Укрепление сельскохозяйственных кооперативов в казахстане

With the financial assistance  
of the European Union
STRENGTHENING
 A
GRICUL
TUR
AL
 C
O-OPER
ATIVES
 IN
 K
AZAKHST
AN
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 
Policy Handbook
STRENGTHENING AGRICULTURAL 
CO-OPERATIVES IN 
KAZAKHSTAN
Agriculture plays an important role 
in the economy of Kazakhstan, 
with over one-quarter of the labour 
force depending on the sector for 
income and employment. Despite 
its importance, however, agricultural 
production remains highly fragmented and 
labour productivity is significantly lower than in 
OECD countries. This Handbook presents policy 
recommendations to strengthen agricultural 
co-operatives in Kazakhstan, and help small-scale 
producers to benefit from increased bargaining 
power, greater efficiency, and easier access to supply 
chains and marketing channels. 
This Handbook was peer reviewed on 27 November 
2014 at the OECD Eurasia Competitiveness 
Roundtable. The Roundtable is a policy network that 
gathers OECD members and partner countries from 
the Eurasia region for knowledge sharing on the 
implementation of competitiveness reforms.
УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ В 
КАЗАХСТАНЕ
Будучи источником 
доходов и местом работы 
для более четверти занятого 
населения Казахстана, сельское 
хозяйство играет важную роль 
в экономике страны. Тем не менее, 
сельскохозяйственное производство по-
прежнему носит крайне разрозненный 
характер, а производительность труда 
в отрасли существенно отстает от 
показателей стран ОЭСР. В настоящем 
руководстве содержатся рекомендации 
по укреплению сельскохозяйственных 
кооперативов в Казахстане, а также 
усилению рыночной позиции, повышению 
эффективности и упрощению доступа 
мелких сельхозпроизводителей к цепочкам 
снабжения и каналам сбыта. 
Представленные в публикации материалы 
учитывались при проведении экспертной 
оценки 27 ноября 2014 года на заседании 
Круглого стола ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии. 
Данное мероприятие дает странам-
участницам ОЭСР и государствам Евразии 
уникальную возможность для обмена опытом 
в сфере реализации реформ, направленных 
на укрепление конкурентоспособности.
Strengthening 
agricultural 
co-operatives 
in Kazakhstan
Укрепление 
сельскохозяйственных 
кооперативов 
в Казахстане

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
The OECD is a unique forum where governments work together to address the
economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also
at the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new
developments and concerns, such as corporate governance, the information economy
and the challenges of an ageing population. The Organisation provides a setting where
governments can compare policy experiences, seek answers to common problems,
identify good practice and work to co-ordinate domestic and international policies.
The OECD member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, the Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand,
Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, the United Kingdom and the United States. The European Union takes part in the 
work of the OECD. 
www.oecd.org 
OECD EURASIA COMPETITIVENESS PROGRAMME
The OECD Eurasia Competitiveness Programme, launched in 2008, helps accelerate 
economic reforms and improve the business climate to achieve sustainable economic 
growth and employment in two regions: Central Asia (Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan), and Eastern Europe and South 
Caucasus (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine). 
www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
Key Contact:
Mr Antonio Somma
Head of Programme
OECD Eurasia Competitiveness Programme
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ОЭСР представляет собой уникальную площадку, позволяющую государствам 
совместно решать экономические, социальные и экологические проблемы 
глобализации. ОЭСР – одна из тех, кто стремится понять новые явления и проблемы 
и помочь правительствам выработать меры по их разрешению, например, в таких 
областях, как корпоративное управление, информационная экономика и проблемы 
старения населения. Организация экономического сотрудничества и развития дает 
государствам возможность сравнить политический опыт, найти пути решения общих 
проблем, определить надлежащие методы работы и координировать внутреннюю и 
внешнюю политику.
К числу стран-участниц ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Словения, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и 
Япония. Европейский союз принимает участие в работе ОЭСР.
www.oecd.org 
ПРОГРАММА ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 
ЕВРАЗИИ
Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии была 
запущена в 2008 году в целях ускорения проведения экономических реформ и 
улучшения делового климата для обеспечения устойчивого экономического роста 
и занятости в двух регионах: Центральная Азия (Афганистан, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Восточная Европа 
и Закавказье (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и 
Украина).
www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
Контактное лицо:
Антонио Сомма
Руководитель Программы
Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии

 
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 
POLICY HANDBOOK 
 
 
Strengthening agricultural co-operatives in Kazakhstan 
 
 
 
 
 
 
 
April 2015 

2 
 
This document and any map included herein are without prejudice to the status 
of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and 
boundaries and to the name of any territory, city or area. 
This document has been produced with the financial assistance of the European 
Union.  The  views  expressed  herein  can  in  no  way  be  taken  to  reflect  the  official 
opinion of the European Union. 
 

3 
 
FOREWORD 
This  report  was  developed  within  the  framework  of  the  OECD  Central  Asia 
Competitiveness Initiative. It aims to deliver practical advice on the implementation 
of  reforms  to  strengthen  agricultural  co-operatives,  and  thereby  help  small-scale 
producers overcome market failures and reach their full productivity potential.  
The  OECD  Central  Asia  Initiative  is  part  of  the  OECD  Eurasia 
Competitiveness  Programme.  The  initiative  was  launched  in  November  2008,  and 
helps  to  accelerate  economic  reforms  and  improve  the  business  climate  to  achieve 
sustainable  economic  growth  and  employment  in  the  countries  of  Central  Asia 
(Afghanistan,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Mongolia,  Tajikistan,  Turkmenistan  and 
Uzbekistan). Its objective is to share with governments of the region the knowledge, 
expertise and good practices of OECD countries to enhance competitiveness, attract 
foreign  direct  investment  (FDI),  increase  productivity,  support  private  sector 
development, strengthen entrepreneurship and build knowledge-based economies. 
Kazakhstan  is  a  leading  economy  in  Central  Asia,  and  has  made  sustained 
efforts  to  co-operate  with  the  OECD,  including  through  its  participation  in  the 
OECD  Eurasia  Competitiveness  Programme,  the  Investment  Committee,  the 
Committee  for  Agriculture,  the  Regional  Development  Policy  Committee  and  the 
Committee  on  Industry,  Innovation  and  Entrepreneurship.  In  2015-16,  Kazakhstan 
will deepen its engagement with the OECD through a Country Programme, adopting 
a  whole-of-government  approach.  The  Country  Programme  acknowledges 
Kazakhstan’s  willingness  and  ability  to  commit  itself  to  a  programme  of  reforms, 
based  on  OECD  legal  instruments  and  good  practices.  Through  additional  policy 
reviews,  dialogue,  exchange  of  good  practices,  and  support  for  reform 
implementation,  the  Country  Programme  will  help  other  Eurasian  economies 
identify opportunities to get closer to OECD practices and standards. 
This work builds on policy recommendations developed under the Kazakhstan 
Regional Competitiveness Project. The project was initiated with the government of 
Kazakhstan  in  2011,  and  aims  to  promote  regional  competitiveness  and  inclusive 
growth  in  Kazakhstan’s  regions.  As  part  of  the  Kazakhstan  Regional 
Competitiveness  Project,  the  OECD  Review  of  Agricultural  Policies:  Kazakhstan 
2013  was  prepared  and  published  at  the  request  of  the  government  of  Kazakhstan. 

4 
 
The  review  examined  the  policy  context  and  trends  in  Kazakhstan’s  agricultural 
sector,  and  provided  the  government  with  a  series  of  directions  for  further  policy 
reform.  In  particular,  it  highlighted  the  need  to  integrate  small-scale  producers  in 
agricultural markets and diversify and improve rural incomes. 
This report was initiated with the government of Kazakhstan in 2014 and  was 
developed in close collaboration with policy makers, farmers, farmers’ associations 
and other relevant stakeholders. It  was peer reviewed on 27 November 2014  at the 
OECD  Eurasia  Competitiveness  Roundtable.  The  Roundtable  is  a  policy  network 
that  gathers  OECD  members  and  partner  countries  from  the  Eurasia  region  for 
knowledge sharing on the implementation of competitiveness reforms. 
The project was carried out with the financial assistance of the European Union 
and the government of Kazakhstan. 
 

5 
 
ACKNOWLEDGEMENTS 
This  report  summarises  the  work  carried  out  by  the  OECD  Eurasia 
Competitiveness  Programme,  under  the  authority  of  the  OECD  Central  Asia 
Initiative  Steering  Committee,  and  within  the  framework  of  the  Kazakhstan 
Regional Competitiveness Project.  
Representatives  from  several  ministries,  government  agencies,  farmers, 
farmers’  associations  and  other  stakeholders  in  Kazakhstan  contributed  to  this 
publication.  These  include  representatives  of  the  Ministry  of  Agriculture  (His 
Excellency  Mr.  Asylzhan  Mamytbekov,  Minister  of  Agriculture;  Mr.  Saparkhan 
Omarov,  Vice-Minister  of  Agriculture;  Mr.  Serik  Ibrayev,  Director  of  the 
Department  for  Strategic  Planning;  Ms.  Ainur  Ardabayeva,  Deputy  Director  of the 
Department  for  Strategic  Planning  and  Mr.  Azamat  Kurmanov,  Expert  of  the 
Department  for  Strategic  Planning),  Ministry  of  National  Economy  (Ms.  Galiya 
Zholdybayeva, Chair of the Committee for Entrepreneurship Development and Ms. 
Dinara  Tazhenova,  Chief  Expert  of  the  Committee  for  Entrepreneurship 
Development),  and  the  Kazakhstan  Academy  of  Agricultural  Sciences  (Mr.  Gani 
Kaliyev,  President  and  Ms.  Galiya  Akimbekova,  Head  of  the  Department  for  Co-
operation and Integration in Agriculture). In addition, the report benefited from the 
perspectives  of  many  farmers  and  farmers’  associations,  including  the  Union  of 
Farmers  of  Kazakhstan  (Mr.  Auzhan  Darinov,  President  and  Mr.  Akzhol 
Abdukalimov, Vice President). 
A  number  of  international experts also  provided input  to the report, including 
Dr.  David  Sedik,  Senior  Agricultural  Policy  Officer,  Food  and  Agriculture 
Organization  (FAO)  of  the  United  Nations;  Dr.  Richard  Pomfret,  Professor  of 
Economics,  University  of  Adelaide,  Australia;  Dr.  Zvi  Lerman,  Professor  of 
Agricultural  Economics,  Hebrew  University  of  Jerusalem,  Israel;  and  Dr.  Hagen 
Henrÿ,  Adjunct  Professor  and  Research  Director,  Ruralia  Institute,  University  of 
Helsinki, Finland. 
As  an  important  donor  to  the  Kazakhstan  Regional  Competitiveness  Project, 
the  European  Union  provided  valuable  guidance  and  support  (Mr.  Luca  Carapelli, 
Project Manager, Delegation of the European Union to the Republic of Kazakhstan). 

6 
 
This report was written under the guidance of Mr. Marcos Bonturi, Director of 
the  OECD  Global  Relations  Secretariat,  Mr.  Anthony  O’Sullivan,  Deputy  Director 
of  the  OECD  Global  Relations  Secretariat  and  Mr.  Antonio  Somma,  Head  of  the 
OECD Eurasia Competitiveness Programme. 
The  principal  author  of  the  report  is  Mr.  Jibran  Punthakey,  Economist/Policy 
Analyst, OECD Eurasia Competitiveness Programme. The project was managed by 
Mr.  Jean-François  Lengellé,  Project  Manager,  OECD  Eurasia  Competitiveness 
Programme.  The  report  was  reviewed and  benefited  from  valuable  inputs  provided 
by  Ms.  Dalila  Cervantes-Godoy,  Agriculture  Policy  Analyst,  OECD  Trade  and 
Agriculture  Directorate,  Mr.  Jan  Schuijer,  Mr.  Carl  Dawson  and  Ms.  Vanessa 
Vallée, OECD Global Relations Secretariat, and Mr. Grégory Lecomte, Mr. Clément 
Brenot, Mr. Wouter Meester, Mr. Martin Pospisil, Mr. Kiril Kossev, Ms. Olga Olson 
and Ms. Diana Craciun of the OECD Eurasia Competitiveness Programme. 
The  report  was  edited  by  Ms.  Sally  Hinchcliffe.  Project  implementation  was 
assisted by Ms. Saltanat Janenova, Local Consultant and Instructor, Graduate School 
of Public Policy, Nazarbayev University, and Ms. Anna Chahtahtinsky, Ms. Jolanta 
Chmielik  and  Ms.  Elisabetta  Da  Prati  of  the  OECD  Eurasia  Competitiveness 
Programme. 
 

7 
 
TABLE OF CONTENTS 
FOREWORD ............................................................................................................... 3
 
ACKNOWLEDGEMENTS ......................................................................................... 5
 
ACRONYMS AND ABBREVIATIONS .................................................................. 11
 
KAZAKHSTAN: KEY INDICATORS (2013) ......................................................... 13
 
EXECUTIVE SUMMARY........................................................................................ 15
 
CHAPTER 
1: 
OPPORTUNITIES 
AND 
CHALLENGES 
FOR 
THE 
DEVELOPMENT 
OF 
AGRICULTURAL 
CO-OPERATIVES 
IN 
KAZAKHSTAN ........................................................................................................ 19
 
Agriculture  is  an  important  sector  in  Kazakhstan  with  a  highly  fragmented 
structure of production ........................................................................................... 20
 
Policies  introduced  by  Kazakhstan  to  help  small-scale  producers  overcome 
market failures and integrate with local supply chains ........................................... 31
 
Agricultural  co-operatives  can  create  a  level  playing  field  for  small-scale 
producers and improve the efficiency of policy implementation ........................... 35
 
Short-term  challenges  to  the  development  of  agricultural  co-operatives  in 
Kazakhstan ............................................................................................................. 40
 
CHAPTER 
2: 
POLICY 
RECOMMENDATIONS 
TO 
STRENGTHEN 
AGRICULTURAL  CO-OPERATIVES  BASED  ON  INTERNATIONAL 
EXPERIENCE ........................................................................................................... 47
 
Policy  environment:  an  effective  legal  and  regulatory  framework  can  create 
strong incentives for the establishment of new co-operatives ................................ 48
 
Awareness  and  trust:  education  on  the  benefits  of  co-operatives  can  increase 
membership and encourage  greater  involvement  and participation from  small-
scale farmers ........................................................................................................... 58
 
Targeted financial support: government, donor and private sector financing can 
facilitate the development of agricultural co-operatives ........................................ 63
 
THE WAY FORWARD ............................................................................................ 71
 
BIBLIOGRAPHY ...................................................................................................... 75
 
 

8 
 
 
Tables 
Table 1.
 
Development  of  agricultural  co-operatives  in  Kazakhstan  and 
selected countries ............................................................................... 39
 
Table 2.
 
Differences  between  co-operatives,  investor-owned  corporations 
and non-profit organisations .............................................................. 50
 
Table 3.
 
Calculation  of  taxable  income  for  an  agricultural  marketing  co-
operative and an input supply co-operative........................................ 53
 
 
 
Figures 
Figure 1.
 
Evolution  of  agriculture’s  share  in  GDP  and  total  employment, 
1990-2013 .......................................................................................... 20
 
Figure 2.
 
Evolution  of  agricultural  exports  and  imports,  1995-2013  (USD 
million) ............................................................................................... 22
 
Figure 3.
 
Evolution  of  FDI  in  agriculture  and  food  processing,  1993-2013 
(USD million) .................................................................................... 23
 
Figure 4.
 
Growth of small-scale agricultural production, 1991-2013 ............... 25
 
Figure 5.
 
Share  of  agricultural  output  by  small-scale  producers  by  region, 
2013 .................................................................................................... 27
 
Figure 6.
 
Share  of  crop  and  livestock  output  by  small-scale  producers  by 
region, 2013 ....................................................................................... 28
 
Figure 7.
 
Share  of  small-scale  producers  in  total  production  of  various 
agricultural commodities, 2012 .......................................................... 40
 
Figure 8.
 
Concessional  lending  to  co-operatives  from  the  Agrarian  Credit 
Corporation (ACC), 2006-2011 ......................................................... 44
 
Figure 9.
 
Overview of challenges and policy recommendations ....................... 48
 
Figure 10.
  Possible implementation timeline ...................................................... 71 
 
 
 

9 
 
 
Boxes 
Box 1.  
Fiscal  and  financial  incentives  for  agricultural  co-operatives  in 
Trentino, Italy ..................................................................................... 54
 
Box 2.  
Georgia’s  Agency  for  the  Development  of  Agricultural  Co-
operatives ........................................................................................... 55
 
Box 3.  
Pernod Ricard: Education and extension services for wine-growing 
co-operatives in Armenia ................................................................... 61
 
Box 4.  
USDA financing instruments for agricultural co-operatives .............. 65
 
Box 5.  
Danone:  financial  support  and  technical  assistance  to  strengthen 
dairy co-operatives in Ukraine ........................................................... 67
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 
ACC 
 
Agrarian Credit Corporation 
AUD 
 
Australian dollars 
COPA   
Committee of Professional Agricultural Organisations 
COGECA  General  Committee  for  Agricultural  Cooperation  in  the  European 
Union 
EU   
 
European Union 
FAO 
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FDI  
 
Foreign direct investment 
FFSA   
Fund for Financial Support to Agriculture 
FSU  
 
Former Soviet Union 
GDP 
 
Gross domestic product 
ICA  
 
International Co-operative Alliance 
IDP  
 
Irrigation and Drainage Improvement Project 
ILO  
 
International Labour Organization 
km   
 
Kilometres 
KZT 
 
Kazakhstani tenge 
MFI  
 
Microfinance institution 
NGO 
 
Non-governmental organisation 

12 
 
OECD   
Organisation for Economic Co-operation and Development 
R&D 
 
Research and development 
SAOS   
Scottish Agricultural Organisation Society 
UK   
 
United Kingdom 
USD 
 
United States dollars 
USDA   
United States Department of Agriculture 
VAT 
 
Value-added tax 
VET 
 
Vocational education and training 
 

13