KAZAKHSTAN: KEY INDICATORS (2013)

14 
 
 

15 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
Agriculture  is  an  essential  sector  in  Kazakhstan,  but  production  is  highly 
fragmented 
Kazakhstan is the largest landlocked country in the world and, with an average 
of  6.1  inhabitants  per  square  kilometre,  one  of  the  least  densely  populated. 
Kazakhstan  also  has  the  second  highest  availability  of  arable  land  per  capita,  and 
over  77%  of  its  territory  is  classified  as  agricultural  land.  Agriculture  plays  an 
important role in Kazakhstan’s economy, society and political system. It accounted 
for 5% of gross domestic product (GDP) in 2013, and was the largest sector by far in 
terms  of  employment  (24%).  Trade  in  agricultural  products  has  risen  substantially 
since  the  early  2000s,  driven  by  growth  in  wheat  exports,  higher  incomes  and 
increased  demand  for  imported  food  products.  Recently,  growth  in  agricultural 
imports  has  outpaced  exports,  leading  Kazakhstan  to  become  a  net  importer  of 
agricultural  products  since  2009.  Reducing  the  country’s  reliance  on  food  imports 
and ensuring food security are important strategic agricultural policy objectives. The 
sector is also an essential part of the government’s strategy to diversify the economy 
and reduce its dependence on mineral and fossil fuel resources. 
The early 1990s transition led to a sharp collapse in agricultural output. Almost 
20  million  hectares  of  cropland  were  abandoned,  and  livestock  inventories  in  the 
large-scale  state  and  collective  farms  fell  by  95%.  The  post-independence  period 
saw  important  structural  reforms  to  the  agricultural  sector,  leading  to  the 
introduction of private ownership of land and the privatisation and restructuring of 
collective farms. These changes  resulted  in  a  substantial reallocation  of  production 
from  large-scale  agricultural  enterprises  to  small-scale  producers.  In  1991 
agricultural enterprises produced 68% of agricultural output, but by 2013 their share 
had fallen to just 24%. Correspondingly, households and individual farms went from 
producing  32%  of  agricultural  output  in  1991  to  76%  of  total  production,  66%  of 
crop output and 89% of livestock production in 2013. 
In spite of their significance to overall production,  small farms in Kazakhstan 
face  a  number  of  market  failures  that  impede  their  ability  to  access  supply  chains 
and marketing channels, compete with large-scale agricultural enterprises, and reach 

16 
 
their  full  productivity  potential.  The  main  obstacles  include  deficiencies  in  basic 
rural  infrastructure;  limited  access  to  agricultural  education,  research  and 
development  (R&D),  and  extension  services;  credit  constraints;  and  a  lack  of 
mobility in the market for agricultural land.  
Agricultural  co-operatives  can  strengthen  the  competitiveness  of  small-scale 
producers 
Agricultural  co-operatives  can  enhance  competitiveness  and  productivity  in 
agriculture, and improve the impact of policies to address market failures faced by 
small-scale  producers.  Co-operatives  can  support  small  farmers  in  a  number  of 
areas, including marketing, processing, input supply, access to credit, access to farm 
machinery,  agricultural  extension,  and improved  management  of  water  distribution 
and  irrigation.  As  members  of  co-operatives,  small  farmers  can  benefit  from 
economies  of  scale,  increased  bargaining  power,  greater  efficiency,  improved  co-
ordination,  and  easier  access  to  supply  chains  and  marketing  channels.  Co-
operatives can also help to improve the sustainability of small-scale farming, boost 
local production and reduce reliance on imported food products. 
Agricultural co-operatives play an important role in improving the efficiency of 
policy  implementation.  Governments  can  provide  financial  and  technical  support 
directly to co-operatives, reducing administrative costs and improving the efficiency 
and targeting of policies. They also reduce the need to provide government support 
directly  to  small  farms,  by  providing  an  institutional  structure  for  producers  to 
address  their  specific  economic  needs  through  a  collaborative  member-driven 
process.  This  is  particularly  relevant  to  Kazakhstan,  which  has  struggled  to 
successfully implement policies to support small farmers. 
There  are  significant  opportunities  to  develop  agricultural  co-operatives  in 
Kazakhstan,  particularly  in  sub-sectors  where  small-scale  and  subsistence-oriented 
farmers  dominate  production.  In  2012,  households  and  individual  farms  accounted 
for  over  90%  of  the  production  of  milk,  vegetables,  potatoes,  cotton  and  wool,  as 
well  as  the  majority  of  meat  and  oilseed  production.  This  is  viewed  as  a  major 
structural challenge by the government of Kazakhstan.  
Policy support is needed to develop agricultural co-operatives in Kazakhstan 
Agricultural  co-operatives  are  underdeveloped  in  Kazakhstan,  and  many 
registered  co-operatives  are  inactive  or  ineffective  due  to  poorly  designed policies. 
Co-operatives are often established solely to take advantage of government subsidies 
and  support  programmes,  and  provide  no  real  benefits  to  their  members.  Several 
challenges  need  to  be  addressed  in  the  short-term  to  facilitate  agricultural  co-

