Розничный рынок РК за 9 месяцев 2011 года

Розничные продажи по месяцам, 2011 г.
    шт. млн                $
100
80
60
40
20
0
январь февраль март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь
32,75
31,35
32,08
30,40
31,00
30,31
30,25
31,28
32,11
81,52
80,08
78,22
76,93
82,47
79,72
78,94
75,96
78,09
В ценовом сегменте потребители все менее предпо-
читают дешевые ЛС. В денежном выражении относи-
тельно прошлого года на 2,2 % выросла доля продаж 
препаратов стоимостью от $5 до 10. По остальным це-
новым категориям препараты стали продаваться мень-
ше. Можно заметить существенное снижение доли 
на 1,1 % в группе лекарственных средств меньше $1.
Ценовая сегментация розничных продаж по стоимости
7,8
%
2011
21,5
%
13,1
%
28,7
%
29,0
%
8,9
%
2010
21,7
%
13,0
%
26,5
%
29,9
%
  < $1
  $1-5
  $5-10 
  $10-20
  < $20
Средняя стоимость упаковки ЛС у ретейлеров со-
ставила $2,53. В то же время средняя стоимость упа-
ковки ЛС у оптовиков увеличилась на 11 % и составила 
$1,98. То есть можно выявить динамику положительно-
го роста с 2008 года, хотя, по данным за 9 месяцев 2011 
года, рынок показывает более сдержанный рост, чем 
в предыдущем году.
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
9М2007
9М2008
9М2009
9М2010
9М2011
1,98
1,79
1,39
1,26
1,32
1,65
1,58
1,71
2,25
2,53
  оптовая средняя цена, $
  розничная средняя цена, $
Однако при более детальном рассмотрении, с раз-
бивкой  по  месяцам,  можно  выявить  нисходящий 
тренд: в мае зафиксирована максимальная средняя 
стоимость  –  $2,66,  а  уже  в  сентябре  она  снизилась 
до $2,54.
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,38
2,42
2,46
2,62
2,66
2,54
2,54
2,56
2,59
январь февраль март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь
В разрезе регионов традиционно лидируют плот-
нонаселенные регионы. Покупательская способность 
жителей г. Алматы значительно выше по сравнению 
с другими регионами: 57,6 млн проданных упаковок 
на сумму $175 млн. А покупатели Атырауской области 
и г. Караганды меньше всего в стране приобрели ЛС – 
7,7 и 5,4 млн упаковок соответственно.
Розничные продажи в разрезе регионов,9М2011
  млн уп.              млн $
17. г. Алматы
18. В.-Казахстанская
19. Алматинская
20. г. Шымкент
21. г. Астана
22. Павлодарская
23. Актюбинская
24. Акмолинская
25. З.-Казахстанская
26. Костанайская
27. Карагандинская
28. С.-Казахстанская
29. Мангыстауская
30. Кызылординская
31. Ю.-Казахстанская
32. Жамбылская
33. Атырауская
34. г. Караганда
1
2
3
4 
5 
6
7
8
9
10
11
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18
60
40
20
0
200
150
100
50
0
175
78,5
68,6
39,2
37,3
33,9
32,3
28,8
28,5
26,0
24,4
24,1
23,8
21,9
20,9
19,6
17,0 12,2
#1
57
Казахстанский   
Медицинский
   Журнал

В текущем периоде потребитель приобрел 3090 
наименований лекарственных препаратов 422 произ-
водителей из 68 стран. По сравнению с госпитальным 
рынком главным покупателем препаратов является по-
требитель, который все же консервативно относится 
к ЛС отечественного производства.
100
80
60
40
20
0
натуральный объем
стоимостный объем
25,1%
7,5%
74,9%
92,5%
   отечественные производители
   зарубежные производители
Общая доля топ-10 производителей в стоимостном 
выражении составляет 31,3 % и в натуральном 42,6 %. 
Первое место рейтинга производителей в стоимостном 
выражении занимает sanofi-aventis – 3,9 %. Немного от-
стает от него Nycomed Pharma AS с долей 3,6 %. Тройку 
лидеров замыкает Gedeon Richter, доля которого со-
ставляет 3,54 %.
Tоп-10 производителей в розничном секторе Казахстана 
в денежном выражении, 9М2011
рейтинг
 Производитель
стоимостный 
объем, $ млн
доля в общем 
объеме, %
1
sanofi-aventis
27,92
3,92
2
Nycomed Pharma AS
25,64
3,60
3
Gedeon Richter
25,20
3,54
4
Berlin-Chemie AG 
Menarini Group
24,70
3,47
рейтинг
 Производитель
стоимостный 
объем, $ млн
доля в общем 
объеме, %
5
Lek d.d.
22,57
3,17
6
GlaxoSmithKline
22,43
3,15
7
ratiopharm GmbH
20,16
2,83
8
STADA Нижфарм
18,35
2,58
9
Bayer Consumer Care
18,21
2,56
10
Solvay Pharma
17,42
2,45
Согласно  топ-10  производителей  в  натуральном 
выражении ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» 
занимает  первую  строчку  рейтинга  с  долей  14,5 %, 
АО «Химфарм» – вторую с 10,66 %, ОАО «Ирбитский 
ХФЗ» – третью с 3,54 %.
Tоп-10 производителей в розничном секторе Казахстана 
в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг
Производитель
Физический 
объем, млн уп.
доля в общем 
объеме, %
1
Борисовский завод 
медпрепаратов РУП
40,83
14,50
2
Химфарм АО
30,01
10,66
3
Ирбитский ХФЗ ОАО
9,98
3,54
4
Отечественные 
лекарства ОАО
7,21
2,56
5
STADA Нижфарм
5,94
2,11
6
Berlin-Chemie AG 
Menarini Group
5,76
2,04
7
Фармация 2010 ТОО
5,49
1,95
8
Досфарм ТОО
5,09
1,81
9
Синтез АКО ОАО
4,85
1,72
10
Фармак ОАО
4,84
1,72
Общая доля топ-10 по международным непатен-
тованным наименованиям в стоимостном выражении 
составляет 13,6 % и в натуральном 29 %. Потребители 
прежде всего предпочитают препараты на основе экс-
тракта трав, их доля составляет 3 % от общего объема.
Tоп-10 МНН в розничном секторе Казахстана в денежном 
выражении, 9М2011
рейтинг
мнн
стоимостный 
объем, $ млн
доля в общем 
объеме, %
1
Экстракт трав
21,61
3,04
2
Поливитамин + 
мультиминерал
10,30
1,45
3
Амброксол
9,18
1,29
4
Силденафил
8,83
1,24
5
Депротеинизиро-
ванный гемодери-
ват из крови телят
8,67
1,22
6
Панкреатин
8,38
1,18
7
Флуконазол
8,22
1,15
8
Диклофенак
7,44
1,05
9
Азитромицин
7,23
1,02
10
Кетопрофен
7,05
0,99
#1(25) февраль, 2012г. 
58
Фармбизнес  |  маркетинг

Тройка лидеров по продажам в натуральном выра-
жении выглядит следующим образом: ацетилсалици-
ловая кислота – 5,2 %, комбинация ацетилсалициловая 
кислота + парацетамол + кофеин – 3,5 %, комбинация 
аскорбиновая кислота + декстроза – 3,4.
Tоп-10 МНН в розничном секторе Казахстана 
в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг
мнн
Физический 
объем, $ млн
доля в общем 
объеме, %
1
Ацетилсалициловая 
кислота
14,66
5,21
2
Ацетилсалициловая 
кислота + парацета-
мол + кофеин
9,90
3,52
3
Аскорбиновая кис-
лота + декстроза
9,51
3,38
4
Цефазолин
8,26
2,93
5
Экстракт трав
7,54
2,68
6
Нафазолин
7,41
2,63
7
Парацетамол
7,26
2,58
8
Кальция глюконат
5,99
2,13
9
Ампициллин
5,88
2,09
10
Активированный 
уголь
5,22
1,85
Лидирующее положение в структуре продаж ГЛС 
по АТХ-группам в натуральном выражении принад-
лежит ацетилсалициловой кислоте – 4,8 %. Далее сле-
дуют ацетилсалициловая кислота в комбинации с пси-
хотропными препаратами – 3,3 %, нафазолин – 2,9 %.
Tоп-10 по АТХ-группам в розничном секторе Казахстана 
в натуральном выражении, 9М2011
рейтинг
атх-группа
Физический 
объем, $ млн
доля 
в общем 
объеме, 
%
1
N02BA01 Салициловая 
кислота и ее производные, 
ацетилсалициловая кислота 
(Acetylsaliclic acid)
13,45
4,78
2
N02BA71 Ацетилсалицило-
вая кислота в комбинации 
с психотропными препара-
тами
9,36
3,32
3
J01DB04 Цефалоспорины 
первого поколения, цефазо-
лин (Cefazolin)
8,26
2,93
4
R01AA08 Симпатомиметики, 
нафазолин (Naphazoline)
7,60
2,70
5
N02BE01 Анилиды, парацета-
мол (Paracetamol)
7,28
2,59
6
A11GB Аскорбиновая кисло-
та в комбинации с другими 
средствами
7,15
2,54
7
R05CA10 Отхаркивающие 
препараты, комбинирован-
ные препараты
6,90
2,45
8
J01CA01 Пенициллины 
широкого спектра действия, 
ампициллин (Ampicillin)
5,88
2,09
рейтинг
атх-группа
Физический 
объем, $ млн
доля 
в общем 
объеме, 
%
9
A12AA03 Препараты 
кальция, кальция глюконат 
(Calcium gluconate)
5,87
2,08
10
A11GA01 Аскорбиновая 
кислота (Ascorbic acid)
5,36
1,90
Наибольший объем рынка в стоимостном выраже-
нии принадлежит парацетамолу в комбинации с дру-
гими препаратами – 2,3 %, прочим препаратам для ле-
чения урологических заболеваний – 1,5 %, ферментным 
препаратам – 1,46 %.
Tоп-10 по АТХ-группам в розничном секторе Казахстана 
в денежном выражении, 9М2011
рейтинг
атх-группа
стоимост-
ный объ-
ем, $ млн
доля 
в общем 
объеме, %
1
N02BE51 Парацетамол в ком-
бинации с другими препа-
ратами (исключая психолеп-
тики)
16,59
2,33
2
G04BX Прочие препараты 
для лечения урологических 
заболеваний
10,73
1,51
3
A09AA02 Ферментные препа-
раты, полиферменты (липаза, 
протеаза и др.) (Multienzymes 
(lipase, protease etc.)
10,36
1,46
4
B06AB Прочие гематологиче-
ские препараты
9,46
1,33
5
R05CA10 Отхаркивающие пре-
параты, комбинированные 
препараты
9,33
1,31
6
R05CB06 Муколитики, амброк-
сол (Ambroxol)
9,18
1,29
7
G04BE03 Препараты для ле-
чения нарушений эрекции, 
силденафил (Sildenafil)
8,83
1,24
8
R02AA20 Антисептики, про-
чие препараты
8,64
1,21
9
L03AX Прочие цитокины 
и иммуномодуляторы
8,53
1,20
10
J02AC01 Производные триазо-
ла, флуконазол (Fluconazole)
8,22
1,15
Таким образом, итоги 9 месяцев 2011 года демонстри-
руют заметный рост в денежном выражении как в роз-
ничном, так и в госпитальном секторе. Все же главным 
покупателем ЛС является конечный потребитель, в свою 
очередь он предпочитает препараты иностранного про-
изводства. Ведь известно, что движущей силой в рознич-
ном секторе Казахстана являются зарубежные корпора-
ции. В связи с этим госпитальные закупки обеспечивают 
широкий сбыт для отечественных производителей.
  Айгерим Пстебаева,  
Vi-ORTIS Group Consulting
#1
59
Казахстанский   
Медицинский
   Журнал

Об утверждении санитарных правил  
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
здравоохранения»
Приказ и.о. министра здравоохранения  
Республики Казахстан от 23 июля 2010 года № 533.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Республики Казахстан 24 августа 2010 года № 6430
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 7, под-
пунктами 1), 2), 3), 13), 14), 22), 26), 28) статьи 145 Кодек-
са Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О 
здоровье народа и системе здравоохранения», ПРИКА-
ЗЫВАЮ:
1.   Утвердить прилагаемые санитарные правила «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к объектам 
здравоохранения».
2.   Комитету государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан (Оспанов К.С.) обеспечить 
в установленном законодательством порядке государ-
ственную регистрацию настоящего приказа в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан.
3.   Департаменту административно-правовой работы 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
(Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить в установленном законода-
тельством порядке официальное опубликование насто-
ящего приказа после его государственной регистрации.
4.   Признать утратившими силу:
1)   приказ  и.о.  министра  здравоохранения  Респу-
блики Казахстан от 23 июня 2008 года № 362 «Об 
утверждении  санитарно-эпидемиологических 
правил и норм «Санитарно-эпидемиологические 
требования к сбору, обезвреживанию, хранению, 
транспортировке и захоронению медицинских от-
ходов» (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 
5264, опубликован в газете «Юридическая газета» 
1 августа 2008 года, № 116 (1516);
2)   приказ министра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 18 августа 2004 года № 629 «Об утверж-
дении  санитарно-эпидемиологических  правил 
и норм по эпидемиологии и гигиене» (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за № 3076, опубликован 
в газете «Юридическая газета» 24 августа 2005 года, 
№ 155);
3)   приказ министра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 26 января 2007 года № 41 «О внесении до-
полнений в приказ и.о. министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 18 августа 2004 года № 629 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм по эпидемиологии и гигиене» (за-
регистрирован в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов за № 4547, опу-
бликован в газете «Юридическая газета» 7 марта 
2007 года, № 35 (1238);
4)   приказ и.о. министра здравоохранения Республи-
ки Казахстан от 18 августа 2004 года № 630 «Об ут-
верждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил и норм по эпидемиологии и гигиене питания» 
(зарегистрирован в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за № 3075, 
опубликован в Бюллетене нормативных правовых 
актов центральных исполнительных и иных госу-
дарственных органов Республики Казахстан, 2005 
год, № 19, ст. 180);
5)   приказ министра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 30 мая 2008 года № 314 «О внесении до-
полнений и изменений в приказ и.о. министра здра-
воохранения Республики Казахстан от 18 августа 
2004 года № 630 «Об утверждении санитарно-эпи-
демиологических правил и норм по эпидемиологии 
и гигиене питания» (зарегистрирован в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 5257, опубликован в газете «Юридиче-
ская газета» 31 июля 2008 года, № 115 (1515);
6)   приказ главного государственного санитарного вра-
ча Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 23 
«Об утверждении санитарных правил и норм «Тре-
бования к устройству и содержанию больничных 
организаций и организаций охраны материнства 
и детства» (зарегистрирован в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов за 
№ 1913, опубликован в Бюллетене нормативных 
правовых  актов  центральных  исполнительных 
и иных государственных органов Республики Ка-
захстан, 2002 год, № 33, ст. 670).
5.   Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа 
оставляю за собой.
6.   Настоящий приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.
И.о. министра здравоохранения
Республики Казахстан Б. Садыков
#1(25) февраль, 2012г. 
60
ОФиЦиальнЫе материалЫ

Утверждены
приказом и.о. министра здравоохранения
Республики Казахстан 23 июля 2010 года № 533
Санитарные правила  
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
здравоохранения»
1. Общие положения
1.   Санитарные правила «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к объектам здравоохранения» 
(далее – санитарные правила) устанавливают сани-
тарно-эпидемиологические  требования  к  выбору 
земельного участка под строительство, проектиро-
ванию, строительству, реконструкции, содержанию 
и  эксплуатации,  оборудованию,  водоснабжению, 
канализованию,  освещению  и  вентиляции,  сбору, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и за-
хоронению медицинских отходов, условиям труда, 
бытовому обслуживанию, медицинскому обеспече-
нию, питанию, условиям проведения стерилизации 
и дезинфекции изделий медицинского назначения, 
организации и проведению санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий объектов 
здравоохранения.
Сноска. Пункт 1 в редакции приказа министра здраво-
охранения РК от 10.02.2011 № 72 (вводится в действие 
по истечении 10 календарных дней после дня его первого 
официального опубликования).
2.   В настоящих правилах использованы следующие 
определения:
1)   антисептик – химический антимикробный агент, 
предназначенный для применения на коже или 
ткани с целью уничтожения микробов;
2)   антисептика – совокупность способов уничтожения 
или подавления жизнедеятельности потенциально 
опасных микроорганизмов на коже, слизистых обо-
лочках, ранах и полостях в целях обеспечения лече-
ния и предупреждения развития инфекционного 
процесса;
3)   бокс  –  помещение,  имеющее  отдельный  вход 
для поступления больного извне. В его состав вхо-
дят: палата, санитарный узел, ванна и шлюз;
4)   санитарно-показательные микроорганизмы – ин-
дикаторные микроорганизмы, свидетельствующие 
о возможном фекальном загрязнении и потенци-
альной опасности присутствия в объектах окружа-
ющей среды возбудителей инфекционных заболе-
ваний;
5)   шлюз – часть помещения между палатой, отделе-
нием и общим коридором;
6)   передвижной медицинский объект – мобильный 
консультативно-диагностический объект здраво-
охранения, размещенный на базе транспортных 
средств (автомобильный, железнодорожный, мор-
ской, речной), с установленным специальным ме-
дицинским оборудованием, кабинетами специали-
стов-врачей.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом 
министра здравоохранения РК от 10.02.2011 № 72 (вво-
дится в действие по истечении 10 календарных дней по-
сле дня его первого официального опубликования).
2. Санитарно-эпидемиологические требования 
к выбору земельного участка под строительство 
объектов здравоохранения
3.   Размещение, утверждение проектной документа-
ции на строительство и реконструкцию, ввод в экс-
плуатацию вновь построенных, реконструированных 
объектов здравоохранения допускаются при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соот-
ветствии требованиям настоящих санитарных правил.
Не допускается выделять земельный участок под стро-
ительство на территориях, ранее использовавшихся 
под свалки, поля ассенизации, скотомогильники, клад-
бища, имеющих загрязнение почвы органического, хи-
мического, радиационного характера.
4.   Организации располагаются на территории жилой 
застройки, в зеленой или пригородной зонах на рассто-
янии от объектов промышленного и гражданского на-
значения в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов по планировке и застройке городских, 
поселковых и сельских населенных пунктов и настоя-
щих правил.
5.   Специализированные организации или комплексы 
мощностью свыше 1000 коек для пребывания больных 
в течение длительного времени, стационары указан-
ной мощности с особым режимом (психиатрические, 
противотуберкулезные,  наркологические  и  другие) 
располагаются в пригородной зоне или в окраинных 
районах, с соблюдением разрывов от селитебной тер-
ритории не менее 500 метров (далее – м).
6.   При размещении организаций в селитебной зоне 
лечебные и палатные корпуса размещаются не бли-
же 30 м от красной линии застройки и не менее 50 м 
от жилых и общественных зданий и на удалении от же-

жүктеу/скачать 7,49 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: