Гылыми журналы многопрофильный научный журнал

ЭКОНОМИКА
 
 
206 
ҚАЗАҚСТАН БАНК СЕКТОРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
 
 
Жаналинов  Б.Н.  –
 
т  ғ.к.,  каржы  және  банк  ісі  кафедрасының  доценті,  А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай мемлекттік университеті
 
 
Мақалада  Қазақстан  банк  секторының  қазіргі  кездегі  жағдайы  талданған.  Банк  секторы  қа
-
зіргі кезде соңғы қаржылық дағдарыстан кейінгі тоқыраудан шығып,
 
даму сатысына шықты.
 
Бірақ 
қаржылық көрсеткіштерінің динамикасына қарап, банк жүйесіні,ң әсіресе қаржы қорларын орналас
-
тыру жағынан әлі де болса тиімділігінің төмен екендігін көруге болад. Банкілернегізінен өндірістік 
емес  саланы  және  жеке  қызметіпен  айналысатын  тұлғалардықаржыландырады  (49,5%).  Соңғы 
жылдары көбінесе тәуекелі жоғары, табысы мол  тұтынушылық кредит беруге көп көңіл бөлінеді. 
 
Соңғы 5 жылдан бері, 2010 ж. бастап, жұмыс істемейтін кредиттердің көлемі  жоғарғы дең
-
гейде болып тұр (36 
-37% 
). 2013 ж. Ұлттық банкке жаңа топ
- 
менеджменттің келуімен және «ҚР 
қаржы  секторын  2030  ж.  дейінгі  дамыту  концепциясына»  байланысты  банктердің  кредит  қоржы
-
нының сапасын көтеру және «сапасы нашар» кредиттерден айрылу  концепциясын орындау жүріп 
жатыр. Ұлттық банк тарапынан жасалған шаралардың алғашқы оң нәтижелері де бар. Егер 01.01. 
2014 
ж. жұмыс істемейтін займдар жалпы ссудалық қоржынның  31,2% құраса, 01.01.2015 ж
. 
оның 
үлесі 23,5% болды.
 
Негізгі ұғымдар: банк секторы,өсу динамикасы, ресурстарды қайта орналастыру,
 
Өндірістік емес сектор, тұтынушылық кредит,ссудалық қоржынның сапасы.
 
 
 
BANK SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AT THE PRESENT STAGE 
 
Zhanalinov BN - Cand.Econ.Sci.,Docent of Finance and Banking department of Kostanay State 
University named after Ahmet Bajtursynov 
 
The article analyzes the state of the banking system of Kazakhstan at the present stage. The banking 
sector,  after  several  years  of  stagnation  caused  by  the  financial  crisis,  at  the  present  stage  shows  growth 
dynamics. However, the dynamics of growth indicate a lack of efficiency of the banks on the reallocation of 
resources in the economy and don’t meet the demand of economic agents for loans. Banks lend mostly non
-
production  sphere  and  individual  activities  (49.4%).  Recent  years,  more  and  more  Kazakh  banks  provide 
short-term high-yield and high-risk consumer loans. 
Over  the  last  5  years,  since  2010  the  share  of  non-performing  loans  (category  4  and  5)  in  the  loan 
portfolio  of  banks  is  at  a  consistently  high  level  (36  -37%).  With  the  arrival  in  2013  of  a  new  top  - 
management  in  the  National  Bank  and  in  accordance  with  developed  the  "Concept  of  development  of  the 
financial  sector  of  Kazakhstan  till  2030",  the  concept  of  improving  the  quality  of  the  loan  portfolio  and  the 
elimination of 
"bad" loans was launched. The National Bank’s measures taken to improve the quality of loan 
portfolios of Kazakhstan banks provide the first positive signs. In confirmation of the above the fact is that a 
share of non-performing loans dropped to 23.5% of the total loan portfolio on 01.01.2015 in comparison with 
is 31.2% on January 1, 2014. 
Keywords:  banking  sector,  the  dynamics  of  growth,  redistribution  of  resources,  non-manufacturing 
sector, consumer credit, the quality of the loan portfolio. 
 
На  сегодняшний  день  банковский  сектор 
Казахстана по
-
прежнему остается крупнейшим и 
доминирующим  сегментом  финансового  рынка
 
страны.По  состоянию  на  1  января  2015  года  в 
Республике  Казахстан  функционирует    38  бан
-
ков, из них 16 банков с иностранным участием (в 
т.ч. 14 дочерних банков), 1 банк со 100 %
-
ным го
-
сударственным  участием  (АО  «Жилстройсбер
-
банк»)  и  3  банка  с  квазигосударственным  учас
-
тием в капитале (АО «Народный банк», АО «БТА 
банк»,  АО  «Альянс  банк»).  Доля  пяти  крупней
-
ших банков –
 
АО «Казкоммерцбанк», АО «Народ
-
ный банк Казахстана», АО «БТА Банк», АО «Банк 
Центркредит»,и  ДБ  «Сбербанк»  в  совокупных 
активах    составляет  порядка  52,4%,  в  совокуп
-
ном  ссудном  портфеле  58,9%  (на  01.01.2015г.). 
Совокупные  активы  банков  18
 
239  млрд.тенге 
(9,6  млрд.$),  совокупный    ссудный  портфель  –
 
14 
184,8 млрд. тенге (7,6 млрд.$)[1].
 
Банковский  сектор,  после  нескольких  лет 
стагнации, вызванной финансовым кризисом, на
-
чиная  с  2011г.  показывает    динамику    роста 
(таблица 1).  
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА
 
 
207 
Таблица 1 
-  
Роль банковского сектора в экономике на современном этапе
* 
млрд. Теңге
 
 
Финансовые 
показатели
 
01.01.2011 
01.01.2012 
01.01.2013 
01.01.2014 
01.01.2015 
ВВП в том числе:
 
21 815,3 
27 300,5 
30 347,2 
33 521,20 
38 624,4
** 
несырьевого сектора
 
 
 
 
 
 
Активы банковского
 
сектора  
 
12 032 
 
12 818 
13 880 
15 461,7 
18 239,3 
Совокупные 
обязательства
 
10 715 
11 515 
11 875 
13 384,1 
15 880,0 
Собственный капитал
 
1 316 
1 303 
2 005 
2 347,4 
2623,2 
Ссудный портфель
 
9065 
10473 
11658 
13 348 
14 184,8 
Отношение  активов  к 
ВВП,%
 
55,1 
46.9 
45,7 
45,1 
47,2 
Отношение ссудного 
портфеля к ВВП,%
 
41,5 
38,3 
38,4 
39,8 
36,7 
Отношение вкладов 
клиентов банков к 
ВВП,%
 
45,9 
31,4 
28,5 
28,1 
29,4 
*Источник:  КФН  НБРК,  Агентство  по  статистике  РК.**Прогнозные  данные  Министерства  экономического  развития  и 
торговли РК
 
 
Однако динамика роста свидетельствует о 
недостаточной эффективности работы банков по 
перераспределению  ресурсов  в  экономике  и 
удовлетворению  спроса  на  кредиты  со  стороны 
экономических  агентов.  За  последние  3  года 
(2012 
–
 
2015  годы)  активы  банковского  сектора 
увеличились на 29,8 %  до 18
 
239,3 млрд. тенге. 
Тем не менее, по отношению к ВВП активы бан
-
ковского сектора практически мало изменились с 
46,9 % до 47,2%, а по сравнению с 2011 г.  –
 
по
-
низились (55%). То же самое происходит и с кре
-
дитным    портфелем  банковского  сектора.    Так,  
на  1  января  2015  года  он  составляет    14
 184,8 
млрд.  тенге,  увеличившись  на  26,2  %  с  начала 
2012 года. Однако уровень кредитов к ВВП, мак
-
симальное значение которого  достигло 70,8 % в 
2007  году,    на  01.01.2015  г.  сохраняется  на  низ
-
ком  уровне  –
 
36,7  %.  Как  видно,  наблюдается  
понижение  уровня
 
активов  и  суммы  кредитов    к 
ВВП, что объясняется несбалансированным кре
-
дитованием  отраслей  экономики,  низкой  дивер
-
сификацией ссудного портфеля, а  также кратко
-
срочным фондированием.  Банки кредитуют в ос
-
новном  непроизводственную  сферу  и  индиви
-
дуальную  деятельность  –
 
49,4%;  торговлю  –
 
19,3%;  строительство  –
 
12,2%;  диверсификация 
ссудного портфеля низкая (таблица 2 ).
 
В  категорию  «непроизводственной  сферы
 
и  индивидуальной  деятельности»
 
обычно  вклю
-
чаются: гостиничный бизнес, финансовые услуги 
и посредническая деятельность на рынке недви
-
жимости.  Парадокс,  деятельность  банков,  в  ре
-
зультате  которой  не  создается  продукт,  занима
-
ет одно из ведущих мест, в приоритете кредито
-
вания  экономики.
 
В  кредитном  вложении  доля 
промышленности,  сельского  хозяйства,  транс
-
порта  и  связи  незначительны.  Это  один  из  не
-
достатков казахстанских банков, отсутствие в за
-
интересованности  в  кредитовании  отраслей 
производящих продукцию, создающих ВВП
 
 
Таблица 2 
- 
Кредиты банковского сектора РК  по отраслям экономики
 
 
Отрасли экономики/ год
 
01.01.2014г.
 
Сумма, млрд. тенге
 
в % к итогу
 
Всего по отраслям экономики, из них:
 
11 314 974 
100 
Промышленность, в т.ч.  
 
1 281 992 
11,3 
1.Горнодобывающая промышленность, 
 
312 229 
2,7 
2. Обрабатывающая промышленность    
 
871 234 
7,6 
3.Прочие отрасли промышленности
 
98 529 
0,8 
Сельское хозяйство 
 
379 968 
3,3 
Строительство
 
1 386 504 
12,2 
Транспорт
 
395 724 
3,4 
Связь
 
92 676 
0,8 
Торговля
 
2 189 880 
19.3 
Другие (непроизводственная сфера, 
индивидуальная деятельность) 
 
5 588 230 
49,4 
Источник: данные РА  РФЦА 
[2] 
 

ЭКОНОМИКА
 
 
208 
В  структуре  ссудного  портфеля  (таблица 
13)наибольшую  долю  занимают  кредиты  корпо
-
ративного сектора (займы юр.лицам 
- 
49,5%), да
-
лее следуют  займы  физлицам (26,1%), субъек
-
ты малого и среднего бизнеса (22,9%) и потреби
-
тельские кредиты (18,6%).
 
В  ссудном  портфеле 
юридических  лиц  ведущую  позицию  занимает 
сфера строительства и торговли  (52 –
 
56%); то
-
лько  в   2014 г. произошло ее некоторое   сниже
-
ние  (до  49,5%).  Основными  направлениями  ис
-
пользования   выданных   кредитов при  этом  яв
-
ляются  крупные    проекты    в  строительстве,  за
-
стройка  различных    торгово 
- 
развлекательных 
центров. Как видно финансовые ресурсы
 
исполь
-
зуются не  для диверсификации экономики (про
-
мышленности,  транспорта,  связи,  сельского  хо
-
зяйства  и  т.д.),  а  расходуются  на  создание  раз
-
личных  развлекательных  центров.
 
Последние 
годы казахстанские банки все больше концентри
-
ровались  на  предоставлении  краткосрочных  вы
-
сокодоходных  и  высокорискованных
 
кредитов 
для  удовлетворения    нужд  населения  (займы 
физлицам, и потребительские кредиты.).  Объем 
потребительских  кредитов  на    01.01.2015  г.  
составил более  2,6 трлн. тенге. 
 
   
Таблица 3 
-
Структура ссудного портфеля  банковского сектора РК, млрд. тенге
 
 
Наименование показателя/ 
дата
 
01.01.2014  01.03.2014  01.06.2014 
01.09.2014  01.01.2015 
Всего ссудный портфель
 
 
 
 
 
 
Займы  банкам  и  организациям, 
осуществляющим  отдельные ви
-
ды банковских операций 
 
 
 
 
 
 
Займы юридическим лицам
 
 
 
 
 
 
Займы физическим лицам
 
 
 
 
 
 
На строительство и покупку 
жилья
 
 
 
 
 
 
Ипотечные займы
 
 
 
 
 
 
Потребительские займы
 
 
 
 
 
 
Прочие займы
 
 
 
 
 
 
Займы субъектам малого и сред
-
него бизнеса (рез. РК, юр. и физ. 
лицам  )
 
 
 
 
 
 
Операции «Обратное РЕПО»
 
 
 
 
 
 
 
По данным 
ranking. Kz
[2] объем выданных 
потребительских  кредитов  в  2013  г.  составил 
42% от республиканского фонда заработной пла
-
ты.  Отмечают,  что  уровень  закредитованности 
населения  потребительским  кредитом  растет 
галопирующим темпом. Так,  среднестатистичес
-
кий  уровень  кредитов    в  2013  г.  в  два  раза  пре
-
вышало  квартальный  доход  на  душу  населения. 
При  этом  увеличение  масштабов  потребительс
-
кого кредита происходит за  счет займов отдель
-
ных  банков  второго  и  третьего  эшелона,  так  как 
тройка  кредиторов  первого  эшелона  (АО  «Каз
-
коммерцбанк»,  АО  «Народный  банк»,  АО  «БТА 
банк»)  держат  в  своем  агрегированном  порт
-
феле всего 9% потребительских кредитов.
 
Одной  из  причин  привлекательности  этих 
кредитов  кроме,  высокодоходности    для  банков, 
является  их  перспективность  по  качеству  возв
-
рата,  поскольку  доля  просроченной  задолжен
-
ности  по  этому  направлению  составляет    всего 
8,9%,  в  то  время  как  в  целом  по  кредитному 
рынку  просроченные  кредиты  занимают  18,8% 
[2].  Население  традиционно  считается  более 
дисциплинированным плательщиком долгов, чем 
предприятия. 
 
Высокие  темпы  роста  потребительского 
кредитования  за  последние  годы  вызывало  у 
регулятора  определенную  обеспокоенность,  по
-
скольку  в  перспективе  может  увеличивать  кре
-
дитные риски населения. Этому способствовало 
также  невысокий  текущий  уровень  долговой 
нагрузки  населения  –
 
11%  (отношение  совокуп
-
ного  долга  домашних  хозяйств  к  ВВП),  который 
указывает  на  возможность  дальнейшего роста 
потребительского  кредита.  Однако  агрессивный 
рост  необеспеченных  потребительских  займов 
уже требует принятия мер по его ограничению.
 
   

ЭКОНОМИКА
 
 
209 
Таблица 14 
- 
Качество ссудного портфеля банковского сектора РК
 
 
Наименование показателя/ 
дата
 
01.01.2014 
01.03.2014 
01.06.2014 
01.09.2014 
01.01.2015 
Банковские займы, в т.ч.
 
13 348,2 
14 413,1 
14 707,8 
14 513,0 
14 184,8 
Займы, по котором отсутству
-
ет просроченная задолжен
-
ность по основному долгу и / 
или начисленному вознаграж
-
дению  
 
8 745,5 
8 688,8 
9 203,3 
9 498.9 
10 ,259,3 
Займы с просроченной задол
-
женностью от 1 до 30 дней
 
209.9 
398,1 
330.8 
350.6 
357.5 
Займы с просроченной задол
-
женностью от 31 до 60 дней
 
91,5 
379,4 
156.6 
172.8 
158.4 
Займы с просроченной задол
-
женностью от 61 до 90 дней
 
142,7 
108,2 
89,8 
131,3 
69.3 
Займы с просроченной задол
-
женностью свыше 90 дней.
 
4 158,2 
4 838,5 
4 927,4 
4 359,3 
3 340,4 
 
На протяжении последних 5 лет, начиная с 
2010 г. доля неработающих кредитов (4 и 5 кате
-
гории)  в ссудном портфеле банков находится на 
стабильно высоком уровне (36 
- 
37%). Это свиде
-
тельство  того,  что  потенциал
 
использования 
банками  «классических»  инструментов  улучше
-
ния  качества  активов,  таких  как  проведение 
реструктуризации задолженности и  другие меры 
Национального банка практически исчерпаны. 
 
Для  решения  проблемы  низкого  качества 
активов в 2012 году в рамках реализации закона 
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  неко
-
торые  законодательные  акты  РК  по  вопросам 
регулирования  банковской  деятельности  и  фи
-
нансовых организаций в части минимизации рис
-
ков»  был  создан  АО  «Фонд  проблемных  креди
-
тов»  с  уставным  фондом 
-   
70  млрд.  тенге.  Его 
единственным  акционером  стал  Национальный 
банк. С 2015 г. уставный фонд ФПК увеличен на 
250 млрд. тенге 
[3].  
В  2013  г.  проводилась  работа  по  реали
-
зации  пилотного  проекта  по  передаче  в  фонд 
пула  проблемных  активов,  с  целью  проработки 
основных условий сотрудничества Фонда и БВУ. 
К сожалению работа фонда в дальнейшем не по
-
лучила  развитие  из  –
 
за  разногласий  в  меха
-
низме условий передачи проблемных кредитов в 
фонд.  Имелись    серьезные  разногласия  в  зако
-
нодательных требованиях «Фонда» и позициями 
БВУ по  оценке передаваемых активов, объемам 
и видам передаваемых кредитов. Основные раз
-
ногласия были следующими:   
 
Во
-
первых,  фонд  приобретает  кредиты 
БВУ,  выданные  юридическим  лицам  и  состав
-
ляющие  свыше  60  млн.  тенге  и  более.  Однако 
под  данные  критерии  не  попадают  проблемные 
кредиты,  выданные  физическим  лицам,  ипотеч
-
ные  кредиты,  связанные  с  незавершенным 
строительством  и  другие,  доля  которых  зани
-
мает значительное место в кредитном портфеле 
банков;     
 
Во 
- 
вторых, имелось существенная разни
-
ца между рыночной стоимостью актива по оцен
-
ке  независимого  оценщика  со  стороны  фонда  и 
стоимостью  по  оценке  самих  банков.  В  итоге 
банки  выражают  несогласие    на  передачу  проб
-
лемного  кредита,  по  стоимости  ниже,  чем  они 
оценивают, что служит основанием для отказа от 
совершения сделки;      
 
В  –
 
третьих,  фонд  не  сотрудничает  с  бан
-
ками,  которым  уже  была  оказана  государст
-
венная  поддержка  в  виде  капитальных  вло
-
жении,  хотя    доля  неработающих    кредитов  по 
этим банкам была значительная.  Это: АО «БТА 
банк», АО «Альянс банк» и АО «Темірбанк».
 
Кро
-
ме  того,  для    участия  банкам  в  проекте  фонда 
необходимо  наличие  согласия  заемщиков  на 
передачу сведений о них третьим лицам,которые 
составляют  банковскую  тайну.  В  этой  связи  не
-
обходимы  были    изменения  в  законодательстве 
до ее выхода.
 
В качестве альтернативной меры по разре
-
шению  вопроса  о  проблемных  кредитах  банкам 
разрешено  создавать  дочерние  организации, 
специализирующиеся  на  управлении  стрессовы
-
ми активами (ОУСА). Большинство банков сегод
-
ня  предпочитают  работать  именно  по  такой 
схеме (ссобственным ОУСА), передавать активы 
коллекторским  организациям  или  управлять  ак
-
тивами  самостоятельно.  Добровольность  мер, 
предпринимаемых  Национальным  Банком  РК, 
дает право банкам самим выбирать способы уп
-
равления
 
своими  проблемными  активами,  ФПК  
же  –
 
остаются  лишь  как  один  из  таких  инстру
-
ментов. 
 
С приходом  с 2013 г.нового топ –
 
менедж
-
мента  в  Национальный  банк  и  в  соответствии   
разработанной
 
им «Концепцией развития финан
-
сового сектора РК до 2030 года» [4] начата реа
-
лизация концепции улучшения качества ссудного 
портфеля  и  ликвидации  «плохих»  кредитов.  Ос
-
новные направления этой программы  включают 
создание банками
 
ОУСА с соответствующим  на
-
логовым режимом, прощение банками безнадеж
-
ной  задолженности  в  объеме  не  более  10%  от 
ссудного  портфеля.  В  рамках  мер,  предусмот
-
ренных    «Концепцией  …»  до  01.01.216  г.  БВУ 
получили  право  на  списание  с  бухгалтерского 

жүктеу/скачать 6,69 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: