Программа «Народное ipo»
жүктеу/скачать 1,7 Mb. Pdf көрінісі
|
| Результаты размещения и вторичные торги акциями АО «КазТрансОйл» на KASE. Показатели деятельности АО «КазТрансОйл» и выплата дивидендов. г. Астана, 2013 год 2 Цели Программы «Народное IPO» Программа «Народное IPO» инициирована по поручению Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данному 11 февраля 2012 года на ХІІІ съезде НДП «Нур Отан» (о размещении среди населения акций национальных компаний, входящих в фонд «Самрук –Казына»). Условия реализации Программы «Народное IPO» утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2011 года за №1027. Цель Программы: Обеспечение возможности для граждан Республики Казахстан приобрести акции ведущих отечественных компаний и способствование развитию казахстанского рынка ценных бумаг
Предоставление гражданам Республики Казахстан возможности владения акциями крупнейших предприятий страны; Диверсифицировать и преумножить сбережения населения путем инвестирования на рынке ценных бумаг; Оживить рынок ценных бумаг и придать импульс дальнейшему развитию; Привлечение дополнительного финансирования компаний с целью реализации инвестиционных программ; Повышение прозрачности и эффективности крупнейших компаний Казахстана. Пионером Программы «Народное IPO» стало акционерное общество «КазТрансОйл». 3 Цена Листинг Эмитент Акции % акций Участники Розничные инвесторы – граждане РК Накопительные пенсионные фонды РК 10% минус 1 акция – в свободном обращении Первичные (вновь выпущенные) простые акции 725 тенге за 1 акцию Простые акции на Казахстанской фондовой бирже АО «КазТрансОйл» Количество акций 38 463 559 простых акций Период подписки с 6 ноября по 5 декабря 2012 года Основные параметры размещения акций КТО Параметры размещения акций АО «КазТрансОйл» утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан №1376 от 31 октября 2012 года. 4 Принято 34 687 заявок, в том числе: заявок от граждан Республики Казахстан – 34 676, заявок от НПФ и маркет-мейкера – 11. Всего сумма заявок - 59 408 943 975 тенге. Объем спроса более чем в 2 раза превысил объем размещения.
Средний размер поданных физическими лицами заявок – около 638 000 тенге. Граждане Казахстана
22 115 645 050 37,2% Маркет
- мейкер
156 999 475 0,3% НПФ
37 136 299 450 62,5%
физических лиц – 33 989, юридических лиц – 12. НК «КазМунайГаз»
90% Граждане
7,91% НПФ и маркет - мейкер 2,09%
5 Для народа Казахстана: Акционерами АО «КазТрансОйл» стали: • граждане Республики Казахстан, • казахстанские накопительные пенсионные фонды.
1. «Пилотный» проект, как модель для IPO других компаний группы Самрук-Казына. 2. Дополнительная система контроля над эффективностью компаний с государственным участием.
1. Новый источник финансирования программ и проектов расширения нефтетранспортных систем в Казахстане. 2. Дополнительная мотивация повышения эффективности труда сотрудников, ставших акционерами, и «внутренний» контроль с их стороны. Для Казахстанской фондовой биржи 1. Развитие инфраструктуры и совершенствование регулирования фондового рынка. 2. Рост числа клиентов брокерских компаний в регионах. 3. Рост интенсивности торгов, увеличение количества и объема ликвидных инструментов, торгуемых на KASE.
1. Рост доверия граждан к инвестициям в отечественную экономику –> возможность привлечения больших объемов отечественного финансирования для новых проектов. 2. Увеличение числа активных розничных инвесторов на фондовом рынке и популяризация новых инструментов инвестирования. 3. Снижения «давления» на рынок недвижимости. Результаты IPO АО «КазТрансОйл» РАЗМЕЩЕНО 38 463 559 ПРОСТЫХ АКЦИЙ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» НА 27,9 МЛРД. ТЕНГЕ 6 Торги акциями КазТрансОйл на KASE 0 50 100 150
200 250
300 350
400 450
500 725
745 765
785 805
825 845
количество заключенных сделок, ед. (правая шкала) объем заключенных сделок, 1000 акций (правая шкала) объем заключенных сделок, млн. тг (правая шкала) средневзвешенная цена, тг/акция (левая шкала) цена последней сделки, тг/акция (левая шкала)
7 Торги акциями КазТрансОйл на KASE 820,24 807,74 815,92 824,97 824,55 842,61 800
805 810
815 820
825 830
835 840
845 0 500 1 000 1 500
2 000 2 500
3 000 дек.12
янв.13 фев.13
мар.13 апр.13
май.13 Динамика торгов акциями КТО по месяцам объем сделок, 1 000 000 тг (левая шкала) объем сделок, 1 000 акций (левая шкала) средневзвешенная цена, тг/акция (правая шкала) 8 Торги акциями КазТрансОйл на KASE 800
850 900
950 1 000
1 050 1 100
1 150 1 200
750 770
790 810
830 850
870 Индекс KASE Цена закрытия на акции КТО КТО
Индекс KASE 9 Изменение структуры акционеров КазТрансОйл 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 физические лица НПФ
маркет-мейкер другие юридические лица Сокращение числа физических лиц, владеющих акциями КТО – с 33 989 до 32 430.
Увеличение количества юридических лиц (без учета КМГ), владеющих акциями КТО –
с 11 до 54. Ни одно из юридических и физических лиц (кроме НК «КазМунайГаз») не владеет пакетом акций более 1% от общего количества размещенных акций. Кол-во акций, штук
Показатели деятельности АО «КазТрансОйл» и выплата дивидендов. 11
рамках реализации программы «Народное IPO» Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
объявленных простых акций АО «КазТрансОйл» на Казахстанской фондовой бирже в рамках реализации программы «Народное IPO»
бизнеса «Парыз-2012» Основные события 2012 года Корпоративное управление Корпоративное управление Компании строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма, компетентности и объективности. В 2012 году, в рамках подготовки к проведению программы «Народное IPO» и приобретению статуса публичной компании, АО «КазТрансОйл» реализовало комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы корпоративного управления. В течение 2012 года утверждены: • Устав АО «КазТрансОйл» в новой редакции, • Кодекс корпоративного управления АО «КазТрансОйл», • а также иные документы, направленные на повышение эффективности корпоративного управления Компании. Органами корпоративного управления Компании являются: 1. Высшим органом Компании является Общее собрание акционеров 2. Органом управления Компании является Совет директоров 3. Правление является коллегиальным исполнительным органом 12
Инвестиции в развитие Программа капитальных вложений Компании на 2012 год направлена на модернизацию, поддержание в надежном состоянии и развитие собственной системы магистральных нефтепроводов, в соответствии с потребностями грузоотправителей. Освоение капитальных вложений по Группе составило 24,9 млрд. тенге, в том числе отдельно по Компании 22 млрд. тенге. 13
Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан – Китай, увеличение производительности до 20 млн. тонн нефти в год В рамках проекта в 2012 году «ККТ» приступило к строительству НПС №8 и НПС №10 нефтепровода Атасу – Алашанькоу. Завершение строительства запланировано в 2013 году. Размер капитальных вложений составляет 24 456 млн. тенге. В 2012 году начата разработка базового проекта «Вторая очередь второго этапа нефтепровода Казахстан – Китай. Участки Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. Увеличение производительности до 20 млн. т/г».
В связи с прогнозным увеличением объема добычи нефти на месторождениях бузачинской группы, а также переориентацией объемов нефти с морского порта Актау в направлении Атырау, в 2012 году Компания приступила к разработке проекта по расширению пропускной способности магистральных нефтепроводов Каламкас – Каражанбас – Актау и Узень – Жетыбай – Актау.
В 2012 году группой компаний BIHL начата реализация проекта по увеличению пропускной способности Батумского морского порта по перевалке генеральных грузов до 2,5 млн. тонн/год. Срок реализации проекта: 2012-2014 годы. Стоимость проекта: 2 654 млн. тенге. Финансирование проекта: собственные средства группы BIHL.
Подача воды, тыс. м.3 Транспортировка нефти (отдельно по АО «КазТрансОйл»), тыс. тонн Консолидированные производственные показатели Ключевые результаты деятельности Операционная деятельность 14
* Объем транспортировки нефти включает данные по перевалке нефтепродуктов компании «Batumi Industrial Holdings Limited». № Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2011г., % 1 Объем транспортировки нефти, тыс. тонн 65 825
66 873 65 795
98% 2 Грузооборот нефти, млн. тн. км 41 351 42 244
42 163 100%
3 Подача воды, тыс. куб.м. 21 361 21 192
22 799 108%
4 Среднесписочная численность работников, чел. 9 585 9 546
9 264 97%
№ Наименование 2011 год 2012 год 1 Водовод «Астрахань – Мангышлак» 21 192 22 799
№ Направление 2011 год 2012 год 1 ТОО «Атырауский НПЗ» 4 252 4 318
2 ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 4 355 4 560
3 АО «Павлодарский НХЗ» 4 584 5 102
4 Участок нефтепровода «Атырау – Самара» 15 427 15 433
5 Всего отгрузка в танкеры в ГНПС Актау 7 474 6 525
6 Всего отгрузка в ж/д цистерны на нефтеналивных эстакадах 4 019
3 651 7 Перевалка в нефтепровод «Атасу – Алашанькоу» 10 894 10 401
Ключевые результаты деятельности Финансовые показатели Основные консолидированные финансовые показатели АО «КазТрансОйл», млн. тенге 15
№ Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2011г., % 1 Доходы от реализации продукции и оказания услуг 138 241 140 478 143 061 102%
2 Себестоимость 82 407 96 299
99 604 103%
3 Валовая прибыль 55 834 44 179
43 458 98%
4 Прибыль до учета подоходного налога 26 082 32 673
42 051 129%
5 Итоговая прибыль 19 618 25 945
33 501 129%
6 Активы на конец года 418 715 450 029 496 451 110%
7 Долгосрочные обязательства на конец года 44 214 45 207
66 113 146%
8 Текущие обязательства на конец года 36 186 33 324
38 024 114%
9 Капитал
338 315 371 498 392 314 106%
16 КазТрансОйл выполняет обязательства, принятые в рамках Программы «Народное IPO» Граждане Казахстана, ставшие акционерами КазТрансОйл, уже сейчас получают выгоды от приобретения акций: Средняя цена на акции КазТрансОйл в мае 2013 года составила 842,36 тенге, что на 16,2% выше цены размещения. 4 июля начнется выплата дивидендов по итогам 2012 года в размере 75 тенге на одну акцию. Дивидендная доходность составила 10,3% к цене размещения. Размещение акций КазТрансОйл придало новый импульс развитию Казахстанской фондовой биржи. Объем торгов акциями КазТрансОйл составляет около 30% от всего объема торгов наиболее ликвидными акциями на Казахстанской фондовой бирже. 70 75 Целевая доходность
Тенге на акцию Дивиденды на 1 акцию, в тенге * указана ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам физических лиц в 2012 году (www.nationalbank.kz) 8,28 10,34 Доходность по депозитам банков Дивидендная доходность акций КТО Дивидендная доходность акции КТО, в % СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 17 жүктеу/скачать 1,7 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|