
25.12.2012 
Газовая котельная  
22 245,83 Договор № К1148-2007 от 20.07.2007г 
 
Здание ТЦ "Астыкжан"-Костанай  
1 340 249,09 
Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г 
 
Здание ТЦ "Астыкжан" Астана 
1 350 063,86 Договор № К1706-2007 от 25.12.2007г 
27.12.2010 
Здание ТЦ "Астыкжан-2" Астана 
1 237 946,27 Договор № К1612-2006 от 15.11.2006г.; 
 
Склад п.Коктал  
21 560,06 Договор № К1148-2007 от 20.07.2007г.  
 
Конно-спортивный комплекс 
133 657,49 
Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; 
 
Земля 337 
347 
Договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2012 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
52
25.12.2007г.  
Здания и сооружения 
755 211 
договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.  
25.12.2012 
Машины и оборудование 
595 993 
договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; 
25.12.2012 
Прочие основные средства 
2 479 
договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; 
договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К049-2004 от 
17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от  
02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 
25.12.2007г; договор № К1705-2007 от 
25.12.2007г. 
27.12.2010 
Земельный участок  
108 453 
Комплекс зданий и сооружений Жалтырского 
элеватора 
708 268 
Машины и оборудования 36 
419 
К1147-2007/12 
26.08.2010 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
Эмитента на дату настоящего Проспекта (по консолидированной отчетности).  
Размер уставного капитала - 20 000 000 тыс.тенге . 
Размер  собственного капитала –    26 248 927 тыс.тенге  
35. Займы (в соответствии с консолидированной отчетностью): 
В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских  займах и 
кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах 
обеспечения. Суммы  к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев 
должны  быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с 
разбивкой по годам.  
Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях:  
 
 
 
 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
53
Краткосрочные займы:  
 
по состоянию на 01.10.2009 года  
№ кредитного договора 
Дата 
выдачи 
Дата 
возврата 
 
Сумма 
займа 
 
Вид 
валюты 
Ставка 
вознагражде
ния 
Обеспечение 
АО "Корпорация "Цесна" 
АО "АТФБанк",                     
рамочное соглашение 
№К061-2008/80 от 
20.02.08      
с 03.03.2008   
по 05.12.08 
 с 05.04.10   
по 19.02.16 
800 000 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество  
ТОО «ATEX 
Интернешнл», № 490 от 
02.11.06 
10, 13,14  
ноября 2006 
года 
31.12.2009 
1 380 234 KZT  3,00% 
без обеспечения  
ТОО "Цесна-Мак" 
АО «АТФБанк» договор 
№3 _10_00229_09  
22.05.09нг. 
22 05 2014 
22 538 KZT 
13,50% 
гарантия ТОО 
"Цесна-Астык" и  
приобретаемое 
оборудование 
ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1146-2007/5 
21.01.2009 
21.07.2009 471 922 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1146-2007/6 
26.01.2009 
24.07.2009 
119 721 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/5 
13.11.2008 
13.11.2009 
20 879 KZT 
20,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/6 
26.01.2009 
24.07.2009 
23 839 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/8 
03.02.2009 
30.07.2009 
23 393 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/9 
27.02.2009 
26.02.2010 
19 479 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/10 
09.04.2009 
09.07.2009 
19 139 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/7 
31.03.2009 
02.08.2009 84 
375 KZT 
20,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/21 
12.08.2008 
02.08.2009 
99 950 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/22 
31.03.2009 
31.07.2009 
97 364 
KZT 
20,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/24 
26.01.2009 
24.07.2009 47 
516 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/25 
03.02.2009 
30.07.2009 
31 749 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/26 
27.02.2009 
01.07.2009 
50 415 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
54
АО «АТФБанк», договор 
№ К1025-2006/27 
09.04.2009 
09.07.2009 44 
504 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/68 
14.05.2008 
01.07.2009 
143 318 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/69 
26.01.2009 
24.07.2009 78 
710 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/70 
03.02.2009 
03.02.2010 
1 748 657 USD  15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/71 
27.02.2009 
26.02.2010 
12 940 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/72 
11.03.2009 
11.03.2010 
61 432 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/73 
13.03.2009 
12.03.2010 
41 227 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/74 
17.03.2009 
17.03.2010 33 
433 
USD  15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/75 
09.04.2009 
09.07.2009 
20 896 USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/76 
19.05.2009 
19.08.2009 
134 757 USD 14,63% 
недвижимое 
имущество
 
АО «АТФБанк», договор 
№ К049-2004/77 
22.05.2009 
22.08.2009 64 
750 USD 
14,49% 
недвижимое 
имущество
 
АО «Банк «Астана-
Финанс», договор 
№3_10_00130_09/2 
14.04.2009 
14.07.2009 
250 000 KZT 19,00% 
недвижимое 
имущество, 
пшеница
 