17 
 
operative  development  in  Kazakhstan.  First,  there  are  weaknesses  in  the  current 
policy  environment.  The  current  legal  framework  is  unnecessarily  complex,  with 
five  separate  laws  on  co-operatives.  In  addition,  tax  policies  can  lead  to  double 
taxation of co-operative members, creating disincentives to the formation of new co-
operatives.  
Second,  farmers  have  limited  confidence in co-operatives  and  little  awareness 
of their potential benefits. Kazakhstan’s Soviet legacy means farmers automatically 
associate  the  term  “co-operative”  with  a  production  co-operative,  a  remnant  of  the 
former collective farm system. They do not understand the concept of co-operatives 
in  the  context  of  a  market  economy,  and  have  little  confidence  in  their  potential 
benefits.  Moreover, there  are  no  targeted educational programmes  in  place  to  train 
co-operative  members  in  operational  issues  and  support  co-operative  managers  on 
governance. 
Third, there is a lack of targeted financial support for agricultural co-operatives 
in  Kazakhstan.  Co-operatives  require  substantial  initial  investment,  as  well  as 
finance for short-term working capital and long-term investment needs. Currently, a 
small  amount  of  financial  support  is  provided  through  subsidies  and  concessional 
loans to co-operatives. These policies suffer from inefficiencies and poor targeting, 
and  have  been  largely  ineffective  in  stimulating  the  development  of  a  sustainable 
and member-oriented co-operative movement. 
Long-term challenges will also need to be tackled to ensure the sustainability of 
agricultural  co-operatives  in  Kazakhstan.  For  instance,  there  are  significant  skills 
shortages  in  rural  Kazakhstan,  particularly  in  the  agricultural  sector.  This  is  partly 
driven  by  low  agricultural  wages,  which  make  it  difficult  for  co-operatives  to  find 
skilled employees and managers. Furthermore, input suppliers, processing facilities 
and  retailers  have  little interest  in  using  co-operatives  to  sell  inputs  to  or  purchase 
outputs  from  smallholders.  In  Kazakhstan,  there  are  no  policies  or  programmes  in 
place  to  encourage  these  large  players  to  work  with  co-operatives.  Additionally, 
there  is  a  lack  of  proactive  behaviour  towards  co-operatives,  such  as  forward 
contracting, renting transport equipment, and supplying  co-operative members with 
technical and financial assistance. 
 
 

18 
 
Short-term policy actions to strengthen agricultural co-operatives in Kazakhstan 
To  strengthen  agricultural  co-operatives  in  Kazakhstan  in  the  short  term,  the 
government  should  implement  the  following  actions,  based  on  international  good 
practice: 
1.
 
Policy environment: reform the legal framework for co-operatives, reform 
the  Tax  Code,  reduce  the  tax  burden  for  co-operatives  and  simplify 
registration procedures. 
2.
 
Awareness and trust: educate  small farmers in rural areas on the benefits 
of co-operatives and provide information services and technical assistance 
to those setting up co-operatives. 
3.
 
Targeted financial support: develop targeted financing instruments for co-
operatives,  and  encourage  greater  private  sector  participation  in  co-
operative financing. 
 

19 
 
CHAPTER 1: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES IN 
KAZAKHSTAN 
This chapter assesses the current state of agriculture in Kazakhstan, and outlines the 
potential  opportunities  and  specific  challenges  for  the  development  of  agricultural  co-
operatives.  Agriculture  plays  an  important  role  in  the  economy  of  Kazakhstan,  with  over 
one-quarter  of  the  labour  force  depending  on  the  sector  for  income  and  employment. 
Although  agricultural  production,  trade  and  investment  have  increased  substantially  in 
recent  years,  many  small-scale  producers  face  difficulties  accessing  markets  and  supply 
chains and struggle to reach their full productivity potential. In this context, agricultural co-
operatives can help small farmers to tackle market failures and overcome their size-related 
disadvantages.  
To  support  the  development  of  agricultural  co-operatives,  the  government  needs  to 
address  three  prevailing  issues  in  the  short  term:  1)  a  weak  policy  environment  (i.e.  the 
legal  and  regulatory  framework  for  co-operatives);  2)  low  levels  of  awareness  and  trust; 
and 3) the lack of targeted financial support. Over the long term, the government will also 
need to address the limited availability of skilled personnel in rural areas, and the presence 
of multiple barriers to vertical integration. 
 
 
 

20 
 
Agriculture  is  an  important  sector  in  Kazakhstan  with  a  highly  fragmented 
structure of production 
Agriculture  plays  an  important  role  in  the  economy  of  Kazakhstan,  with  over 
one-quarter of the labour force depending on the sector for income and employment. 
Despite its importance, however, agricultural production remains highly fragmented 
and labour productivity is significantly lower than in OECD countries: value added 
per  worker in  Kazakhstan’s  agricultural  sector  was  USD 3 533  in  2012,  compared 
with  the  OECD  average  of  USD  15 700  (World  Bank,  2014b).  Small-scale 
producers  account  for  the majority  of  agricultural  output  in  virtually  all  regions  of 
Kazakhstan,  yet  they  often  face  difficulties  overcoming  market  failures  and 
connecting with local supply chains. 
Agriculture is an essential part of the economy of Kazakhstan 
Agriculture  is  a  sector  of  vital  economic,  social  and  strategic  significance  in 
Kazakhstan.  Although  its  share  of  gross  domestic  product  (GDP)  has  declined 
significantly since transition, agriculture still accounted for 5% of GDP in 2013, and 
was the largest sector by far in terms of employment (24%). Figure 1 illustrates the 
evolution of agriculture’s share of GDP and employment since 1990.  
Figure 1.  Ev
olution of agriculture’s share in GDP and total employment, 1990
-2013 
 
Note: 
Agriculture’s share in employment is not strictly comparabl
e across the entire time period, due to a 
change in the statistical definition of employment in the late 1990s.  
Source:  Committee  on  Statistics,  Ministry  of  National  Economy  of  Kazakhstan  (2014), 
www.stat.gov.kz
, 
accessed September 2014. 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Share in GDP (%)
Share in Employment (%)

21 
 
The  significance  of  Kazakhstan’s  agricultural  sector  is  closely  related  to  the 
country’s  geography  and  abundant  land  resources.  With  a  total  surface  area  of 
2.74 million km
2
,  Kazakhstan  is  the  largest  landlocked  country  in  the  world.  The 
vast majority (over 77%) of Kazakhstan’s territory is classified as agricultural land, 
most of which is occupied by permanent pastures. Arable land makes up only 9% of 
the total land area, yet Kazakhstan still has 1.5 hectares of arable land per capita: the 
second highest ratio in the world after Australia (2.1 hectares per capita).  
Agricultural  output  is  expanding  rapidly,  along  with  trade  and  foreign 
investment. The main food products in Kazakhstan’s agricultural sector are cereals 
(representing  19%  of  total  production  in  2012),  horticultural  crops  (17%),  dairy 
cattle (16%) and beef cattle (14%). Kazakhstan is a major producer and exporter of 
grain, ranking sixth in the world for wheat exports in 2013 (USDA, 2014a).  
Agriculture  represented  3.5%  of  total  exports,  17%  of  non-fuel  exports  and 
9.7% of total imports in 2013. Figure 2 illustrates trends in exports and imports of 
agricultural  products  since  1995.  Total  trade  in  agricultural  products  has  risen 
substantially  since  the  early  2000s,  driven  primarily  by  growth  in  grain  exports, 
higher  incomes  and  increased  demand  for  imported  food  products.  However, 
agricultural  trade  flows  remain  highly  volatile.  For  instance,  grain  exports  were 
affected  by  export  restrictions  imposed  by  the  government  in  2009  in  response  to 
global supply shortages and soaring international food prices. Imports and exports of 
grain are also influenced by crop yields, which are highly sensitive to local weather 
conditions.  Drought  had  a  severe  impact  on  wheat  yields  in  2011  and  2013,  and 
good  surface  and  subsurface  soil  moisture  levels  had  substantial  benefits  for  the 
grain harvest in 2012 (USDA, 2014a). These factors combine to generate significant 
volatility and uncertainty in agricultural trade flows. 

22 
 
Figure 2.  Evolution of agricultural exports and imports, 1995-2013 (USD million) 
 
Source:  UN  Comtrade  (2014),  United  Nations  Commodity  Trade  Statistics  database,  UN  Comtrade, 
http://comtrade.un.org/data/
, accessed September 2014. 
In recent years agricultural imports have outpaced exports, leading Kazakhstan 
to become a net importer of agricultural products from 2009. Reducing the country’s 
reliance  on  food  imports  and  ensuring  food  security  are  strategic  policy  objectives 
for  the  government  of  Kazakhstan.  Kazakhstan  has  made  significant  efforts  to 
diversify exports away from the Russian Federation and towards markets in Central 
Asia,  Europe  and  the  Middle  East.  Imports  have  not  followed  this  trend,  however, 
with  increasing  shares  of  food  products  originating  from  Russia,  Belarus  and 
Ukraine. This will likely continue as trade links with Russia and Belarus are further 
strengthened under the Eurasian Economic Union. 
In addition to being important for food security and social stability, agriculture 
is also an essential part of the government’s strategy to diversify the economy and 
reduce  its  dependence  on  mineral  and  fossil  fuel  resources.  Agriculture  has 
consistently  been  identified  as  a  priority  sector  in  government  programmes  for 
diversification,  export  promotion  and  the  attraction  of  foreign  direct  investment 
(FDI). Figure 3 illustrates the evolution of FDI in agricultural industries since 1993. 
FDI in primary agriculture has remained low over the past two decades due to legal 
and regulatory restrictions on foreign investment, in particular Article 23 of the Land 
Code,  which  prohibits  the  ownership  of  agricultural  land  by  foreign  enterprises 
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Agricultural exports
Agricultural imports
Agricultural trade balance

23 
 
(OECD,  2012).  In  contrast,  FDI  in  food  processing  has  risen  rapidly  over  the  past 
decade, at an average annual rate of 23%.  
Figure 3.  Evolution of FDI in agriculture and food processing, 1993-2013 (USD million) 
 
Source:  National  Bank  of  Kazakhstan  (2014)
,  “Direct  Investments  Statist
ic  according  to  the  directional 
principle”, 
www.nationalbank.kz/?docid=469&switch=english
, accessed September 2014. 
The  importance  of  agriculture  is  also  reflected  in  Kazakhstan’s  agricultural 
policies  and  institutions,  which  have  expanded  their  objectives  beyond  the 
traditional areas of food security, efficiency and competitiveness to encompass areas 
such  as  environmental  protection,  sustainable  development,  improving  the  social 
and  technical  infrastructure,  and  rural  development.  A  number  of  central  state 
agencies  are  active  in  the  agricultural  market.  These  include  a  network  of  “social-
entrepreneurial  corporations”,  responsible  for  developing  investment  projects  in 
Kazakhstan’s  regions  through  public-private  partnerships,  and  KazAgro  Holding, 
which is made up of seven subsidiary agencies operating in a range of areas relevant 
to  agricultural  policy  (Food  Contract  Corporation,  Agrarian  Credit  Corporation, 
KazAgro  Finance,  Fund  for  Financial  Support  to  Agriculture,  KazAgro  Garant, 
KazAgro  Product  and  KazAgro  Marketing).  In  addition  to  designing  and 
implementing  agricultural  support  programmes,  some  state  agencies  also  hold 
dominant  positions  in  specific  markets  and  are  invariably  involved  in  commercial 
operations and the financing of large-scale investment projects (OECD, 2013). 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Agriculture
Food processing

24 
 
Agriculture experienced a difficult transition, with significant changes to the farm 
structure 
The transition  period in  the  early  1990s  led to  a  steep  collapse  in  agricultural 
output. Price liberalisation, exposure to external market forces and a breakdown of 
government support to agriculture generated large price adjustments, particularly for 
inputs and outputs that were formerly subsidised by the state. The terms of trade in 
agriculture  deteriorated  substantially,  causing  a  sharp  reduction  in  investment  and 
plunging the sector into a major debt crisis. Almost 20 million hectares of cropland 
were abandoned between 1990 and 1999, representing a 57% decline in the area of 
land allocated to crops in 1990. The land area occupied by the large-scale state and 
collective farms declined by 65%, and livestock inventories fell by 94%. 
The  post-independence  period  involved  important  structural  reforms  to  the 
agricultural sector. Reforms during the early and mid-1990s were primarily focused 
on  land  ownership  and  the  privatisation  of  collective  farms.  The  basic  legal 
framework was established in the Land Code enacted in 1991, which decentralised 
the responsibility for land management to local governments, and set out the basic 
principles  for  the  division  of  the  land  and  assets  of  collective  farms.  This  was 
followed  by  a  Presidential  Decree  On  Land  in  December  1995,  which  officially 
allowed for private use rights of agricultural land under 99-year leases, and further 
reallocated  land  belonging  to  restructured  agricultural  enterprises.  The  length  of 
long-term land leases from the state was shortened to 49 years in 2001, and a  new 
Land  Code  was  adopted  in  2003.  Full  recognition  of  property  rights  and  private 
ownership of agricultural land did not occur until 2005, with the implementation of 
the new Land Code (OECD, 2013). These reforms were essential in facilitating the 
expansion  and  development  of  small-scale farming  by  establishing  property  rights, 
enabling  the  sale  and  purchase  of  agricultural  land,  creating  incentives  for 
investment in land, and allowing for land to be used as collateral. 
In  practice,  the  process  of  agrarian  de-collectivisation  often  resulted  in  an 
inequitable  reallocation  of  the  land  and  assets  of  former  collective  farms  amongst 
farm  workers  and  managers.  The  top-down  nature  of  government  policies  allowed 
farm  managers  and  local  authorities  to  exercise  substantial  discretion  in  the 
redistribution  of  agricultural  land  and  farm  assets.  Misappropriation  and  asset 
stripping  were  commonplace,  and  small-scale  farmers  were  typically  forced  to 
operate  with  limited  access  to  credit,  poor  infrastructure  and  an  inadequate 
regulatory environment (Toleubayev, Jansen and van Huis, 2010).  
The  farm  structure  that  emerged  from  transition  is  reflected  in  the  current 
statistical  classification,  which  recognises  three  distinct  categories  of  producers:  1) 
agricultural enterprises, which are mostly large-scale farms that were formerly part 

25 
 
of  a  state  or  collective  farm;  2)  individual  farms,  typically  small  to  medium-sized 
privately  owned  operations  that  hire  outside  labour;  and  3)  households,  which  are 
often micro or small-scale plots used by families for subsistence-oriented farming.
1
 
This  report  focuses  on  individual  farms  and  households,  hereafter  referred  to  as 
“small-scale producers”, “small-scale farmers” or “smallholders”.  
The reforms to land ownership and the farm structure resulted in a substantial 
reallocation  of  production  from  agricultural  enterprises  to  small-scale  producers. 
There were 7 965 registered agricultural enterprises in Kazakhstan in 2013, with an 
average land area of 4 747 ha. This represents a substantial decline in land held by 
large-scale farms from 1991, when a total of 4 594 agricultural enterprises operated 
with an average land area of 42 929 ha. In 1991 large-scale agricultural enterprises 
produced 68% of agricultural output, and by 2013 their share had fallen to just 24%. 
These changes were accompanied by a corresponding increase in the importance of 
individual farms and households (illustrated in Figure 4).  

жүктеу/скачать 4,29 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: