Figure 4.  Growth of small-scale agricultural production, 1991-2013

26 
 
the  total  area  of  agricultural  land  in  use  by  small-scale  producers  increased  from 
364 000  hectares  to  50.1  million  hectares.  Livestock  holdings  saw  a  similar  shift 
over  the  same  period,  with  households  accounting  for  the  majority  of  livestock 
inventories  since  1996.  However,  it  is  worth  noting  that  there  are  important 
structural differences between individual farms and households. Individual farms are 
typically  privately  owned  commercial  operations  that  aim  to  market  and  sell  their 
production,  whereas  households  are  often  subsistence-oriented,  only  selling  their 
surplus  production  on  the  market.  A  total  of  164 856  individual  farms  were 
registered  in  2013,  with  an  average  land  parcel  of  302  hectares.  In  contrast,  the 
number  of  rural  households  stands  at  over  2  million,  with  an  average  land  size  of 
0.13 hectares. 
Small-scale  producers  account  for  the  majority  of  agricultural  production,  yet 
they are disproportionately affected by market and policy failures 
The transition from central planning had important implications for agriculture, 
leading  to  the  emergence  of  distinct  regional  specialisations  and  substantial 
geographical variations in the structure of production. Agricultural output is highly 
fragmented  in  Kazakhstan,  with  small-scale  farms  accounting  for  the  majority  of 
crop and livestock production. In 2013, households and individual farms accounted 
for 76% of gross agricultural output in Kazakhstan: 66% of crop output and 89% of 
livestock production.  
The  contribution  of  small-scale  farming  to  gross  agricultural  output  varies 
significantly  across  Kazakhstan’s  regions  (Figure  5).  Smallholders  dominate 
agricultural production in  the  southern  and  western  regions,  where  households  and 
individual farms contribute over 90% of agricultural output. The northern regions of 
Akmola, Kostanay and North Kazakhstan are major grain-producing regions, where 
large-scale  capital-intensive  operations  are  well  positioned  in  the  market.  In  these 
regions  large-scale  farms  typically  have  established  contracts  with  foreign  buyers, 
and are often vertically integrated in local and international supply chains.  

27 
 
Figure 5.  Share of agricultural output by small-scale producers by region, 2013 
 
Note: 
“Small
-scale produc
ers” 
includes both individual farms and households.  
 
Source:  Committee  on  Statistics,  Ministry  of  National  Economy  of  Kazakhstan  (2014), 
www.stat.gov.kz
, 
accessed September 2014. 
Similar  results  are  observed  in  the  data  for  crop  and  livestock  production 
(Figure  6).  In  2013,  households  and  individual  farms  produced  over  80%  of  the 
crops in the eastern, southern and western regions of Kazakhstan. These regions are 
characterised by mixed farming, with numerous small-scale producers of meat, milk 
and horticultural products. Smallholders also play an important role in the regions of 
Kyzylorda,  Pavlodar  and  Karagandy,  accounting  for  more  than  70%  of  crop 
production.  
The  share  of  small-scale  producers  is  even  more  significant  for  livestock 
production:  individual  farms  and  households  accounted  for  over  80%  of  livestock 
output in 13 out of 14 regions of Kazakhstan, and over 90% in the western, southern 
and eastern regions. The only exception is Kostanay, where smallholders account for 
78% of livestock production.  

28 
 
Figure 6.  Share of crop and livestock output by small-scale producers by region, 2013 
 
Note: 
“Small
-
scale producers” 
includes both individual farms and households.  
 
Source:  Committee  on  Statistics,  Ministry  of  National  Economy  of  Kazakhstan  (2014), 
www.stat.gov.kz
, 
accessed September 2014. 

29 
 
In  spite  of  their  dominant  share  in  total  production,  small-scale  producers  in 
Kazakhstan are faced with a number of market and policy failures that impede their 
ability to access supply chains, compete with large-scale agricultural enterprises and 
reach  their  full  productivity  potential.
2
  The  main  obstacles  include  deficiencies  in 
basic  rural  infrastructure;  limited  access  to  agricultural  education,  R&D  and 
extension  services;  credit  constraints;  and  a  lack  of  mobility  in  the  market  for 
agricultural land (OECD, 2013).  
Infrastructure  deficiencies  remain  widespread  in  remote  rural  areas  of 
Kazakhstan,  imposing  significant  cost  burdens  on  small-scale  producers.  These 
impacts  are  exacerbated  by  low  population  densities  and  the  wide  dispersion  of 
agricultural  production.  Underdeveloped  road  networks  in  rural  areas  are  a 
significant constraint to the competitiveness of small farmers, who are often unable 
to obtain the inputs needed for production, or transport and sell their produce during 
winter.  Capacity  shortages  in  grain  elevators  and  storage  infrastructure, 
underdeveloped  transportation  systems,  and the  lack  of  modern  cold  supply  chains 
also  have  a  disproportionate  impact  on  small  farms.  This  leads  to  shorter  supply 
chains and large seasonal fluctuations in output, with households often producing for 
home  consumption  or  selling  products  of  uneven  quality  to  local  markets  and 
intermediaries (Pomfret, 2014). 
Agriculture  is  the  largest  consumer  of  water  in  Kazakhstan,  and  irrigation 
accounts for over 90% of water use in agriculture (mostly in the southern regions). 
Irrigation infrastructure and drainage networks are typically operated and managed 
by  large-scale  agricultural  enterprises,  having  been  inherited  from  collective  farms 
during the Soviet era. Inefficiencies due to deteriorating infrastructure and seepage 
in  unlined  canals  create  substantial  water  losses,  estimated  at  30-50%  of  the  total 
volume  of  water  withdrawn  for  irrigation  (World  Bank,  2007).  As  a  result  small-
scale producers are unable to access good quality irrigated land resources, and often 
lack funding for the development and revitalisation of irrigation systems. 
In contrast to large-scale agricultural enterprises, smallholders face substantial 
difficulties accessing agricultural education, research and development (R&D), and 
extension  services.  The  shortage  of  qualified  labour  in  rural  areas  impacts 
disproportionately  on  small-scale  producers,  and  funding  for  agricultural  R&D  is 
scarce.  Inefficiencies in the  co-ordination  of  pre-  and  post-harvest  services  prevent 
small  farms  from  developing  the  technologies  and  skills  needed  to  intensify 
production (Poulton, Dorward and Kydd, 2010). The inability to access agricultural 
extension  and  advisory  services  also  constrains  productivity  growth,  which  is  an 
essential  driver  of  competitiveness  and  sustainability  in  small-scale  agriculture 
(Heady, Alauddin and Rao, 2010).  

30 
 
Plant  and  animal  health  and  food  safety  systems  are  outdated  and 
underdeveloped,  and  modern  phytosanitary  and  veterinary  laboratories  are  lacking. 
This  leads  to  greater  risks  for  producers  and  consumers,  preventing  smallholders 
from  meeting  quality  standards and  developing  contractual  arrangements  to  supply 
their output to processors and retailers. During the Soviet period, household farmers 
benefited  from  a  symbiotic  relationship  with  large-scale  collective  farms.  In  the 
dairy  and  meat  sectors,  for  instance,  households  were  given  access  to  veterinary 
services,  agronomists,  animal  production  specialists  and  artificial  insemination. 
Privately-owned  livestock  were  also  provided  with  winter  forage  and  feed 
concentrate,  and  were  transported  to  summer  pastures  together  with  the  livestock 
from  collective  farms.  In  turn,  the  output  from  households  was  instrumental  in 
helping  collective  farms  to  meet  their  production  targets.  Since  the  collapse  of  the 
collective  farm  system,  access  to  essential  services  has  diminished  and  household 
farmers have had to depend on their own resources (FAO, 2011). 
Commercial  credit  and  government-supported  lending  to  small-scale 
agriculture  remains  weak  and  underdeveloped  in  Kazakhstan.  In  particular,  the 
microfinance  sector  is  fragmented  and  unsustainable,  with  a  level  of  penetration 
estimated at less than 1% of the population, and an aggregate loan portfolio ranging 
between 0.3% and 0.5% of all credit to the private sector in 2012 (PlaNet Finance, 
2014a). A network of credit unions, known as “credit partnerships”, was established 
by the Agrarian Credit Corporation (a subsidiary agency of KazAgro). However, this 
system  is  also  ineffective  and  small-scale  farms  are  often  unable  to  participate, 
primarily  due  to  low  levels  of  outreach  and  a  large  average  loan  size.  Households 
and  individual  farms  are  often  faced  with  prohibitively  high  interest  rates  and 
transaction costs, high risk levels, information asymmetries and stringent collateral 
and regulatory requirements. This prevents them from obtaining sufficient capital to 
finance pre-season expenditures, working capital, machinery and new technologies. 
Agricultural  land  in  Kazakhstan  is  characterised  by  low  mobility,  weak 
property rights and significant regulatory and administrative obstacles to purchasing, 
selling and leasing land. There are few incentives to buy land or allocate land to the 
most efficient producers, due to low rental payments for long-term 49-year leases of 
agricultural  land,  the  prevailing  single  land  tax  regime  and  restrictions  on  sub-
leasing of land. As a result large land areas remain inactive or underutilised.  In the 
dairy  and  meat  sectors,  it  is  common  for  household  farmers  with  small  herds  to 
depend  on  communal  pastures,  which  often  suffer  from  overgrazing,  poor 
management and inadequate feed supply during winter (FAO, 2011). Lack of access 
to  land  is  therefore  an  important  barrier  for  small-scale  producers,  as  it  inhibits 
growth  and  prevents  them  from  overcoming  their  structural  size-related 
disadvantages.  

31 
 
Policies  introduced  by  Kazakhstan  to  help  small-scale  producers  overcome 
market failures and integrate with local supply chains 
Developing  large-scale  commercial  projects  in  the  agricultural  sector  is  an 
overarching  policy  focus  for  Kazakhstan.  In  recent  years,  the  government  has 
financed  the  construction  and  modernisation  of  large-scale  milk,  meat  and  poultry 
production  facilities,  grain  elevators,  storage  infrastructure,  greenhouses,  and 
processing  facilities.  However,  there  is  growing  awareness  within  Kazakhstan  that 
measures  to  develop  large-scale  agriculture  are  not  sufficient  on  their  own,  and 
should  be  complemented  by  targeted  interventions  to  improve  the  competitiveness 
of  households  and  individual  farms.  In  particular,  policy  makers  are  beginning  to 
understand  the  importance  of  small-scale  producers  in  ensuring  food  security, 
reducing  dependence  on  imported  food  products,  improving  rural  livelihoods, 
supporting  regional  development,  and  improving  sustainable  management  of  land 
and water resources. 
The  government  of  Kazakhstan  has  introduced  several  policy  measures  to 
support  small-scale  producers,  with  varying  degrees  of  success.  These  include 
investments  in  rural  infrastructure,  support  for  agricultural  education,  R&D  and 
extension services, the development of credit programmes for small-scale producers, 
and  the  removal  of  regulatory  and  administrative  obstacles  to  the  acquisition  of 
agricultural  land.  However,  the  effectiveness  of  its  policy  implementation  is 
substantially weakened by the fragmented farm structure and low density of small-
scale production. 
Investments in rural infrastructure 
The  government  has  invested  heavily  in  major  transportation  infrastructure 
works over the past decade, with substantial improvements to road and rail networks 
across Kazakhstan. For instance, the construction of the Western Europe – Western 
China  International  Transit  Corridor  includes  2 787  km  of  roads  passing  through 
Kazakhstan and is expected to significantly improve trade integration with markets 
in Europe and Asia. An infrastructure development plan for 2014-2020 was recently 
adopted, including plans to renovate 30 000 km of roads and 8 202 km of railways, 
along  with  other  measures  to  develop  transportation  infrastructure  (Astana  Times, 
2013).  In  spite  of  these  efforts,  road  networks  in  remote  rural  areas  remain 
significantly  less  developed,  imposing  increased  costs  on  small-scale  farmers  and 
preventing access to local markets and supply chains. Support for the renovation and 
reconstruction  of  rural  infrastructure  was  introduced  in  the  Programme  for 
Development of Rural Territories 2004-2010, managed by the Committee on Rural 
Development under the Ministry of Agriculture. The budget for this programme was 

32 
 
relatively  low  (USD  7  million),  and  no  specific  policy  framework  for  rural 
development has been introduced since the completion of this programme. 
The  Programme  for  Development  of  the  Agro-Industrial  Complex  2010-2014 
includes  provisions  to  boost  agricultural  production  and  support  infrastructure 
development,  through  the  construction  of  large-scale  grain  storage  and  milling 
facilities.  More  recently,  government  funding  under  the  new  Agribusiness  2020 
programme  has  been  re-oriented  to  the  meat  sector,  by  supporting  investment  in 
livestock  facilities,  feedlots  and  livestock  breeding  centres.  For  instance,  KazAgro 
Product  recently  financed  the  creation  of  two  livestock  breeding  farms  with  a 
capacity  of  1 000  animals,  and  a  feedlot  with  a  capacity  of  5 000  animals.  The 
majority  of  government  support  is  provided  in  the  form  of  concessional  loans  for 
processing  and  storage  facilities  in  the  grain,  dairy,  poultry,  beef  and  horticulture 
sectors (OECD, 2013). Agricultural enterprises are the primary beneficiaries of these 
programmes,  and  large-scale  processing  and  storage  infrastructure  remains  largely 
inaccessible to households and individual farms.  
Public investment to improve irrigation and drainage systems has been volatile. 
Expenditure  increased  markedly  under  the  Irrigation  and  Drainage  Improvement 
Project  (IDP-1),  supported  by  the  World  Bank  from  1996  to  2004.  The  project 
covered 32 000 ha of irrigated lands in nine regions of Kazakhstan. Funding for the 
operation  and  maintenance  of  irrigation  infrastructure  dropped  sharply  in  the 
following  years,  and  is  due  to  increase  again  with  the  introduction  of  a  second 
Irrigation  and  Drainage  Improvement  Project  (IDP-2).  This  project  is  also 
financially  supported  by  the  World  Bank,  and  will  be  implemented  from  2013  to 
2021. It includes funding of USD 343 million for the modernisation of irrigation and 
drainage  systems  on  over  100 000  hectares  of  land  in  four  regions  of  Kazakhstan, 
and  is  expected  to  yield  benefits  for  a  total  of  40 000  households  (World  Bank, 
2014a).  
Support for agricultural education, R&D and extension services 
Public  support  for  agricultural  education,  R&D  and  extension  services  is 
limited, and not sufficient to meet the needs of small-scale producers. There are 10 
higher education institutes and 168 vocational education and training (VET) schools 
for  agriculture  in  Kazakhstan.  KazAgro  Innovations  is  responsible  for  agricultural 
R&D,  provided  through  23  research  institutes  and  a  network  of  regional  branches, 
experimental stations and innovation centres. Despite sustained increases in funding 
in  recent  years,  public  expenditure  on  agricultural  R&D  amounted  to  just  USD  22 
million  in  2011  (OECD,  2013).  This  is  equivalent  to  0.5%  of  gross  agricultural 
output, compared with over 1% in most OECD countries; over 2% in Denmark and 

33 
 
Australia; over 3% in Japan, Iceland and Ireland; and over 4% in the United States 
(OECD, 2011).  
KazAgro Innovations established an extension system in 2009, with ten offices 
operating in eight regions across Kazakhstan. Its extension centres provide a number 
of  services  to  farmers,  including  education  on  the  practical  application  of  new 
technologies,  remote  consultations  by  telephone  and  direct  consultations  through 
farm  visits.  In  addition,  KazAgro  Marketing  operates  a  network  of  160  rural 
information  and  consultation  centres  in  all  regions  of  Kazakhstan.  The  main  tasks 
undertaken  include  monitoring  of  food  prices  and  the  provision  of  advice,  training 
and business assistance to farmers. Each year, KazAgro Marketing provides targeted 
information  and  advice  to  approximately  60 000  entities,  or  2.5%  of  all  farmers  in 
Kazakhstan  (KazAgro  Marketing,  2014).  This  suggests  that  the  dissemination  of 
knowledge and new technologies in rural areas is limited in scale, with low levels of 
outreach to households and individual farms. 
The  Ministry  of  Agriculture  supervises  veterinary  services  through  the 
Committee  for  Veterinary  Control  and  Supervision,  and  phytosanitary  services 
through  the  Committee  for  State  Inspection  of  Agribusiness.  The  committees  and 
their  agencies  work  with  local  administrations  to  conduct  inspections,  prevent  the 
spread  of  diseases  and  dangerous  organisms,  and  implement  measures  to  protect 
livestock and crops from diseases and ensure food safety. However, veterinary and 
phytosanitary  systems  remain  underdeveloped  and  typically  fail  to  comply  with 
international standards, due to inadequate equipment and a lack of qualified staff and 
trained specialists. Moreover, existing facilities and services have little outreach, and 
are often inaccessible to rural households and individual farms. 
Development of credit programmes for small-scale producers 
Improving  access  to  finance  for  small-scale  producers  is  an  important  policy 
priority  for  the  government  of  Kazakhstan.  The  majority  of  financial  support  to 
agriculture  is  currently  provided  through  concessional  credit  programmes, 
administered  by  the  Ministry  of  Agriculture  and  various  KazAgro  agencies. 
Concessional loans from KazAgro amounted to USD 2.3 billion, or 60% of the total 
agricultural credit portfolio in 2012, and are primarily issued by three of KazAgro’s 
subsidiary agencies: the Food Contract Corporation, the Agrarian Credit Corporation 
and  the  Fund  for  Financial  Support  to  Agriculture.  The  outreach  of  these  three 
agencies is limited, and loans are typically only delivered to farmers who are able to 
meet  collateral  and  reporting  requirements.  The  high  level  of  state  involvement  in 
lending  also  reduces  incentives  for  commercial  banks  to  enter  the  market  for 
agricultural credit, with the result that demand for loans from small-scale farmers is 
typically unmet by supply. 

34 
 
The Food Contract Corporation is responsible for state purchases of grain under 
the  2001  Grain  Law.  Grain  purchases  are  conducted  according  to  regional 
procurement  quotas,  and  are  typically  acquired  through  compulsory  sales  from 
large-scale  farms  with  a  minimum  grain  area  of  250  hectares.  The  Food  Contract 
Corporation  also  provides selected  producers  with  financing  and  input advances  in 
exchange for a share of the farm’s grain harvest. Purchases during the spring season 
are  made  under  forward contracts,  allowing  farmers to  accumulate  working  capital 
for  sowing,  harvesting  and  other  operational  expenditures.  Grain  stocks  are 
occasionally  complemented  by  additional  purchases  from  grain  exporters, 
particularly in years when the government’s official procurement quota has not been 
met.  Although  annual  spending  on  grain  purchases  averaged  USD  490  million  in 
2009-2011,  small-scale  producers  are  typically  unable  to  participate  in  these 
programmes due to the minimum grain area requirement. 
The  Agrarian  Credit  Corporation  (ACC)  provides  financial  support  for  the 
establishment of credit partnerships in rural areas. The current network includes 161 
credit partnerships, with a total of 7 211 members (mostly small and medium-sized 
individual  farms)  across  13  regions.  However,  the  system  suffers  from  poor  local 
management, a highly centralised governance structure and low outreach – less than 
2%  of  farmers  are  members  of  a  credit  partnership.  In  addition,  only  one-third  of 
credit partnerships are estimated to be in a stable financial position (OECD, 2013). 
Although the initial mandate of the ACC was to provide financial support to small-
scale  producers,  in  recent  years  the  approach  has  shifted  somewhat  to  include 
financing  of  larger  loans  for  investment  projects  and  programmes  to  stimulate 
agricultural exports.  
The primary objective of the Fund for Financial Support to Agriculture (FFSA) 
is  to  provide  investment  support  to  a  network  of  microfinance  institutions  (MFIs), 
which  independently  provide  micro-loans  to  rural  farmers  and  entrepreneurs. 
Between  2006  and  2008,  51  MFIs  were  established  through  FFSA  investments  in 
their  charter  capital.  A  total  of  66 868  micro-loans  were  issued  by  the  FFSA 
between  2005  and  2013,  including  both  general-purpose  loans  for  farmers  and 
targeted  loans  for  the  construction  of  greenhouses,  harvesting  activities  and  the 
development  of  livestock  production  (FFSA,  2014).  The  FFSA  had  a  gross  loan 
portfolio of USD 218 million in 2013, with 19 395 active borrowers. This represents 
substantial growth in lending from a level of USD 19 million in 2006, although the 
number  of  active  borrowers  has  not  increased  proportionately  (21 026  in  2006). 
Consequently,  the  average  loan  size  increased  from  USD  910  in  2006  to  USD 
11 234  in  2013  (Mix  Market,  2014).  Currently,  the  FFSA’s  network  of  MFIs  is 
unsustainable  and  requires  ongoing  financial  support  from  the  government. 
Furthermore,  the  relatively  high  average  loan  size  and  low  level  of  penetration 

35 
 
implies that the current network of MFIs does not have sufficient capacity and is not 
designed to meet the demand for microfinance from small-scale farmers. 
Removal of regulatory and administrative obstacles to acquiring agricultural land 
Reforms  to  land  ownership  in  Kazakhstan  have  progressed  significantly  in 
recent years, substantially reducing the level of state interference in the market for 
agricultural  land.  The  2003  Land  Code,  implemented  in  2005,  allows  for  private 
ownership of land with full property rights. These reforms are essential as they allow 
agricultural land to be purchased, sold and used as collateral, facilitating growth in 
small-scale  farms.  Between  2004  and  2010,  864 500  hectares  of  state-owned 
agricultural land was sold to private owners, out of a total of 93 million hectares of 
agricultural land.  
In spite of these far-reaching structural reforms, low rents offered by the state 
and  the  prevailing  tax  regulations  have  made  long-term  49-year  leases  on 
government-owned land the most popular and predominant form of land use. Under 
the current system, individual farmers can guarantee land use for 49 years through a 
single  land  tax  payment,  calculated  as  0.1%  to  0.5%  of  the  cadastral  value  of  the 
land. Incentives for small-scale producers to purchase and invest in agricultural land 
are  also  weakened  by  complicated  regulatory  procedures,  restrictions  on  the  sub-
leasing of land and a lack of confidence in the security of property rights, due to the 
uncertainty  created  by  land  reforms  during  the  transition  period.  According  to  the 
Agency on the Management of Land Resources of the Republic of Kazakhstan, only 
1% of “land designated for agricultural use”
3
 is privately owned, and the remaining 
land is leased from the state (OECD, 2013). 

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