АО «Банк «Астана-
Финанс», договор 
№3_10_00130_09/1 
28.03.2009 
01.07.2009 
150 000 KZT 19,00% 
недвижимое 
имущество, 
пшеница
 
АО «Банк «Астана-
Финанс», договор 
№3_10_00130_09/3 
26.05.2009 
26.08.2009 
39 000 KZT 
19,00% 
недвижимое 
имущество, 
пшеница
 
АО "Цеснабанк" 
Anglo-Romanian Bank 
Limited
  
09.11.2007 
09.11.2010 
65 412 USD 
6,10% 
аккредитив  
Anglo-Romanian Bank 
Limited
 
25.07.2007 
23.07.2010 33 
269 USD 
6,34%  аккредитив  
Landesbank     AG  
Berlin 
03.07.2006 
06.06.2011 
16 762 EUR 
2,91% 
без обеспечения 
Landesbank     AG  
Berlin 
17.01.2007 
21.12.2009 
11 694 EUR 
2,91% 
без обеспечения
 
Landesbank     AG  
Berlin 
18.03.2008 
18.03.2013 31 037 EUR 
2,40% 
без обеспечения
 
Landesbank     AG  
Berlin 
31.03.2008 
29.03.2013 30 558 EUR 
2,38% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
07.05.2009 
15.09.2014 7 
853 USD 
1,97% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
30.06.2009 
15.06.2014 7 
991 USD 
2,45% 
без обеспечения
 
Export Development
29.09.2006 31.05.2010 8 
500 USD 
4,73%  без обеспечения
 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
55
Canada 
Export Development 
Canada 
30.04.2007 30.04.2011 8 
885 USD 
4,85% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
21.06.2007 31.05.2011 
28 163 USD 
4,53% 
без обеспечения
 
Deere Credit 
05.09.2007 
15.08.2012 
18 383 
USD 
1,50% 
без обеспечения
 
Deere Credit 
09.09.2006 
15.05.2011 
40 931 USD 
20,63% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
24.04.2006 
28.02.2011 
13 344 
USD 
4,24% 
без обеспечения
 
Anglo-Romanian Bank 
Limited 
02.05.2008 
02.05.2011 64 
646 
USD  5,91% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
20.05.2009 
15.03.2014 7 
843 
USD  1,98% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
13.07.2009 
16.06.2015 
14 602 USD 
2,29% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
29.04.2008 
29.12.2014 
203 435 KZT 9,40% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
14.12.2007 
14.12.2014 
554 546 KZT 9,40% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
24.02.2009 
03.02.2016 
507 692 KZT 8,00% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
26.08.2008 
26.08.2015 
90 910 KZT 
7,50% 
без обеспечения 
 
Долгосрочные займы:  
 
по состоянию на 01.10.2009 года  
№ кредитного договора 
Дата 
выдачи 
Дата 
возврата 
Сумма 
займа, 
тыс.тенге 
Вид 
валюты 
Ставка 
вознагражде
ния 
Обеспечение  
АО "Корпорация "Цесна" 
АО "АТФБанк",                     
рамочное соглашение 
№К061-2008/80 от 
20.02.08 
с 03.03.2008   
по 05.12.08 
 с 05.04.10   
по19.02.16 
23 108 690 
USD 
USD 
15,00% 
недвижимое 
имущество  
АО "Астана-финанс",           
договор №1000\0055-09 
от 12.05.09 
15.05.2009 
15.11.2013 
2 040 000 KZT 
11,00% 
Акции 
АО"Цеснабанк" 
ТОО "Элеватор "Цесна-Астык" 
АО «АТФБанк», договор 
№ 1145 от 20.07.2007г. 
в течении 
2009 года 
24.02.2010 
29 907 USD 
16,00% 
основные 
средства  
АО «АТФБанк», договор 
№ 1145 от 20.07.2007г. 
в течении 
2009 года 
22.09.2010 
45 738 
USD 
14,00% 
основные 
средства  
ТОО "Жалтырский элеватор" 
АО «АТФБанк», договор 
№К1147-2007/10 
08.07.2009 
08.10.2009 
17056 KZT 
14,34% 
движимое, 
недвижимое 
имущество 
АО «АТФБанк», договор 
№К1147-2007/11 
10.07.2009 
12.10.2009 
54644 KZT 
14,33% 
движимое, 
недвижимое 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
56
имущество 
АО «АТФБанк», договор 
№К1147-2007/12 
26.08.2009 
26.08.2010 
11020 KZT 
14,11% 
движимое, 
недвижимое 
имущество 
ТОО "Медет-Холдинг" 
АО «Лизинговая 
компания «Астана-
финанс»  
01.07.2007 30.10.2016 
12 272 KZT 14,80% 
основные 
средства  
ТОО "Цесна-Мак" 
АО «Астана-финанс», 
договор 
№3_10_00219_09  
19.05.09нг. 
19 05 2014 
195 122 KZT  13,50% 
АО «Астана-финанс», 
договор 
№3_10_00229_09  
22.05.09нг. 
22 05 2014 
203 049 KZT  13,50% 
гарантия ТОО 
"Цесна-Астык",  
приобретаемое 
оборудование 
ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 
АО «АТФБанк», договор 
№ К107-2008/3 
31.03.2009 
31.03.2013 
234 459 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество  
АО «АТФБанк», договор 
№ К1705-2007/1 
25.12.2007 
25.12.2012 
568 022 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 
АО «АТФБанк», договор 
№ К1706-2007/1 
25.12.2007 
25.12.2010 483 
012 USD 15,00% 
недвижимое 
имущество 
АО «Астана-финанс», 
договор №4/48-06 
17.04.2006 
17.04.2010 
1 400 000 KZT 
11,80% 
пшеница  
АО «Астана-финанс», 
контракт №1344 
12.12.2006 
12.12.2011 3 
000 000 KZT 
12,65% 
недвижимое 
имущество 
АО "Цеснабанк" 
Павлодарский акимат 
24.05.2005 
03.01.2011 
750 KZT 
5,65% 
без обеспечения 
Павлодарский акимат 
14.03.2006 
01.12.2011 
53 646 
KZT 
4,26% 
без обеспечения
 
Павлодарский акимат 
03.05.2007 
05.08.2012 48 
794 KZT 4,60% 
без обеспечения
 
Anglo-Romanian Bank 
Limited 
09.11.2007 
09.11.2010 
32 706 USD 
6,10% 
без обеспечения
 
Anglo-Romanian Bank 
Limited 
02.05.2008 
02.05.2011 64 
645 USD 
5,90% 
аккредитив  
Landesbank AG Berlin 
03.07.2006 
06.06.2011 
16 763 
EUR 
2,91% 
без обеспечения
 
Landesbank AG Berlin 
18.03.2008 
18.03.2013 77 
594 EUR 
2,40% 
без обеспечения
 
Landesbank AG Berlin 
31.03.2008 
29.03.2013 76 
397 EUR 
2,38% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
07.05.2009 
15.09.2014 
27 486 
USD 
1,98% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
30.06.2009 
15.06.2014 31 963 USD 
2,45% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
20.04.2006 
28.02.2011 6 
672 USD 
4,24% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
24.04.2007 30.04.2011 8 
885 USD 
4,85% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
21.06.2007 31.05.2011 
28 164 USD 
4,53% 
без обеспечения
 
Deere Credit 
05.09.2007 
15.08.2012 36 
765 USD 
1,50% 
без обеспечения
 

Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 
 
 
 
57
Deere Credit 
09.09.2006 
15.05.2011 
40 931 USD 
2,06% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
20.05.2009 
15.03.2014 
27 449 USD 
1,98% 
без обеспечения
 
Export Development 
Canada 
13.07.2009 
16.06.2015 73 
009 USD 
2,29% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
29.04.2008 
29.12.2014 
915 459 KZT  9,40% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
14.12.2007 
14.12.2014 
2 495 454 KZT 
9,40% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
24.02.2009 
03.02.2016 
2 792 308 KZT 
8,00% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
26.08.2008 
26.08.2015 
909 090 KZT  7,50% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
19.01.2009 
30.09.2015 833 
662 KZT  7,50% 
без обеспечения
 
АО «ФРМП «Даму» 
15.05.2009 
30.09.2015 
25 634 
KZT 
7,50% 
без обеспечения
 
 
Примечание: KZT указаны в тысячах тенге.  
 
Суммы к погашению в течение ближайших 12 месяцев, разделенные поквартально:  
Дата  
Вид валюты 
Погашение 
основного 
долга 
погашение 
процентов 
Итого 
ТОО "Элеватор Цесна-Астык" 
1 квартал 2010 года USD 
20 969 
855
21 824
1квартал 2010 года USD 
8 
938 416
9 354
3 квартал 2010 года USD 
22 643 
2 444
25 087
3 квартал 2010 года USD 
23 095 
2 403
25 498
ТОО "Жалтырский элеватор" 
4 квартал 2009 года 
тыс.тенге 
71 701 
1 540
73 241
1 квартал 2010 года 
тыс.тенге 4 
132 
314
4  446
2 квартал 2010 года 
тыс.тенге 4 
132 
314
4  446
3 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
2 756 
210
2 966
ТОО Медет-Холдинг 
4 квартал 2009 года 
тыс.тенге 
28 000 
5 515
33 515
1 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
300 4 
687
4 
987
2 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
300 4 
780
5 080
3 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
300 4 
873
5 173
4 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
300 4 
705
5 005
ТОО Цесна-Мак 
4 квартал 2009 года 
тыс.тенге 
22 538 
13 944
36 482
1 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
22 538 
13 184
35 722
2 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
22 538 
12 425
34 963
3 квартал 2010 года 
тыс.тенге 
22 538 
11 664

жүктеу/скачать 2,08 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: