PArtICIPAnts oF the ConFerenCe to
be held on FebruAry 14, 2013?
We will bring norwegian companies to that
conference and hope to show them that
things have changed and that they should
start thinking of Kazakhstan. I hope the
conference will give us a good insight into
further plans from the oil companies and
also an overview of how the long term
developments in Kazakhstan will be and
last but not least a lot of B2B meetings
and opportunities with local companies.
A gOOd BEgINNINg Is HALF THE BATTLE
KazService
105
Фокус на регион
буровая отрасль
Инновации
Международный
опыт
аудит и право
аналитика
новости
спорт
рОссИйскИй неФтесервИсный рынОк растет,
нО дОля на нем ОтеЧественных кОмпанИй
сОкращается.
ОтсУтствИе
гОсУдарственнОй
пОлИтИкИ в ЭтОй сФере И пОгОня неФтянИкОв
за краткОсрОЧнОй выгОдОй мОжет прИвестИ к
пОтере технОлОгИЧескОгО сУверенИтета страны
в неФтедОбыЧе.
рОссиЙскиЙ нефтесерВиснЫЙ
рЫнОк растет,
нО ДОЛя на нем ОтеЧестВеннЫХ
кОмПаниЙ сОкращается
П
ризрак нефтегазосервисного госхол-
динга, который может быть создан на
базе государственного ОаО «рос-
нефтегаз», вновь взбудоражил ин-
формационное пространство. в нача-
ле лета информагентства со ссылкой на источни-
ки в ведомствах сообщил, что минэкономики рФ,
минэнерго рФ и росимущество уже согласовали
список геологоразведочных и нефтесервисных
предприятий, которые предполагается передать
роснефтегазу. речь идет о долях в 15 компани-
ях, в частности пакетах в 51% голосующих акций
в «нижневартовскнефтегеофизике», «пермнеф-
тегеофизике» и «сибнефтегеофизике». правда,
представители роснефтегаза поспешили заявить,
что компания будет участвовать в приватизации
активов тЭк россии наравне с другими инвесто-
рами.
напомним, впервые предложение консолиди-
ровать нефтегазосервисные активы с госучасти-
ем и создать на их основе госкорпорацию про-
звучало от губернатора ханты-мансийского ав-
тономного округа натальи комаровой зимой этого
года. декларированная цель — повышение кон-
курентоспособности отечественных компаний по
отношению к иностранным игрокам, создание
условий для инвестирования и сохранение рабо-
чих мест.
среди отечественных компаний действитель-
но не хватает сильных игроков, способных кон-
курировать с иностранными предприятиями на
внутреннем рынке. Отраслевое сообщество не
может однозначно ответить, позволит ли созда-
ние госхолдинга изменить ситуацию. но все при-
знают: без установления на рынке единых правил,
оформленных в виде законов, клубок проблем
российского нефтесервиса не размотать.
не наш урожай
российский рынок нефтесервисных услуг актив-
но восстанавливается после сильного падения,
пережитого в кризисные 2009 и 2010 годы из-
за сокращения инвестиций нефтяных и газовых
компаний в разработку как старых, так и новых
месторождений. добыча углеводородов активи-
зировалась, и это способствует расширению не-
фтесервиса. по оценкам президента тюменской
ассоциации нефтегазосервисных компаний вла-
димира борисова, сегодня объем рынка оценива-
ется в 20 — 25 млрд долларов, что примерно на
35% больше, чем в докризисном 2007 году.
И по прогнозам аналитического агентства
douglas-Westwood, этот показатель будет ра-
сти в среднем на 9% в год вплоть до 2015 года. к
2020 году объем рынка может достигнуть 45 млрд
долларов (без учета производства оборудования).
при этом крупнейшими потребителями сервис-
ных услуг остаются западная сибирь и поволжье:
на них приходится около 60% рынка.
но российские нефтесервисные компании вряд
ли смогут принять активное участие в разделе
этого пирога — они утратили хозяйские позиции
на собственном рынке. сегодня более 65% объ-
ема работ на нем выполняют зарубежные игро-
ки. «за последнее десятилетие доля иностранных
компаний на рынке увеличилась в шесть раз, на-
ши объемы упали в 2,5 раза. Часть ведущих рос-
сийских компаний, хоть и продолжает вести дея-
тельность под своей вывеской, давно принадле-
жит крупным зарубежным компаниям», — говорит
владимир борисов.
Отчасти этому способствовало активное выведе-
ние нефтяниками своих сервисных подразделе-
ний. большинство из них уже продано.
данная статья была опубликована с разрешения журнала «Эксперт Урал» №24(515).
KazService
107
ни денег...
по выражению президента союза производителей
нефтегазового оборудования александра рома-
нихина, многие отечественные нефтесервисные
компании «балансируют между жизнью и смертью,
не имея средств для развития».
Основная ежедневная проблема, по мнению
владимира борисова, — непомерно длинные сро-
ки оплаты заказов и демпинг со стороны недобро-
совестных поставщиков. во многих нефтяных ком-
паниях прижилась практика отсрочки платежей за
сервисные услуги на два-три месяца, а то и более
(до кризиса 2008 года оплата происходила через
10 — 15 суток). в кризис это стало главной при-
чиной, по которой с рынка ушли многие малые
игроки. «Cегодня нефтяные компании продолжают
загонять предприятия нефтегазосервиса в тупик,
устанавливая сроки оплаты не ранее 60 — 90 дней
после подписания актов о выполненных работах.
по сути, сервис кредитует своего заказчика, ко-
торый имеет оборотные деньги, высокорентабель-
ный бизнес и ликвидный товар», — возмущается
вице-президент по нефтесервисам «рУ-Энерджи
групп» тагирзян гильманов.
«срок более 60 дней не позволяет вовремя пла-
тить налоги, заработную плату и оплачивать услуги
субподрядчиков, у которых также возникают фи-
нансовые проблемы. привлекать же кредит на по-
полнение оборотных средств долго и дорого, так
как банки неохотно кредитуют российские сер-
висные компании», — поясняет заместитель гене-
рального директора по маркетингу заО «сибир-
ская сервисная компания» алексей канашук. за-
падный сервис охотнее идет на длительные сроки
оплаты, что создает ему дополнительные конку-
рентные преимущества.
нефтяные компании готовы рассматривать во-
прос о сокращении сроков оплаты. «но это долж-
но найти свое отражение в ценах, — говорит ди-
ректор департамента мтО ООО «тнк-Уват» дми-
трий струсевич. — надо понимать, что при сроках
оплаты в 30 дней платить мы будем меньше, чем
при сроках в 90 дней».
тендерные цены на рынке нефтесервисных услуг
россии до сих пор держатся на уровне 2008 года.
причина — демпинг ради выживания со стороны
мелких подрядчиков. по словам тагирзяна гиль-
манова, минимальная цена неминуемо приводит
к снижению эффективности работы даже самого
добросовестного подрядчика: «за последние пол-
года три наших подразделения капитального ре-
монта скважин работали на месторождении слав-
нефти, на участке «газпром нефти» и на одном из
северных участков тнк-вр. И все три сегодня на-
ходятся на гране убыточности, хотя выполняют за-
казы крупнейших российских компаний, входящих
в мировой рейтинг». его поддерживает исполни-
тельный вице-президент по обеспечению бизнеса
гк «Интегра» дмитрий Шульман: низкие цены, со-
храняющиеся на рынке, делают невозможным тех-
ническое перевооружение и развитие собствен-
ных технологий нефтесервисных компаний.
...ни техники...
Отсутствие инвестиций приведет к дальнейшему
сокращению числа отечественных игроков не-
фтесервисного рынка, в первую очередь сре-
ди буровых подрядчиков. «последний массовый
выпуск отечественных буровых установок при-
шелся на 1987 — 1990 годы. Учитывая, что мак-
симально разрешенный срок их эксплуатации
с учетом всех продлений — 25 лет, то в период
2012 — 2015 годов предстоит массовое списа-
ние буровых установок, имеющихся на балансе
отечественных нефтесервисных компаний. в за-
висимости от сделанных за эти годы инвестиций
под списание должно попасть от 50 до 100% пар-
ка», — поясняет алексей канашук.
по его мнению, многие компании, работающие
на стареющем оборудовании и не закладываю-
щие в стоимость услуг инвестиционную состав-
ляющую, просто уйдут из бизнеса. при этом они
задают такой уровень цены, который заставляет
другие сервисные компании исключать затраты
на регулярное обновление бурового оборудова-
ния. еще проблема — отечественные производи-
тели за столь короткий период не смогут предо-
ставить сервисным предприятиям новую технику
или модернизировать старую: и то, и другое тре-
бует существенных временных и финансовых за-
трат. а это даст дополнительные преимущества
фирмам с зарубежным капиталом, которые все
это время обновляли парк.
«мировые нефтесервисные гиганты имеют са-
мые современные технологии. Их проекты рас-
положены по всему миру и сбалансированы на-
столько, что выходят на определенную среднюю
рентабельность, позволяющую в определенных
регионах зарабатывать больше, а где-то снизить
цены и заработать меньше, сохранив стабиль-
ность компании», — говорит дмитрий Шульман.
при этом они могут себе позволить готовить про-
фессиональные кадры, использовать высокотех-
нологическое оборудование, вкладывать деньги в
нИОкр, что для российских игроков вообще ка-
жется фантастикой. по финансовой мощи и ка-
дровым ресурсам ни одна из российских сервис-
ных компаний сегодня не может конкурировать с
транснациональными. «Отечественные сервис-
ные компании во многом отстают от своих ино-
странных конкурентов», — признает президент
«союзнефтегазсервиса» Игорь мельников.
«дальнейшее развитие ситуации однозначно
приведет к деградации нефтесервиса. а от этого
проиграют все, в том числе добывающие пред-
приятия. сейчас российская нефтегазовая от-
расль стоит перед ответственным выбором: либо
развиваться вместе с нефтесервисом, либо, “за-
крутив гайки” сервисникам для выполнения фи-
нансовых задач в краткосрочный период, при-
кончить независимый российский нефтесервис.
последнее даст международным корпорациям
возможность поглотить оставшихся игроков рын-
ка и в дальнейшем диктовать правила россий-
скому нефтяному и газовому бизнесу», — счита-
ет директор ООО «Основные технологии» айрат
талипов.
только надежда
У участников рынка нет однозначного мнения о
том, сможет ли создание госкорпорации изме-
нить ситуацию на рынке. «мы не поддерживаем
появление нефтесервисного госхолдинга в таком
виде, в котором он создается сейчас — на ско-
рую руку, — говорит владимир борисов. — Это
сделает ситуацию в отрасли еще более запутан-
ной».
в то же время Игорь мельников полагает, что
нефтесервисный госхолдинг необходимо рас-
сматривать как механизм отработки эффектив-
ного взаимодействия между недропользовате-
лями и нефтегазосервисными организациями,
в частности в области согласования разумных
условий финансирования и выполнения сервис-
ных договоров.
в одном нефтесервисники единодушны: глав-
ная угроза потери технологического суверените-
та россии в нефтегазовом комплексе заключает-
ся в полном отсутствии государственной полити-
ки в данной сфере, что в свою очередь приводит к
нарушению баланса интересов государства, не-
дропользователя и сервисной компании. Отрасли
нужны единые правила игры. «У нефтесервиса в
россии хорошие перспективы, государству надо
лишь создать условия для их реализации. если
мы видим, что иностранные компании, предла-
гая весь спектр самых передовых и технологич-
ных услуг, приносят государству пользу, то нужно
стараться развивать отечественный нефтесер-
вис до такого же уровня», — говорят нефтесер-
висники.
не дожидаясь инициатив от государства,
участники тюменской конференции «пути фор-
мирования цивилизованного рынка нефтегазо-
вого оборудования и нефтесервисных услуг» ре-
шили создать рабочую группу, куда вошли пред-
ставители нефтесервисных предприятий тюмен-
ского региона и башкирии, отраслевые союзы и
представители органов власти тюменской обла-
сти. Они уже сформировали ряд предложений и
рекомендаций профильным ведомствам. глав-
ный посыл — законодательно установить прио-
ритет отечественных поставщиков для обеспе-
чения естественных монополий и государствен-
ных предприятий. нефтяным компаниям реко-
мендовано ужесточить процедуры квалификации
сервисных подрядчиков и ввести ограничения по
максимальному сроку оплаты — не более 30 дней.
Отраслевым ассоциациям предложено создать
вместе с нефтесервисными компаниями тюмен-
ского региона экспертный совет для определе-
ния реальных цен на нефтегазовое оборудование
и сервис.
Отсутствие
инвестиций
приведет к
дальнейшему
сокращению числа
отечественных
игроков
нефтесервисного
рынка, в
первую очередь
среди буровых
подрядчиков.
Фокус на регион
буровая отрасль
Инновации
Международный
опыт
аудит и право
аналитика
новости
спорт
источник: оценка Douglas-Weswood
динамика рынка нефтесервисных услуг в россии, млрд долларов
20
15
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5
25
30
KazService
109
П
равовые риски возникают не только в
спорных и неурегулированных законо-
дательством ситуациях с уполномочен-
ными государственными органами. как
показывает наш опыт, существенные
риски также возникают из потенциально спорных
ситуаций с местным партнером либо третьими ли-
цами, которым деятельность инвестора показалась
привлекательной.
нефтесервисный бизнес не является исключе-
нием. на данный момент ведется много перегово-
ров по созданию совместных предприятий в сфе-
ре нефтесервиса и создания новых производств.
Эти инициативы, безусловно, перспективны и ин-
тересны, привлекая новые инвестиции в отрасль.
с одной стороны, это достаточно благоприятный
фактор, с другой стороны, растущие объемы инве-
стиций в данный сектор, а также увеличение кон-
куренции неизбежно приведут к росту судебных
и арбитражных разбирательств. в связи с этим, в
настоящей статье мы обратим внимание читателя
на некоторые правовые риски, с которыми можно
столкнуться в ходе ведения бизнеса в рк, а так-
же поделимся опытом о том, как указанные риски
можно минимизировать.
1. создание холдинговой компании в государ-
стве, с которым рк заключила соглашение о
взаимном поощрении и защите инвестиций
рк заключила двусторонние соглашения о взаим-
ном поощрении и защите иностранных инвести-
ций (соглашения) с более чем 40 государствами.
соглашения, как правило, предусматривают ши-
рокие гарантии защиты инвестициям, привлекае-
мым из страны-экспортера инвестиций. гарантии,
доступные иностранным инвесторам включают
отсутствие дискриминации, предоставление ре-
жима наибольшего благоприятствования, спра-
ведливый и равноправный режим, полную защи-
ту и компенсацию в случае экспроприации инве-
стиций, вызванной действиями или бездействиями
правительства рк или его подразделений и дру-
гое. Однако, пожалуй, самым важным достоин-
ством соглашений является то, что они, как пра-
ОбзОр некОтОрых
правОвых рИскОв,
с которыми сталкиваются
иностранные инвесторы при ведении
бизнеса (включая нефтесервисный)
в республике казахстан, а также
возможные пути их снижения
ИнОстранные кОмпанИИ, а также местные кОмпанИИ с
ИнОстранным УЧастИем (ИнОстранные ИнвестОры) мОгУт
сталкИватЬся с разлИЧнымИ правОвымИ рИскамИ в хОде
ОсУществленИя деятелЬнОстИ в респУблИке казахстан
(рк). в ОснОвнОм ЭтИ рИскИ заклюЧаются в ОтсУтствИИ
ЧеткОгО
правОвОгО
регУлИрОванИя
деятелЬнОстИ
ИнОстраннОгО ИнвестОра, ОтнОсИтелЬнО враждебнОм
ОтнОШенИИ регУлИрУющИх гОсУдарственных ОрганОв
пО ОтнОШенИю к ИнОстраннОмУ ИнвестОрУ, кОтОрые на
местах, как правИлО, тОлкУют закОн прОтИв ИнвестОра,
а также в ОтсУтствИИ прОзраЧнОстИ И предсказУемОстИ
актОв, прИнИмаемых сУдамИ рк.
вило, предоставляют иностранному инвестору
возможность подачи иска в международный ар-
битражный суд против правительства принимаю-
щего государства, если инвестиции были экспро-
приированы, их стоимость значительно снизилась
в результате действий принимающего государства
(включая действия и бездействия местных органов
власти) или если принимающим государством на-
рушены иные существенные гарантии, предусмо-
тренные соглашением.
в связи с этим, иностранным инвесторам реко-
мендуется структурировать инвестиции в рк че-
рез холдинговую компанию, зарегистрированную
в государстве, которое заключило с рк соглаше-
ние, предоставляющее иностранному инвестору
широкий спектр защиты. при этом следует учи-
тывать, что гарантии, предоставляемые соглаше-
нием, могут быть доступны не во всех случаях. на-
пример, соглашения могут содержать квалифика-
ционные требования к иностранным инвесторам, и
одного лишь создания холдинговой структуры мо-
жет оказаться недостаточным.
следует особо отметить, что правительство рк
выступает ответчиком в растущем числе арби-
тражных разбирательств, где иностранные инве-
сторы требуют компенсации за нарушение пра-
вительством рк или местными исполнительны-
ми органами соглашений, прочих международ-
ных договоров, а также договоров, заключенных
в индивидуальном порядке с иностранным инве-
сторами (например, дело по иску американской
корпорации AES против рк, дело по иску турец-
кой национальной нефтяной компании против рк
и другие. см.: www.worldbank.org/icsid). существу-
ют примеры, когда иностранные инвесторы смог-
ли полностью или частично возместить стоимость
своих инвестиций.
2. страхование инвестиций
несмотря на то, что этот метод защиты инвестиций
используется иностранными инвесторами доста-
точно редко, на наш взгляд, в большинстве случа-
ев страхование инвестиций в рк недооценивает-
ся иностранными инвесторами. следует отметить,
Фокус на регион
буровая отрасль
Инновации
международный
опыт
Аудит и право
аналитика
новости
спорт
На данный момент
ведется много
переговоров
по созданию
совместных
предприятий
в сфере
нефтесервиса и
создания новых
производств
рашид гайсин, Управляющий партнер юридической фирмы GRATA
бахыт Тукулов, Старший юрист юридической фирмы GRATA
KazService
111
что несколько крупных иностранных проектов в рк
застрахованы многосторонним агентством по га-
рантиям инвестиций при всемирном банке (ма-
гИ). например, лизинговая сделка райффайзен
банк, приобретение атФ банка группой юникре-
дит, а также несколько других крупных приобре-
тений в рк были застрахованы в магИ. существу-
ет пример, когда страхование в магИ позволило
повысить рейтинг выпускаемых в рк облигаций.
магИ предоставляет страхование инвестиций
от:
неконвертируемости валюты и ограничений на ее
•
перевод;
экспроприации инвестиций;
•
войн, терроризма, и гражданских беспорядков;
•
нарушений контракта (например, концессии) го-
•
сударством; а также
неисполнения суверенных финансовых обяза-
•
тельств.
более подробную информацию о видах и услови-
ях страхования можно получить на официальном
сайте магИ по адресу: www.miga.org.
3. передача споров, по мере возможности, в
международный арбитражный суд (третейский
суд)
правовые риски, связанные с отсутствием про-
зрачности и предсказуемости судебных актов, а
также возможный риск коррупции при принятии
судебных актов можно существенно снизить либо
вовсе исключить посредством обращения за раз-
решением спора в известные в рк международные
арбитражные или третейские суды. здесь стороны
могут выбрать арбитров (третейских судей), кото-
рым они доверяют, а также, как правило, суще-
ственно сократить время при рассмотрении слож-
ного спора, т.к. решение международного арби-
тража (третейского суда) является окончательным
и обжалованию не подлежит. то есть, обжалова-
суд) можно обратиться, подписав арбитражное
соглашение (третейское соглашение) в договоре,
а также посредством подписания отдельного со-
глашения, как до, так и после возникновения спо-
ра.
при рассмотрении возможности обращения в
международный арбитражный суд (третейский
суд), следует учитывать, что не все возникаю-
щие споры могут быть переданы на рассмотрение
международного арбитражного суда (третейского
суда). международным арбитражным судам (тре-
тейским судам) подведомственны споры, вытека-
ющие из гражданско-правовых договоров. то есть
споры с участием государственных органов, где
спор касается публичных функций государствен-
ных органов (например, вопросов государственно-
го регулирования и властных отношений), не могут
быть переданы на рассмотрение международного
арбитражного суда (третейского суда). междуна-
родные арбитражные суды (третейские суды) не
могут рассматривать споры, связанные с правом
на недвижимое имущество, находящееся в рк, а
также некоторые иные категории споров. следует
также учитывать, что полномочия третейских судов
существенны уже по сравнению с полномочиями
международных арбитражных судов. третейские
суды не могут рассматривать споры, по которым
затрагиваются интересы государства, государ-
ственных предприятий, споры с участием субъ-
ектов, занимающих доминирующее положение, а
также иные категории споров. несмотря на выше-
изложенные ограничения, обращение в междуна-
родный арбитражный суд (третейский суд) в боль-
шинстве случаев оправдывает себя.
как показывает наш опыт, большинство ино-
странных инвесторов предпочитают обращаться
за разрешением споров в международные арби-
тражные суды, расположенные за пределами рк.
принимая во внимание, что нефтесервисная от-
расль в казахстане превращается в отдельную
суботрасль и становится привлекательной для ин-
весторов, можно предположить, что, несмотря на
всю привлекательность отрасли, подобное пред-
почтение основано на намерении иностранного
инвестора максимально обезопасить себя. тем не
менее, выбор иностранного международного ар-
битражного суда оказывается не всегда прием-
лемым, когда дело касается относительно неболь-
шого спора, например, до одного миллиона или
нескольких сотен тысяч долларов сШа. Обраще-
ние в международный арбитражный суд, располо-
женный за пределами рк, как правило, предпола-
гает существенные издержки, и стороны не всегда
готовы их нести. на практике бывают случаи, когда
недобросовестная сторона договора пытается из-
бежать ответственности в случаях, когда размер
ответственности стороны относительно соизмерим
с расходами на арбитражное разбирательство, и
другой стороне экономически нецелесообразно
обращаться в международный арбитражный суд,
нефтесервисная отрасль в
казахстане превращается
в отдельную суботрасль и
становится привлекательной
для инвесторов,
можно
предположить, что, несмотря
на всю привлекательность
отрасли, подобное
предпочтение основано на
намерении иностранного
инвестора максимально
обезопасить себя.
ние решений международных арбитражных судов
(третейских судов) не предусмотрено, за исклю-
чением ограниченных законом случаев. в отли-
чие от этого, до принятия окончательного решения
государственным судом общей юрисдикции мо-
жет пройти существенное количество времени. в
особенности это касается случаев неоднократного
обжалования судебных актов, а также направле-
ния дела на новое рассмотрение.
в соответствии с законодательством рк, за раз-
решением коммерческого спора в международный
арбитражный суд, расположенный на территории
рк, можно обратиться, если хотя бы одна сторона
спора является иностранным юридическим (заре-
гистрированным за пределами рк), или физиче-
ским лицом. коммерческие споры между компа-
ниями, зарегистрированными в рк (резидентами),
или физическими лицами гражданами рк подле-
жат рассмотрению третейским судом, располо-
женным на территории рк. за разрешением спора
в международный арбитражный суд (третейский
правовые риски,
а также возможный
риск коррупции
при принятии
судебных актов
можно снизить либо
вовсе исключить
посредством
обращения за
разрешением
спора в известные в
рк международные
арбитражные или
третейские суды.
расположенный за пределами рк. во избежание подоб-
ных ситуаций, по нашему мнению, иностранным инвесторам
следует более серьезно отнестись к возможности обраще-
ния в международные арбитражные суды (третейские суды),
расположенные на территории рк, для разрешения споров
по договорам, стоимость которых не является столь суще-
ственной, чтобы оправдать затраты на обращение в ино-
странные международные арбитражные суды.
по нашему мнению, обратившись в международные ар-
битражные (третейские) суды, расположенные в рк, ино-
странные инвесторы могут существенно сэкономить на из-
держках, ускорить сроки разрешения спора, а также обе-
спечить достаточно высокий уровень качества принимаемых
судебных актов.
Достарыңызбен бөлісу: |